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AI重构用户消费习惯。

风车车| 作者      

虚竹| 编辑 

长期以来，外卖行业的竞争围绕供给、履约以及补贴的三板斧进行，可所有竞争最终都会指向一个点：用户下单。

目前，外卖以及即时零售行业日渐告别依靠大额补贴抢占用户的粗放周期，到了应该跳出过往流量运营老路的阶段。客观而言，淘宝闪购在探索培养用户下单习惯方面具有先发意义。

据悉，淘宝闪购依托通义千问、白泽两款自研大模型落地全链路产品改造，用对话式下单、AI食安管控重构用户消费习惯。这可以被视为外卖巨头进一步将AI能力渗透进外卖消费场景中的有益尝试。

在补贴退坡的大环境里，大模型等AI技术或多或少能成为撬动存量、挖掘新增量的抓手，只是新技术落地商业化，依旧要直面行业长期沉淀的多重现实难题。

1 补贴之外，再开一局

要想用户下单，多给补贴甚至免单成了屡试不爽的招数。

可事实证明，有很多用户撸完平台羊毛后，并未真正转化为平台的核心留存用户，跳出补贴与流量运营的固有框架，AI落地治理与交易全链路，是一些巨头现阶段差异化竞争的全新布局。

过往行业舆论谈论闪购，目光大多锁定首页流量位调整、满减补贴这类表层打法，却忽略平台近两年在大模型落地的密集投入，技术已经悄悄渗透商户治理、用户下单两大核心场景 。

食安管控是AI落地最具象的板块，也是消费者愿意在该平台持续高频下单的基础。

以淘宝闪购为例，淘宝闪购在今年初发布专为餐饮服务与零售门店打造的风控治理垂直领域开源大模型“白泽”（Ostrakon-VL），并宣布相关技术能力向全行业免费开放。

据悉，借助“白泽”大模型，外卖平台、餐饮及零售企业等行业参与方在图像识别、后厨预警等方面，都能通过人工智能技术快速加强对不合规场景的识别和治理能力，大幅提高数字化治理效率。

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交易链路层面，市场竞争愈发艰难，美团、京东以及淘宝闪购三者陷入焦灼状态，也许淘宝想率先在业内打通大模型点外卖的场景。

2026年1月千问全生态接入淘宝闪购，用户通过自然语言即可完成选品、凑单、一键支付，打通从需求表达至履约的完整闭环。

例如，在聊天框里说一句“我想点一杯奶茶”，千问就能调用淘宝闪购的服务能力，精准定位、推荐合适的商家、生成订单，并通过内置的｀“支付宝AI付”功能一键付款，实现“说一句，就送到”。

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我们认为，消费市场永远在迭代竞争手段，早年靠补贴拉新是短期捷径，依托技术筑牢供给底盘才是长期壁垒。

淘宝闪购把大模型嵌入风控与交易两端，本质是应对市场竞争之举，试图用精细化治理提升用户复购，自然过渡到下一阶段AI培育消费习惯的竞争，也顺势引出AI重构下单心智的行业新命题。

2 培养用户下一个习惯

0元管饱是旧时代玩法，大模型点外卖是下一个习惯。

某些程度上淘宝闪购依旧需要持续培养用户粘性以完成今年市场份额目标。可补贴烧钱教育用户的周期逐步落幕。

此前外卖行业数十年的用户教育，依靠红包、大额满减、低价单品完成，0元餐品、超高补贴曾是平台抢占用户最直接的手段，去年高调入局的京东外卖，采取的就是补贴打法，由此后来外卖补贴大战爆发。

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但持续烧钱让全行业陷入盈利困局，外界有报道，2026财年，阿里巴巴中国电商集团的经调整EBITA为1075.09亿元，同比下降44%，Q1阿里中国电商业务经调整 EBITA 同比下降40%，亏损200多亿元。

持续的亏损表明，依靠补贴边际效益来培养平台忠实用户的逻辑不能长久，逐年走低之后，用AI改变用户决策路径成为行业新共识。

其逻辑是，花钱砸出来的用户黏性转瞬即逝，贴合使用习惯打磨的产品才能沉淀长期用户。

淘宝闪购借助阿里全栈AI能力完成用户心智重塑，标志着即时零售从价格博弈迈向技术博弈，而新的消费模式想要兑现商业价值，还要落地到全行业的商业化考验中。

换句话说，大模型以及AI技术有利于平台推动用户消费心智以及习惯的培育，可它的含金量又究竟有多大？

3 AI外卖增量几何？

先直接划重点：AI能打开新增需求，但全行业落地依旧面临成本、用户转化、商户适配三重约束，AI外卖的增量空间，需要跨过规模化落地的多重现实门槛。

站在行业大盘来看，目前行业格局日渐形成双寡头格局，AI带来的增量很难实现单方面碾压式扩张。

成本是摆在所有平台面前的首要难题。

单条AI下单指令算力成本在0.1至1元区间，大规模用户对话下单会持续抬升平台技术支出，即便千问依托阿里自研算力压缩成本，常态化全量开放依旧会侵蚀利润空间。

高盛去年推测 12 月淘宝闪购 UE 亏损收窄至 3.5 元，美团为亏损 2 元，整体而言，淘宝闪购需要持续在今年缩短与对手的UE差距。

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用户分层转化同样存在阻碍。

中老年用户依旧保留传统点击下单习惯，年轻群体尝鲜过后，部分用户回归原有使用路径，AI下单常态化复购率尚难以预测。

很简单的一个道理，到底有多少人因为千问点外卖而养成了忠实的习惯。即便有可能受益更多的还是大模型平台本身，而不一定是外卖或者即时零售平台。

与此同时，商户侧也存在适配难题，中小餐饮商家缺少数字化运维能力，无法同步适配AI智能接单、动态调价等功能，头部连锁品牌才能完整承接AI全链路能力，供给端分化限制AI订单放量。

新技术注定无法一蹴而就，AI带来的增量红利也许在于尝鲜也许的确能产生增量价值，然而这些都需要平台用数年时间慢慢消化落地。

淘宝闪购面临的市场竞争依然残酷，从撒钱补贴到AI培育下单，淘宝闪购的新技术，恰好踩中即时零售行业从野蛮生长走向精细化运营的节点。

千问打通全生态、白泽深耕食安风控，阿里用全栈AI优势走出差异化路线，但技术落地从产品亮点变成促进用户留存，还要熬过成本、用户、商户磨合的漫长周期。