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$天星医疗(01609)$  

最终公开认购：假设 2000 倍 · 发行机制：机制 B（固定比例） · 发售价：98.50 港元 

申购评级 ：🟢 极强推 申购仓位 ：80%  

这批两支票天星和可孚，我会allin天星，余下来的钱可能会摸一把可孚。   

暗盘预期预期强度 ：极高++

预期暗盘涨幅区间 ：[+90% 至 +135%]

主要风险专利侵权诉讼风险：公司目前卷入三宗涉及半月板修复系统和全缝线锚钉的专利侵权诉讼，虽估算最大财务风险有限，但若判决不利可能影响产品迭代及销售。带量采购价格压力：目前已有 14 款植入物被纳入带量采购，导致平均售价显著下调，未来需通过规模效应持续抵销毛利受损风险。行业竞争加剧：在运动医学设备市场面临强力国际竞争对手，若市场占有率提升不及预期，将制约长期估值空间。

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