AI 应用的大年来了。2025年板块经历了一波热潮后调整，目前回归2025年初的估值水平。
科技产业的投资周期，有一个好玩的范式：“硬三年、软三年、商业模式又三年”，2026年正好是花落AI应用的家里了。
目前的思路是：
1）本周前半周还是堆仓位、抢筹码。后面行情肯定是会分出主线、龙头、杂毛，这个会跟着行情逐步演绎出来。
2）抢筹阶段，最好的标的是很难买到的，可以先买在审美点上、能买到的、补涨的、新催化。
3）昨晚有催化的是AI医疗，英伟达与礼来成立全新 AI 联合创新实验室，投入超 10 亿美元AI制药物（美年健康、嘉和美康）、阿里线（高标的是值得买、光云科技，补涨美登科技、捷顺科技、金桥信息）、AI4S（志特新材、托普云农）、底部大票（金山办公、泛微网络、用友网络、福昕软件）
4）往后面走，等分歧了再去强留弱，肯定是走出主线，目前的主线是geo+大厂的交集票。想清楚一个点就行，如果应用要起来，海外模型都在做什么事情，国内大厂要做啥，围绕这个来就是主线。
5）计算机领涨龙头票：合合信息、深信服（业务稀缺性、业绩好、20cm，大容量、能上仓位），安全边际不错。
6）阿里巴巴阿福推出，AI医疗赛道产业化进展速度加速，重点关注AI医疗的（卫宁健康、嘉和美康、英矽智能、康众医疗等）。