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最近美伊关系彻底恶化，美军在霍尔木兹海峡对伊朗目标动手。作为反击，伊朗向美军基地发射了导弹和无人机，还出动重型导弹打击了约旦的美军营地。

地缘冲突直接带飞了国际油价，昨晚原油期货全线暴涨：布伦特原油涨幅超4.6%，突破95美元/桶；WTI原油涨幅拉到5.7%，最终收涨5.2%。对应A股盘面，今天石油化工板块大概率走强，而科技题材会承压走弱，属于明显的此消彼长。

昨天A股大盘整体震荡盘整，但市场赚钱氛围不错，个股普涨。盘面特征特别明显：科技硬件持续走弱，而农林牧渔、种田相关板块逆势拉升，顺带带动化肥、农药、粮食加工全线上涨，妥妥的“科技落幕，农业唱戏”，市场板块轮动形成了完整闭环。

再说说大盘走势，目前指数再次摸到4000点关键关口。上周二指数冲到这个位置后就快速回落，本周又是同样的点位、同样的时间节点，历史重演的概率不小。

核心逻辑很简单：这轮行情是慢牛不是疯牛，4000点附近必然会反复震荡洗盘。另外重点关注9月24日这个关键时间窗口，2024年9月24日监管重磅利好落地，开启了这一轮牛市，今年刚好是两周年。

行情不会提前透支所有利好，两周年的利好行情还没到，主力不会提前把行情走完。后续4000点肯定能突破，4080点也有望拿下，但短期会反复磨盘，耐心等待窗口到来即可，不用急于一时。

下面再来看看核心题材：

一、AI影视（AI应用方向）

AI制作的《后西游记》登陆卫视黄金档，虽然口碑褒贬不一，但意义重大，算是正式打开了AI影视商业化落地的大门，后续会有更多AI影视、AI游戏作品落地上线。

这也是目前AI赛道里，最容易面向普通消费者、实现实打实赚钱变现的细分领域。板块昨天资金承接力度很强，前排核心个股被大单封死涨停。

今天走势大概率分化，后排弱势个股会掉队淘汰，但前排核心标的能扛住分歧、甚至继续走强。操作上只盯前排核心，安全性更高，还有走出二波行情的机会。

二、金属资源（贵金属+铜）

全球多国国债收益率持续走高，背后是各国信用风险升温，这个核心逻辑一直没变。所以贵金属的避险对冲逻辑依旧成立，只是周末加息利空影响，短期需要震荡消化筹码，适合低吸埋伏。

另外工业金属迎来利好，现货铜价突破11万，创下历史新高，铜板块值得重点关注。这个方向大多是机构重仓票，没有短线暴涨的爆发力，走的是波段趋势行情，需要耐心持有。

三、消费、金融等支线机会

大消费：昨天迎来轮动爆发，商超零售是核心赛道，操作依旧紧盯核心标的。而旅游板块还没启动，存在不错的预期差，可提前潜伏。

大金融：证券、银行近期没有亮眼大涨，但走势很稳、持续性很强。后续如果大盘脱离科技赛道、走出主板独立行情，金融板块必然是重要助攻。不过证券个股轮动太快、随机性强，新手更适合布局证券ETF，规避个股踩雷风险。