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昨晚美国就业远超预期，

预测市场，加息预期提升，

按逻辑不利于资金流动，

标普 500，纳斯达克指数都下跌，

黄金，加密下跌，

但纳指 100 指数是上涨的。

拆开来看，AI 基建股逆势上涨。

闪迪 +11.90%，SKHY 海力士 +8.14%，NBIS +7.48%

按理说钱变贵了，风险资产都该跌，

AI 基建股的下跌应该也不例外，

但事实上却相反，

我只能认为，AI 基建股在过去的一段时间回撤后，

价格相对低，但 AI 基建依然稀缺，建设如火如荼，

最终在利率上涨和生产力提升中，

市场选择了生产力。

也说明 AI 基建依旧强劲。

继续实时观察。

实盘观察，不构成投资建议。

—— 熊猫校长 Ming ｜ AI 基建研究

相关研究标的：

$SK海力士(SKHY)$  $迈威尔科技(MRVL)$  $英伟达(NVDA)$  $IREN Ltd(IREN)$  $康宁(GLW)$