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大新闻，投资界的又一个大新闻，地球村里的带头大哥又搞了一件大事，召集了24家地球村里的科技大巨头们，签约了一个“创世纪计划” Genesis Mission，这份名单涵盖了当今地球上的 AI 与算力领域各大重量级玩家，例如Anthropic，OpenAI，Google，Microsoft，NVIDIA，AMD，Intel，IBM，Amazon，Oracle等，这不仅仅是一场美国科技界的集体动员令，这是在把整条链路一网打尽，相当于美国能源部给市场做了一次“官方选股”。关注，立刻要去关注起来 [财迷] 为什么这么说呢，根据美国能源部（DOE）12月18日的公告，创世纪计划已与24家科技公司签署合作备忘录（MOU），大家可以看出这个名单覆盖了的玩家们，几乎都是这个领域的精英级的大厂，本身实力雄厚，知名度也相当给力。 例如AI模型的OpenAI，Anthropic，Google，Microsoft等，这些公司热度本来就高，很多股票都是大家熟知的热门股，这个名单一出，就像锦上添花。特别是微软 Microsoft作为 OpenAI 的主要合作伙伴，将其模型深度集成至 Azure 云服务和 Microsoft 365 Copilot 中。 云算力的AWS，Google，Microsoft，Oracle，CoreWeave 等，特别是亚马逊 Amazon通过 AWS 占据全球约 31%–32% 的云基础设施市场份额，是公认的行业领导者，微软 Microsoft的Azure云平台在2025年继续保持强劲增长，市场份额约占20%，深度集成 AI 算力服务。 还有芯片供应的NVIDIA、AMD、Intel等。 以及解决方案与传统强者IBM、Accenture、HPE 等。 这么大的一个计划，多么好的抄作业机会啊。如果我们想要抄这份作业，首先要搞清楚三条主线，第一条主线是，谁的算力底座最稳。NVIDIA、AMD、Intel 三颗芯早已是硬通货，政策背书只是再加一道保险。这些公司的确定性最高，当然，他们的估值也最高，适合当“底仓”。稳的很 👍 第二条主线是模型+云侧“政策护城河”，OpenAI、Anthropic、xAI、Google、Microsoft、Oracle、Palantir、IBM、Accenture 这类同时拿到政府大单，还有很多商业订单的双牌照玩家，接下来 3–5 年能源部、国防部的 AI 预算会优先向他们倾斜, 我们可以关注起来先。 其中我特别留意微软，因为他既有 Azure 云又有 GPT 独家商业化，可以说几乎是属于“躺赢”组合。Palantir 的 Gotham 平台在国防与电网调度场景里已跑通，订单能见度最高， 我几年前曾经在车上，可惜下车太早了， 也在打算找机会加回来。 第三条线是一些弹性“新面孔”，例如CoreWeave，一个纯 GPU 云服务商，此次名单的官方完整列举中，CoreWeave 明确作为新增亮点出现在最新报道中，被 DOE 列为签署方之一，并表示将开放其高性能 AI 云平台参与科研与国家安全场景。这公司之前是靠转租 NVIDIA 卡起家，现在拿到官方门票，意味着可以直采最新 GB200 并锁定能源部超算中心的长期租约。不过，我看到花旗把它目标价从 192 下调到 135，我觉得应该不是因为故事变了，而是因为这只股票短期涨幅太快了，隐含波动太高了。 研究了这么久，这24 家公司里，到底哪些最值得“抄作业”？我的第一梯队肯定是那些确定性最高的，因为长期配置逻辑成立，像$英伟达(NVDA)$ 已明确在 DOE 创世纪计划合作名单中，AI 国家战略的核心算力供应商，绑定 DOE、实验室、超级计算、国防，受益范围最广，风险最低，周期最长。我打算中长期重仓，逢回调就加仓。 然后就是 $微软(MSFT)$ 和 $谷歌A(GOOGL)$ ，这2家都已经是确定在 24 家合作机构名单中参与官方合作，再加上 Microsoft 也是 OpenAI 背后最强商业化力量，他们旗下的 Azure 将直接受益国家 AI 云需求。 Google 则在科研和 AI 模型（Gemini、TPU）领域有深厚根基，DOE 的科研侧会大量使用，这2只股票，我完全可以当成基础仓位来对待。 最后我打算搏一把 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ ，我的理由是美政府已经公开宣布其 AI 云将用于国家科研与安全任务，正在打造专门的政府业务线（CoreWeave Federal），为国防/政府 AI 工作负载准备合规体系，就赌他能吃到这一波的红利。[财迷] [比心]愿大家2025顺顺利利，积极向上，赚多多钱 ！好好生活，一路生花！[比心] [爱心]祝我如意，祝我们都如意！[爱心] $老虎证券(TIGR)$ @小虎活动 @小虎AV @爱发红包的虎妞 @33_Tiger @话题虎