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美股存储板块集体爆发

美东时间1月9日，美股存储概念股再度走高，闪迪涨12.8%，美光科技涨5.5%，希捷涨6.87%，西部数据涨6.8%；野村证券的一份研报指出，企业级SSD使用的大容量3D NAND需求持续火爆，闪迪本季度相关产品价格环比或暴涨逾100%。

此次上涨的核心推手是英伟达CEO黄仁勋在CES2026演讲中发布的Vera Rubin全栈计算平台，推理性能达Blackwell的5倍，推理token成本降至1/10。

该架构带来的存储需求爆发成为关键催化剂，通过新增“上下文存储平台”（ICMS），让NAND闪存成为“外挂内存”，单NVL72系统的NAND需求量较前代翻倍至2000TB，预计2026年全球NAND需求增量达45EB（占2025年全球供应总量的4-5%）；同时DDR内存需求也提升至前代3倍，进一步扩大供需缺口。受此影响，中美市场存储价格同步飙升，企业级3D NAND芯片报价甚至预计本季度环比翻倍，直接带动板块股价走强。

兆易创新打新事前培训

喵老师在培训的时候就指出，与其赌发行人“有良心”不按最高发行价发行，不如赌大洋彼岸存储股继续爆发，而且也明确指出了“这一波炒存储才刚刚开始”。

果然来自东大的“坏消息”和来自西大的“好消息”如期而至，没有惊喜，也没有惊吓。东大公司跟你“讲情怀”，然后掏出镰刀快速收割你，之前被赛力斯割肉的伤口还在流血；回血还是得靠西大，这次的MINIMAX也是靠洋老爷们的天量资金推高的。

结论

一个坏消息、一个好消息，看样子破发的可能性不大了。

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