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昨日美股继续起飞！

标普500大力创新高！

也是之前说的那些：三大不确定性清楚，利空出尽的TACO。目前的位置压力其实还是比较大的，短期内可能会有些回撤。

地缘：

财政部长贝森特周二表示，有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成。

特朗普今天中午：与伊朗的谈判进展非常顺利，将在未来48小时见分晓。

伊朗正考虑允许欧洲国家在霍尔木兹海峡进行排雷，可能为协议的一部分。

巨头表现：除了meta和大幅拉升的AMZN，整体收涨

SpaceX财报后跌8%：全部超预期，但也包括capex

发射业务收入9.6亿美元，同比提升29%，超市场预期8.7亿美元

星链业务收入42.9亿美元，略高于市场预期38.8亿美元

AI业务收入25.6亿美元，高于市场预期的20.8亿美元

AI资本开支Q2CapEx达183.7亿美元，远超预期，主要还是AI，未来几个季度仍将维持高水平（目标推进20GW级电力/冷却产能）。

上半年现金燃烧约220亿美元，短期盈利和自由现金流改善缓慢，类似其他高CapExAI基础设施股的烧钱担忧，但实际上这个概念影响不会那么大，主要还是看明天的解禁（8月6日约9.11亿内部人股份解禁，比当前流通大多了），最近止稳关注支撑108/112/120。

AMD绩后跌8%：量产看下季度

营收115.36亿美元，同比增长50%，环比增长13%，全面超预期

数据中心业务营收67.2亿美元，同比增长107%，环比增长16%，占总营收约58%。

客户端收入30.6亿美元，同比增长23%，Ryzen处理器份额提升和移动端强劲表现。

游戏7.79亿美元，同比下降31%，承压

Q3指引：营收约130亿美元 ±3亿美元（中值超共识约125.2亿美元），同比约+41%，环比约+13%；调整后毛利率约56%

Helios已进入量产，Q3本季度末开始有限出货，真正跑完放量就只能看Q4（持续到2027），其他方面Capex也大幅增加也算一点，整体还是节奏上的事情，股价看459-500之间，后续有待催化。

PLTR绩后：盘后+开盘双连涨

之前关注过的应用板块PLTR已经出来了，除了国际商业增长一般外，政府+美国商业的增长都很强劲，特别是后者，同比持续加速AI本地成为一重驱动。

虽然涨这么多，但空间是整体比较有限，注意阻力163/169。

APP财报：另一位老熟人Applovin今晚财报不知道业绩是什么表现，不过看过苹果财报的都知道 移动游戏最近有点拖后腿，applovin这边是否会印证？

目前位置上看就是守线很弱，应用股涨这么多市场也没什么意愿拉他，期望比较低。

黄金：达利欧的警告AI泡沫已至，黄金才是硬通货。

上一波黄金牛市，达利欧贡献不少力，现在黄金整体企稳，算是优秀的防守布局。

  $标普500(.SPX)$ $黄金主连 2612(GCmain)$ $AppLovin Corporation(APP)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $美国超微公司(AMD)$