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今天快被千问发布会刷屏了，上线400多项办事功能，都看了看。毕竟自己算是大模型坚定拥趸，紧跟时代，不过这玩意首先都是在商业AI爆发，自己也确实感受到AI提效。

不过这次发现有点不一样了，阿里这波属于ToC端有重大进展，确切的说是可以通过AI把最平常的消费行为给代理了，现场演示了一个算是小极端测试吧。我自己赶紧点了一杯咖啡尝鲜：

真的好用啊，用千问点外卖，给我的惊喜感，不亚于第一次给OpenAI敲提示词。确实惊艳到我了。

话说像OpenAI前段时间搞了Operator，说可以代表用户预订餐厅和填写表格，但国内确实玩不转啊。

这个玩法一拿出来，感觉外卖行业基本是“高下已判”的信号了。简单聊下看法：

1）AI时代消费习惯会注定迁移

移动互联网那波，赢家靠的是把入口从PC浏览器换成App。

这波AI，逻辑更直接：入口可能从“图形界面+列表页”换成“对话框”。

现在回头看阿里为什么铁了心的要搞淘宝闪购，逻辑瞬间通了。外卖是最适合验证入口迁移的场景：高频、即时、标准化、可量化。而且用户不再需要筛选、翻菜单、凑券、确认地址这些操作任务，只要一句话表达意图就够了。

关键点在于入口迁移不是体验优化，是用户习惯重写。

一旦用户形成“先对话、后下单”的习惯，平台列表页的曝光位、排序位、广告位都会被稀释——用户根本不逛，你给再多信息流也没用。

这次千问接入闪购绝对是一个行业信号：外卖上半场比的是履约密度和补贴强度；下半场开始比新消费趋势、消费阵地下的技术实现能力。谁能“把意图变成服务”？而且是端内闭环的服务。

2）AI助手正在变成全服务生态入口

阿里 $阿里巴巴-W(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ 这次是对话、下单、支付一条龙服务。

很多AI应用都能“推荐”，真正难的是“成交”。外卖这种场景，跳转就是流失，多一步就多一堆犹豫。

千问这次最大的杀伤点是把支付宝的支付能力做成“端内可执行”的链路（授权后可在对话界面完成支付）。像同一个手机绑定，直接授权即可，体验不要太丝滑。

大多数AI还停留在“我告诉你该买什么”，阿里这次已经在做“我替你把买这件事做完”。同样的用户意图，链路更短的一方，转化率天然占优。对外卖这种高频生意来说，转化率就是长期份额。

3）行业真正的断层在“AI能力vs场景闭环”

最炙手可热的两大赛道里，行业玩家有AI的没WAIMAI，有WAIMAI的没AI。阿里目前的断层优势在于：只有阿里都有。

说实话现在行业生态存在AI能力与消费场景割裂，空谈排名和参数没什么意义，模式最后变空心了。前段时间国家部委会议的方向也是明确要重视场景。

纯AI玩家（各种大模型App）短期缺的是稳定可控的交易场景：供给、履约、支付、售后，很多环节都不在自己手里。

而纯场景玩家（外卖/本地生活平台）缺的是模型体系+工程化+生态协同。毕竟AI这种都是千亿级别起的基础设施建设，小玩家没入场券。

阿里属于是凑齐了“三件套”：模型（千问）+交易（淘宝闪购）+支付（支付宝），把AI当“决策中枢”，让它去调度一整套结构化系统。

在这点上，如果但看美团、抖音、豆包、元宝还不会觉得阿里的优势有多大，但一想这个排列组合关系，就感觉到了阿里目前有着一段望不到对手的竞争先跑期。

豆包和美团，两家劲敌几无可能合作；元宝和美团，合作可能性也很小、至少很难很快；豆包和抖音外卖之间，抖音短期内重新加码外卖业务的可能性不大……而几种可能性下，概率最小的，则是美团 $美团-W(03690)$ 在核心业务腹背受敌下重投AI做出一个新Agent。

阿里在AI基建上的投入是实打实的长期工程，曾披露未来三年在云计算和AI基础设施上的投入超过3800亿元人民币。相当于战略上非常明确，把模型、推理、工具调用、支付风控、推荐与调度都做成一个统一底座，直接嵌进业务流程里。

如果单就外卖行业来说，这场竞争后续比的是体系，绝对不是谁的功能迭代，甚至补贴力度。

所以，这已经不是闪购的对手们还剩多少现金流的问题：是时间，是已经没有时间。

4）阿里全服务生态开始成型

除了淘宝闪购，拉大到整个本地生活来看的话，阿里还有高德扫街榜、盒马，这套组合拳下来，等于把空间和时间一起拿下，更像一套全场景生活服务的OS生态。

高德扫街榜负责“空间问题”：哪里值得去、真实口碑如何、线下服务信用怎么建立。

公开报道显示，扫街榜自2025年9月上线以来，累计用户规模突破6.6亿，QuestMobile口径下还带动高德App单月新增4600万MAU、MAU达到9.96亿；同时吸引86万新商家入驻，商家订单量环比增长超330%、营业额环比增长超270%。

高德也正在从“出行入口”升级成“生活服务发现入口”。

淘宝闪购负责“时间问题”：你不出门的时候，怎么把同等品质的服务和商品用最快速度送到。你们手里的Q4前瞻纪要强调的“非餐、商超、协同、交叉销售”，本质都在讲这一点：即时零售要把“30分钟达”变成日常心智。

盒马、猫超等供给与仓配负责“供给可信+履约稳定”：即时零售真正难的地方不是下单，是库存、拣货、仓配和售后。非餐能跑起来，背后一定是供给体系在兜底。

后续消费行为大概率是这样的：高德给你“去哪家靠谱”，闪购给你“多快送到”，千问给你“我替你做决策并完成交易”。

这种协同，是构建起了一个AI时代的全服务生态。

5）2026的“价值战”和“创新战”

过去外卖行业是主打补贴战，简单粗暴。毕竟补贴能拉动单量，但很难持续改变“决策效率”和“服务体验”。

当有了全新的体验和服务增值，竞争的要素又会发生新一轮洗牌。

现在，AI产品迭代速度都是以天为单位，垂直增长逻辑，复利效应非常明显。个人感觉竞争时间窗口不会太长。外卖这种场景一旦形成“对话式入口”的心智迁移，后面追赶成本会越来越高。如果半年内无法构建同等AI原生能力，基本就没戏了。

现在看阿里，属于是用AI把现有消费服务体验重构，然后用生态把重构结果放大。

后续可以关注下千问导流到闪购的下单渗透率能做到多高，主要看趋势斜率。

另外现在这个对话式场景里，未来伴随更多品类的接入和开拓，下一步能拆分到非餐/商超/医疗健康这些“高复购品类”的扩张速度是多少。

还有就是高德扫街榜带来的发现、交易这套能不能进一步打通。比如用户先在高德发现，再在闪购成交，或者直接交给千问做决策，生态放大效应。

当外卖行业走到2026，确实开始要讲些新故事了。现在，千问开了一扇新的窗，能想的新事情和新可能，还是太多了。