软件股可以抄底了？
昨晚，软件股大涨， $赛富时(CRM)$ 涨超4%、 $ServiceNow(NOW)$ 涨超6.5%、 $Check Point软件科技(CHKP)$ 涨超2%！
消息面上，Guggenheim上调三家软件公司的评级，认为市场对AI将给软件行业带来“致命威胁”的担忧被夸大。分析师John DiFucci在周三发布的研究报告中写道，“我们并不认同这一判断。”他补充称，来自AI公司的竞争确实会对传统软件企业造成影响，但认为整个软件行业将因此遭受致命打击的悲观论调，不过是一种“幻觉”。
今年以来软件股整体承压。投资者担心，Anthropic PBC、OpenAI等原生AI公司推出的产品，将严重削弱传统软件行业的长期发展前景。
上述三只股票均是本轮Al引发的软件股抛售潮中跌幅最大的个股之一。其中Check Point累计跌幅接近30%; Salesforce累计跌幅超过40%，并且上个月连续14个交易日下跌，创下公司上市以来最长连跌纪录。
今年以来，上述软件ETF累计下跌12%;相比之下，纳斯达克100指数同期上涨近19%。
Guggenheim表示，在经历今年的大幅下跌后，Salesforce的股价已被市场“严重低估”。
该机构在报告中称，“尽管我们认为，AI确实构成了一项重大风险，并预计Salesforce将因AI智能体的兴起而受到负面影响，但我们认为目前股价所反映的‘末日情景’与现实并不相符。”Guggenheim给予Salesforce 228美元的目标价，较周二收盘价仍有超过45%的上涨空间。
除了Guggenheim看好以外，昨晚软件股上涨预计也受到AI概念股大跌影响，如 $美光科技(MU)$ 和 $闪迪(SNDK)$ 昨晚暴跌11%，值得重视的是，AI领头羊英伟达的股价已经回到一年前了！ $英伟达(NVDA)$
隐约感觉资金要进行风格迁移了，之前追逐AI的资金，或许会回流到其他被吸血的板块。
$北美软件ETF-iShares(IGV)$ 曾是优质ETF，价格连年上涨，参与定投的投资者特别多，如果不是这场ai革命，软件ETF恐怕很难大跌，大家觉得这次是机会吗？
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