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$小鹏汽车(XPEV)$  我还是想跟大家说说，我希望大家去翻翻我之前的帖子，我在大跌之前去影射了小鹏的gx。 

虽然我影射是错的，就是大盘确实已经翻回去了，也涨回去了，我不确定这个事情是不是一个持续性的问题，如果是持续问题，我依然坚持。小鹏的这个卖爆的事件和半导体是一样的。$美光科技(MU)$  $闪迪(SNDK)$  $Roundhill Memory ETF(DRAM)$  

很多人还在拿他的预期，财务预期，还有拿他的这些利好，这些产能在说事儿。

我还是拿小鹏跟大家去说这个问题。你说小鹏gx有没有订单？有订单，他的预期好不好？预期好。他是不是供不应求，是供不应求？但是问题是他把战线拉的太长了，正常来说，他现在一个月正常产几百辆，如果把现有的这些订单都消耗完，要很长的时间。那在他第三四个月的时候，它会出现一个非常严重的问题，就是出了新的车了，他老的车还交付不了，如果你不去把这些订单砍掉，你接下来的这些就很没有竞争力。

说白了，你就是拿8个月之前的竞争力去预期8个月之后的不涨，这个就是一张期权，半导体也是这个问题，半导体现在美光也缺货，也造不出来，他也没有扩产 他试图把一个周期性的产品做成持续性的产品，但是大家都清楚这个太难了，因为产量就是要趋于一个平衡的，当时amd的6870 还有。英伟达的3060都遇到过这个问题，就是我的新产品产出来直接进坑。根本就不会卖到市场上，全都是溢价进矿 也就是大家根本就买不到零售版的东西。大家要知道，那一段时间是英伟达最苦逼的时候  那如果按照说英伟达的这个思路是对的话，英伟达为什么在民用级显卡上出锁算力的版本？

有人还说这个我是胡说八道之类的，大家要知道，我还是那句话，经过两次的。这些资本泡沫，大家都尽了最大的可能去避免从财务上，还有从资本层面上出问题。那我认为出问题呢就是供应链，就是供求关系。你只顾着to business 把现在的民用级连挤牙膏都不挤，直接就是生产不出来，减产 全都扑在了商用，特别像小鹏卖火爆的这件事儿。

流量火爆到什么程度？火爆的，他的做空的池都被人买光了。我想说，回到了那个问题 是他们是一样的。一款好的车去透支它的后续。半导体是。去用民用级的产能去补足现有的商用的收益大的订单量。

这就如同一个人头脑发达，四肢简单

你依然打不过一个正常人

我希望我的半导体选择是正确的