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在手机上看完了Meta Connect 2026， 看来muse已经把Manus和Monica的能力很好地内化了， 加上一些产品体验，再加上Facebook ins WhatsApp等海量用户和优势。 muse打通了眼镜，Agent，VR…… 也打通了Stripe，PayPal，Walmart…… 赋能个人的超级智能……走进百姓家…… 小扎做眼镜👓，搞AI，是认真的。 $Meta Platforms, Inc.(META)$  $英伟达(NVDA)$  $迈威尔科技(MRVL)$  

利率上升的情况下， 美股继续不断创下历史新高， 只能说明 AI 生产力技术革命， 这样真正的颠覆性变革， 将对全球经济和资本市场， 产生比以往任何时候， 更大的影响。 $SpaceX(SPCX)$  $谷歌(GOOG)$  $英伟达(NVDA)$  

昨夜 Meta 涨 11.43% 📈 带动 Arm涨 17.16%，英特尔涨12.14%，AMD涨9.95%，高通涨9.29%， Meta的AI Agent Muse 在苹果美国 App Store 的免费应用中攀升至第一位，超越 ChatGPT， 这是触发Meta昨夜大涨的主要原因。 扎克伯格提出的纲领性长文《The Future is for Everyone》， 主张 Personal Superintelligence，也就是个人超级智能）， 这是 Meta Superintelligence Labs 的北极星目标， Muse 就是落地这个愿景的 C 端产品。 The Future is for Everyone的核心思想， 超级智能不该只掌握在少数几家大公司手里， 要把强大的 AI 分发到每一个普通人手上。 如果只有少数人拥有超级智能，会带来巨大不公平， 当每个人都拥有自己的个人超级智能，人与人之间就会形成权力制衡，实现 AI 层面的平权。 Muse Agent 带动了端侧AI，CPU的前景， 因为Agent需要更多CPU和存储来调度和记忆， 被Muse带动的，建议还可以关注一下 云端大厂， GOOG，MSFT，AMZN， 相比起CPU，我觉得云端也是确定的受益者， 因为这些Agent，最好最合适的地方， 就是在云端生存。 Meta muse和Grok Bot都是在云端。 你的看法呢？🤔 $Meta Platforms, Inc.(META)$  $谷歌(GOOG)$  $高通(QCOM)$&n

Web3 AI村 村民周报（第21周 9.14 - 9.20） 1、BofA预测美元兑日元年底达到149，做多美元兑日元 村 2、村民1：投日本股市，EWJV，日本价值股ETF，Nikkei225比EWJV相对更偏科技成长、弹性更好 村民2：日经225好 日经一直是标普好的补充 3、村民：买美国上市、美元计价的日本股票ETF，作为资产配置的补充，日元升值的时候，底层股票本币计价、ETF美元计价，美元收益率更高了 4、村民：推荐大家看一下炒汇的港片，枪王之王，古天乐演的，观赏性挺强的。 5、贝叶斯递归博弈：美国AI实验室为什么开始谈“减速”？ 6、OpenAI 官宣今年不上市！不是缺钱，是不敢 7、零点击微信蠕虫：人工智能将令黑客攻击更危险？ 8、村民：黄仁勋的情商要逐帧学习 9、智谱再融 50 亿美元：钱永远不够花 10、《CLARITY法案》未获通过 11、Kalshi、Polymarket尚未上市，投资者可借ETF布局这两家预测市场平台 12、村民：车轮策略适合 长期向上市场环境，风险偏好中高，资金量大，有时间精力管理 13、Circle为什么要自己造一条链？Circle真正想做的，是让USDC成为全球数字金融体系中的一层基础设施。 14、美联储 2023年7月以来，首次加息25个基点。 15、香港首个五年规划出炉 16、TRX ETF落地，波场TRON的野心远不止“美股合规” 17、Anthropic 计划在年底前将可用算力规模扩大至~5GW，随后在2027年达到~10GW 18、Anthropic计划将IPO推迟至11月 19、林毅夫、余永定、姚洋、李迅雷：地方债是比房地产更紧急的问题 20、阿里巴巴：股价仅剩峰值32.9% $阿里巴巴(BABA)$  

25BP也就是0.25%的加息落定后， 我关注的AI基建，云厂，甚至Crypto， 不跌反涨， 我认为市场早就Price in了， 在强大的AI生产力面前， 加息影响的流动性， 几乎可以忽略不计。 前沿实验室Anthropic和OpenAI等， 提出的“暂缓AI前沿研究”， 从而影响AI基建的投入和建设， 我认为是个“鬼故事”， 前沿实验室等等，都“各怀鬼胎”。 AI的自我递归改进，会不会对人类造成威胁？ 我认为是会的。 但囚徒困境，人类的人性， 造成很难不打开这“潘多拉魔盒”。 做好自己能做的， 战战兢兢，如履薄冰地等待， AGI，ASI革命的真正到来。 $谷歌(GOOG)$  $Meta Platforms, Inc.(META)$  $SpaceX(SPCX)$  $特斯拉(TSLA)$  $台积电(TSM)$  

