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AI应用全线爆发，市场成交额已达3.6万亿，4000多只股票上涨，毋庸置疑，在场的大部分股民都应该是赚钱的，这种行情，如果你还亏钱，那没什么可说的了，AI反复炒作的那么多次，就算被套，也该回回血了，除非你在山顶买的，那神仙都救不了你。

招商基金首席经济学家李湛在，经济论坛上表示，2026年A股还有20%的上涨空间，如果以4000点为基数的话，按他的预计应该能上证指数到达4800点，这种概率是有的，毕竟，一旦形成疯牛，拦都拦不住。但是我们要永远记住，别太贪，股市最终还是少数人赚钱。

AI应用板块全线爆发，并非偶然，而是有迹可循的。

1、海外巨头动态引领： 马斯克宣布X平台将定期开源其推荐算法，并强调其由AI驱动，这一举措被视为AI流量分发模式变革的信号，直接引爆了市场对GEO（生成式引擎优化）及相关内容营销板块的热情。同时，xAI、Anthropic等国际AI巨头在编程辅助、医疗健康等应用领域的最新进展，也为A股相关概念提供了强有力的映射。

2、国内政策与产业共振： 国内“人工智能+”行动的深入实施，以及近期智谱、MiniMax等大模型企业在港股市场的亮眼表现，为A股AI应用板块提供了坚实的估值锚点和信心支撑。

3、商业化落地预期增强： 随着大模型能力的提升，尤其是推理成本的下降，市场普遍预期2026年将是AI应用的“黄金元年”和“商业化落地元年”。资金敏锐地捕捉到了这一逻辑，从单纯的算力基础设施（“卖铲子”）转向了更广阔的AI落地场景（“淘金”），导致资金大规模涌入应用端。

与AI应用并驾齐驱的是商业航天板块。该板块今日继续高举高打，成为市场另一条清晰的主线。消息面上，我国无线电创新院申请超20万颗卫星频轨资源的消息，极大地提振了市场对国内。

AI应用和商业航天作为当前最强的两大逻辑，大概率仍将反复活跃。投资者可重点围绕这两大主线，寻找具备核心竞争力和业绩支撑的细分龙头进行布局。同时，需警惕短期由于获利盘积累带来的剧烈波动，注意把握节奏，避免盲目追高已大幅上涨的个股。

温馨提示:本观点不作投资建议，投资有风险，请自主思考！