社区

4月初回南京，和之前在达摩院的老同事吃了次饭。他现在去了国内一家做存算一体芯片的创业公司。聊起来才知道，这一两年做内存生意的经销商，很多人赚得盆满钵满——内存从现货到产能，全线供不应求。

我俩感叹了一句：全球经济大环境不好，但某些专业技术产品的隐形冠军，却活得越来越好。

那顿饭吃完，我一直在想一件事：过去两年沉迷在黄金石油这些传统的大宗商品期货高杠杠高风险的交易里，真的适合我吗？这种不得不随时盯盘的交易生活，是我想要的吗？黄金石油期货真的是这轮经济周期最好的选择吗？

这一轮周期最大的确定性毫无疑问是AI啊。

但买AI，除了英伟达、美光、台积电这些路人皆知的高市值公司，

整条产业链里，有多少家我们叫不上名字的公司，正在悄悄卖着AI运转必须要用的东西呢？

我决定重新捡起20年前在通信行业学到的深入拆解产业链的方法，认真研究AI产业链，这个当前周期最大确定性行业：

除了芯片，AI还需要什么？

谁是这条链条上真正的隐形冠军？