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夜盘美股，谷歌继续新高，市值一度突破4w亿大关。

A股这边，谷歌供应链也脱颖而出，成市场最受关注板块。

整理一张图，给大家用来检索概念股用，数据来自上市公司公告以及纪要等。

今天谷歌链有两个关键补涨：沪电和长飞。这不是乱炒，是供应链从高弹性向低位确定性的自然扩散。

大家看这张谷歌 TPU 全产业链图。OCS 光模块的环节最早启动，为什么？因为这个路径资金最熟。OCS=CPO，是之前英伟达那条线走过的老路，资金敏感度最高，所以腾景、德科立最先打板。

但OCS涨到一定高度后，资金会往哪走？往低位、刚启动、供应链关系明确的方向走。

所以今天两个典型的补涨点：

第一个是 PCB 里的沪电（谷歌三家供应商TTM、胜宏、沪电）

沪电位置最低，补涨最合理。

昨天资金还在追高 OCS，今天就开始往“低位确定性”做切换。

第二是光纤里的长飞。

这里对应“光纤组件 / Next-gen networking”，也是谷歌大模型扩容、数据中心扩线必需的环节。

OCS是“高速路”，长飞是“路基材料”，逻辑完全能接上。

再补一句：目前市场低估的环节是线缆。光模块涨过、PCB启动、光纤补涨之后，按供应链顺序，线缆属于“迟早要补”的位置，但节奏上不用抢，它不会像 OCS 那么快。

整体来看：

OCS是先锋队，确定性强，弹性最大；

PCB和光纤是补涨队，位置低，更稳；

线缆是后排队，节奏慢但逻辑通。

后续随着美股谷歌必定会经历回踩横盘的过程，A股供应链也会进入相同阶段，如果近期错过了上车机会，不妨等倒车的时候参与。

后续有待深入挖掘还有液冷，铜缆，电源等众多分支。

熟悉的抱团感觉又回来了。

当市场有这样的全新主线在，军工，航天，机器人，固态，锂电，这些板块一下就失去了吸引力，变成鸡肋。

选择大于努力，你喜欢谷歌链吗？欢迎来评论区交流。

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日常直播间以及前文整理过的谷歌供应，历史数据，仅供参考