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GPU 炒完了，内存也飞了，AI 的第三级火箭在哪？

choonhong
03-02

我们复盘一下这轮 AI 大行情。

第一波 GPU（算力核心）：最早大家抢的是 GPU。因为 AI 模型训练必须用到高性能计算卡，于是市场疯狂追逐 NVIDIA，谁有算力，谁就是王。

第二波内存 & 存储（数据搬运）：后来市场发现一个问题，算力有了，但数据搬不动也不行。AI 训练需要海量数据，高带宽内存、HBM 成为瓶颈。于是资金开始涌向 Micron 和 SanDisk 这类公司。

第三波：会不会是电力呢？最近在 Bloomberg 看到一则新闻：美国总统召集科技巨头，讨论数据中心电力成本问题。这是不是一个小新闻，还是这是一个信号呢？AI 或许已经从芯片问题，变成能源问题。

Microsoft ：Constellation Energy $Constellation Energy Corp(CEG)$ ，电力规模是835MW

Amazon ：Talen Energy $Talen Energy Corp(TLNE)$ ，电力规模是1.9GW

Google ：Kairos Power，电力规模是500MW

Meta ：Oklo $Oklo Inc.(OKLO)$ ，电力规模是1.2GW

AI 不是建好服务器就结束。它们是：超级耗电机器，超级散热机器

电网已经接近上限，很多州已经没有多余电力给新的 AI 数据中心。
芯片功率越来越大，要更强变压器，更强冷却系统。
它是持续训练，持续推理，和持续升级。这意味着，只要模型存在，电就要一直烧。

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