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今天7月17日，昨晚美股半导体上演了一泻千里的暴跌行情，美光跌5.65%，闪迪跌12.63%，SK海力士跌13.69%，费半指数跌4.29%。

情绪白天传导到亚洲市场，日股闪迪的好兄弟铠侠暴跌16%，距离最高点已经正式腰斩。日经跌4.4%。A股H股存储板块跟着惨不忍睹，直接把大盘也给带崩了。港股澜起科技和兆易创新在短短几周就完成了腰斩的任务。

韩国股民躲过一劫，制宪节休市，内心悲喜交加。开心的是今天不用爆仓了，但这个长周末始终内心沉重忐忑不安，每个人心里都担心着周一的到来。

港股股民是最倒霉的，没有躲过，正股是停了，但两倍做多海力士、三星继续跌，很惨烈。

有人把这场暴跌甩锅给韩国，韩国刚刚出台了上调个股杠杆ETF保证金的新规，引爆了这一轮的连环绞杀，强调当初就不应该批准这么多的杠杆ETF上市。听着乐就行了，上涨的时候可没见人跳出来这么说。

很多人问半导体的基本面是出问题了吗？问出这个问题的时候，我相信你自己内心也有答案，基本面一点问题都没有。

这次连环暴跌是情绪面的严重失控。市场一直是个大赌场，连续大半年半导体的大好行情导致入场的人越来越多，押注的也越来越大，当池子足够大了之后，庄家决定先收一收网，反复暴跌洗盘。

目的就是：扰乱你的心智，摧毁你的自信。

资金明显转向七巨头和传统老登股，Meta和微软，走出了低谷的阴霾，苹果自从骂了一轮美光之后接连创新高，甚至很快有可能反超英伟达夺回市值第一的宝座。

哪怕半导体这边血流成河，标普500非常稳健，甚至还一副要创新高的姿态。

不过还是那句，暴跌不可怕，阴跌才吓人，越是暴跌反弹就会越剧烈。

但情绪面的扭转需要一些支撑，大致上需要以下3个：

一是懂王一个很大的Taco。

不是那种口嗨说美股会涨上天，也不是那种说纽约州不建数据中心的小打小闹。

中期选举初选已经接近尾声了，大统领得想想办法。

也许是美伊战争的真正结束？除此之外我也想不出其他，半导体现在不缺利好，也不缺利空。

二是月底的FOMC会议。

沃什虽然是懂王钦点的，但刚上来也得站稳脚跟两边讨好，马上放鸽肯定是不能够。

他简洁有力的言辞，偏鹰派的作风，还有懂王多次喊话让他根据客观情况公正行事，当看二人转看看就行，别当真。

大概率又是嘴上喊鹰手上放鸽的戏码。

三是月底巨头们财报的Capex指引。

月底的财报至关重要，巨头们的资本支出指引是否维持或者上调，是这次半导体能否走出情绪阴霾的关键。

7月29日盘后是微软和Meta财报，7月30日盘后是苹果和亚马逊财报，小闹钟设起来。

钱没有办法无中生有的，只能从这些现金奶牛的巨头里挤出来。

假如美伊真正停火，FOMC不加息，巨头们Capex维持或者上调，那半导体马照跑舞照跳。

最后，智谱今天大跌28%了，期权还没上真是完美错过这一波捡钱行情了。

祝大家周末愉快！

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