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近期美团走势很迷，昨天阿里腾讯都在反弹，美团逆势大跌近7%。今天一度涨近3%，但尾盘继续回落，涨幅缩窄到1.1%，表明美团的弱势形态依旧在持续。很多人都在分析原因。可能的几个原因有：美团可能步阿里后尘，也会大规模配售；阿里拿到800亿后，又有充分弹药来与美团继续卷下去，补贴力度可能不会加大，但会为了维持市场份额，就这样一直耗着美团；美团即将公布的财报可能暴雷。以上原因确有可能。但可能最关键的一点都被大家忽略了：抖音其实又重新开始了对抖省省的引流和补贴。7月抖音确实停掉了对抖省省的补贴，也不再从抖音给抖省省引流，那个时候抖省省的价格已不再对美团有任何优势了。叠加王兴在股东会上对回购的承诺，美团股价直接从60多反弹到90多，涨幅超50%。但近期开始，抖音又恢复补贴抖省省了。可能字节高层又重新调整了战略，觉得到店这块不能就这么放弃。所以一切又恢复了原样，刷着刷着抖音，又给你引流到抖省省下单，而且价格便宜的一塌糊涂。

这一点可能才是造成美团股价再次低迷的重要原因。......1. 英伟达财报明天凌晨公布。今天美股盘后英伟达将会公布最新季度的财报，AI板块从7月调整到现在，很多核心标的跌的惨不忍睹，当前依旧没有走出低迷的态势，所有人都在等待这份财报能否继续验证AI的景气度。如果财报超出预期，将会引领新一轮的AI反弹。

2. 小米汽车出海加速。小米近期走势异常强劲，应该是唯一在财报后没有大跌反而大涨的中概股。新发布的三款芯片似乎超出了预期，今天小米汽车的海外官网和账号也正式上线，意味着汽车出海可能提速。

3. 理想汽车二季度财报公布。二季度财报中规中矩，环比甚至还有改善迹象，但三季度的指引可以说是暴雷了。二季度交付将近10万辆，但三季度的指引只有9.5万至10万辆，严重低于预期的12.19万辆。汽车这个行业三季度可能比二季度还要惨烈，依旧不适合介入。

4. 宇树连续第五日下跌。自从上市后，宇树就没涨过，股价从高点的1100已经腰斩。上市庆功宴那天王兴兴不太高兴的样子，应该是预感到了即将被架在火上烤的日子。

5. Anthropic潜在收入机会可能超过30万亿美元。曾经马斯克给SpaceX估算的潜在收入机会是28.5万亿美元，现在正式被Anthropic反超，饼王正式易主了。

今天就这样，我们下次再会。

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