Web3 AI村 村民周报（第20周 9.7 - 9.13） 1、OpenAI和Anthropic大量采购Mac mini 2、小特朗普旗下风投领投Polymarket 10亿美元新融资 3、WorkBuddy装进了**智能手表 4、2026年第二季度超过一半的纳斯达克100指数成分公司实现至少20%的同比盈利增长 5、高盛全线上调光模块出货预测 6、Mag7的三个月期权风险逆转指标，已降至历史偏低水平。 7、黑天鹅基金创始人：AI繁荣还能撑会儿，但美股大崩盘很快到！ 8、特朗普的高级顾问们面临着伊朗战争可能持续到任期结束的局面。 9、人类历史上第一次，地球上的老人比小孩多 10、恭喜郑钦文晋级：通往胜利的路，没有一条是直路 11、富豪排队补税：从海底捞大跌10%聊起 12、村民：NeoCloud和Token工厂的深度研究报告 13、DeepSeek正式发布DeepSeek V4.1 Flash模型 14、美国财政部国债回购未满上限10年期收益率应声创三年新高 $苹果(AAPL)$  $腾讯控股(00700)$  $NEBIUS(NBIS)$  

加息预期提升至 90%， 云厂涨📈，光大部分涨📈 而大部分存储📉， 没有其他原因， 只因加息已经 Price in， 而有些 AI 股比如存储短期内涨太多， 就回撤一下， 等待下一次爆发。 AI 主线依旧强势， 拥抱趋势。 $Coherent(COHR)$  $迈威尔科技(MRVL)$  $SpaceX(SPCX)$  

昨晚，标普，纳指，纳指 100，跌📉 加密 云 新云 跌📉 硬科技 存储 光 芯片 涨📈 AI 在往更刚需的地方走。 在 AI 的浪潮下，生产力变革势不可挡， 做好资产配置， 硬科技、云厂，形成对冲， 硬科技，加密，形成对冲， 美元走弱，美债利率高，加密/黄金走强， 交易规则， 急涨的，适当止盈， 板块轮动，配置均匀的情况下， 硬科技，云厂，加密，黄金， 都有领涨的机会， 确保仓位的盈亏相对稳定。 $SK海力士(SKHY)$  $Meta Platforms, Inc.(META)$  $迈威尔科技(MRVL)$  

昨晚纳指、标普都是微跌。 但是光、电、新云、存储、芯片、机器人、太空、设备等 AI 基建和算力相关股都在大涨或者涨📈 市场还是相信算力、存力、光力 “缺”的故事和AI生产力加持的情况。 前几天我刚写过： 钱变贵了，为什么 AI 基建股反而涨了？ 昨晚又出现了一次类似的相对强势。 我现在越来越觉得，市场还在交易两件事： 一个是“缺”。 算力缺、存力缺、光力缺、电力缺。 另一个是“生产力”。 Agent、AI Coding、机器人、端侧 AI，都在把 AI 从“聊天和回答问题”，到“真正帮人干活”这里转。 昨晚 Crypto 回撤一些， 云厂、硬科技、Crypto（黄金）， 感觉美股主线还是围绕这几个轮动。 AI方向，有两个变化我正在关注： 一个是 Agent 的分发入口。 SpaceX AI 最近推出的 Grok bot 据说效果很不错， Meta 也发布了Muse Spark Agent， 如果 Meta 的 Agent 能力跟上的话， Meta 的分发优势会很明显 ， 所以我觉得还是不要低估 Meta 和腾讯这样的， 有明显流量优势的企业。 另一个是 端侧 AI。 高通与亚马逊在开始在定制 AI 推理芯片上的合作。 今天 AI 主要在云端跑， 但未来越来越多模型和 Agent，可能直接跑到手机、PC、汽车和各种设备上。 云端 AI + 端侧 AI，可能会是两条同时扩张的路。 最近我越来越建议大家多用 AI Agent，有条件的可以试试 AI Coding。 一边研究 AI，一边真的用 AI。 把投资研究、判断和 AI 技能学习结合起来， 我现在就是这样做的。 因为只有自己真正开始用，才更容易判断， 哪些只是故事，哪些真的在提高生产力。 继续实时观察。 熊猫校长Ming ｜ AI基建研究 $SpaceX

Web3 AI村 村民周报（第19周 8.31 - 9.6） 1、De­e­p­S­e­ek V4 首个多模态模型开源了 2、草原上的“To­k­en工厂”：乌兰察布成为中国AI算力的心脏 3、有用户，有收入，AI 应用却不是好生意 4、民调显示，约70%至75%的美国人反对在自家附近建设大型数据中心 5、光伏正式成为我国第一大电源 6、大卫·保罗：真正击穿账号的往往不是连败，而是盈利后突然放大的仓位 7、城堡证券首席策略师警告“九月是战术性下行窗口” 8、李飞飞：全球首个多模态世界模型发布 9、Cr­y­p­to最终会被并入AI fi­n­a­n­ce？ 10、智谱在天猫开店卖to­k­en 11、马斯克称，十亿台人形机器人的生产力将超过所有人类生产力的总和。 12、曾鸣最新访谈：2026，像极了1995。 13、GPT 6 横空出世 14、证监会的私募基金募集新规来了 $英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$  $SpaceX(SPCX)$