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等一个滞胀牛🤣小心点大摩和高盛吧，高盛还不敢扯得太露骨，大摩已经是失了智了，“美股最大的风险是汇率上升”，别把别人笑死。

大摩：美股回调近尾声，6至12个月看好，但警告有两大变量

正当市场担心中东地缘冲突升级会否拖垮美股之际，摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson团队发出明确信号：近期这轮滚动式回调已接近尾声，并对未来6至12个月美股走势维持"建设性"看法。不过Wilson同时警告，油价波动与美元走强两大变量，将令股市短期波动持续。Wilson认为，这些因素足以支持美股在未来6至12个月延续强势。油价、美元成短期两大变量尽管中期看好，大摩策略师仍对短期风险保持警惕。

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Wilson团队在报告中指出，目前美股正处于滚动式调整的最后阶段，市场中最拥挤的板块正进行整固。从持仓和估值角度看，周期性板块和优质增长股目前的要求已不算太高，而且仍具备基本面支撑。数据显示，美股中位数企业的盈利增长正处于四年来最佳水平，大型科技股的远期收入增长预期持续加快。Wilson认为，这些因素足以支持美股在未来6至12个月延续强势。地缘冲突下的市场韧性值得注意的是，今次大摩唱好美股的时机，正值美伊冲突升级、油价飙升之际。标普500指数上周已下跌2%，而MSCI全球除美国ETF更急挫7%，显示资金正从国际市场回流美国。Wilson团队分析，地缘政治风险事件历史上很少导致美股持续波动。以去年6月以色列与伊朗为期12天的冲突为例，标普500在冲突首个交易日下跌1.13%，但30个交易日后反而上涨5.70%。油价、美元成短期两大变量尽管中期看好，大摩策略师仍对短期风险保持警惕。报告指出，油价冲击已导致美元避险需求上升，而美元持续走强将对企业盈利构成压力。高盛策略师近日亦发表类似观点，指出若供应出现严重中断或油价持续上涨，标普500企业盈利将面临显著威胁。该行推算，美国实际GDP增速每变动1%，标普500每股收益会相应出现3%至4%的变动。板块配置：医疗股成防守之选在板块配置方面，Wilson团队明确指出，医疗保健是目前首选的防御性板块。报告解释，该板块估值吸引、盈利改善，加上政策不明朗因素减退，正吸引更广泛的投资者兴趣。值得留意的是，并非所有华尔街大行都如大摩般乐观。资深策略师Ed 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