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最近市场割裂得厉害，周五A股科技全线回调。当天大盘缩量419亿，收盘成交3.55万亿，指数跌93个点，上涨个股直接不足千家。

咱们这边AI科技走势，很大程度跟着韩国股市走。韩国市场杠杆高，资金对AI板块的情绪反应更灵敏，周五晚间美股科技股同步大跌也印证了这点。

短期一波下跌释放风险是好事，但不耽误头部硬核科技后续再冲新高，AI这条主线大方向没变，行情只是走震荡反复，中长期向上逻辑没问题。

操作上还是老思路：做AI科技行情别满仓死拿，提前留好对冲仓位、备好对冲方案，别主观猜涨跌，现阶段控仓抓主线科技就行。

板块题材方面：

一、券商金融

板块低位持续放量，资金进场痕迹特别明显，周五虽然跟着大盘回落，但量价、整体趋势都没走坏。

操作上，优先选全牌照头部大券商，重点挑手握热门科技IPO保荐、重仓科技股的标的。

二、科技硬件两大细分

1. 存储封装

周五全板块科技大跌，存储封装逆势抗跌，稳稳守住5日线，资金承接力度拉满。

之前光模块这类高位票疯涨时，存储封装一直在回调，整体位置偏低；马上要披露中报，业绩线会重新成为资金炒作主线；美光美股业绩超预期，也给国内存储企业打了业绩底气。

2. 玻璃基板

 依托20日线维持上行趋势，周五回调时资金主动加仓，站稳10日线没破位。

英特尔、三星、台积电三家巨头统一敲定，2027-2030先进封装统一采用玻璃基板路线，技术路线无踩雷风险；同时兼顾AI芯片先进封装、CPO光电共封装两大算力赛道，双重需求加持。

目前还处在题材炒作阶段，短期兑现营收有限，避开短期暴涨的高位个股，只盯逻辑扎实的标的；入场前先观察盘中承接力度，防止高位分歧补跌。