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2026三个可能的方向

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无操作。今晚老车修好了，于是把新车开回我爸妈家，再去他家附近的维修点开老车回我家，我爸妈不在家，只好去他家附近吃了碗面。5:40一下班就出发，9:15才回到我家，去20km，回18km，麻了，北京真是堵的一批。

已经12月了，今天煎蛋写写明年可能有超额收益的3个方向。

第一个是储能。东升的储能概念21年见顶，股价连跌4年，但在4年中，实际储能需求，以差不多复合年化50%增长。储能除了在新能源领域应用，还将应用于算力基建，全球需求都很旺盛。按国内的碳酸锂产能，假设明年储能需求增速还是50%，那国内所有产能加一块可能都不够用。即便明年没有50%的需求增长，那2027年的增长确定性就会更高。储能这一块钱，tesla有个业务线是megapack，在tesla内比不上fsd、optimus等业务线闪耀，但随着全球储能需求的爆发，可能会真金白银的为tesla贡献大额利润。尤其欧美、拉美倾向于使用美国品牌，megapack在国内2023年建了工厂，用的主要就是国内供应链。

第二个方向仍然跟Tesla有关，就是人形机器人。很多人质疑干嘛非要人形，如果需要工厂组装或拆解，机械臂更好；如果需要码头装货，带轮子的机器人更好；如果需要酒店内送东西，带储物箱+轮子的小人更好。这些都对，但特定的机器人，适用面都很窄。人形机器人，更多是为了通用类需求，我们人类建造的一切，都是按照人的体型、构造设计的，人形机器人可以直接通用所有基建设施。未来假如在方方面面都能应用人形机器人，机器人的成本就能均摊的非常低，制造机器人也就会非常有利可图。当然具体的应用，可能还得看Tesla、BYD、小鹏、宇树，这些头部玩家怎么挖掘了。人形机器人的爆发非常难以预测，快的话也许2026年，但也有可能人们的预期过于乐观，人形机器人会像全自动驾驶一样，遇到无数技术难题，迟迟无法落地。

第三个方向，跟AI相关，现在的大厂在卷的主要是大语言模型，但将来如果AI大模型可以接近实现通用智能的水平，那么AI应用就会是AI真正盈利的落脚点。最近豆包出了个AI手机，虽然能真正让它放手干的事还不是很多，但算是AI应用的一个尝试。假设未来AI应用落地了，那么token消耗会有指数级的增加，现在的算力基建、电力基建，瞬间就能形成商业闭环。

上面的三个方向，第一个我认为26年实现的概率很高，后两个我很难说。要超字数了，就这吧，晚安💤

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