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中国石化旗下研究机构预计，2026年中国石油需求将同比下降8.9%，连续第三年下滑，日均减少60万桶。其中，汽油需求下降8.7%至1.49亿吨，柴油暴跌11.4%至1.64亿吨，唯有航空煤油因国际航线恢复微增1.3%。

这不是一次简单的周期波动。从碳中和的视角审视，这8.9%的降幅，是中国能源体系结构性转型的一个关键刻度。

2025年，国内成品油消费量降至3.78亿吨，同比下降3%，成品油消费的峰值实际上已在2023年出现。驱动力来自两个层面：一是新能源汽车的规模化替代，截至2025年底全国新能源汽车保有量已达4397万辆，新注册登记新能源汽车占比接近50%；二是替代正在从乘用车向重卡领域蔓延，2025年新能源重卡销量突破23万辆，同比暴增182%，12月单月渗透率首次突破50%，历史上第一次超过柴油重卡。仅2026年第二季度，电动车普及就让中国每天的石油消费量减少了150万桶——相当于法国全国的石油需求量。

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从碳排放角度看，这8.9%的降幅有着实质性的减碳意义。

交通运输领域碳排放约占全国总量的10%至12%，是仅次于电力和工业的第三大排放源。道路运输的排放几乎全部来自汽油和柴油的燃烧。2025年，新能源汽车替代汽油消费约3800万吨，各类新能源替代成品油资源总量超7400万吨，比上年增长17%，占成品油消费的19%。将这些替代量折算为碳排放，意味着数千万吨级的二氧化碳减排。

更值得关注的是电动重卡的突破。长期以来，重卡被视为最难电动化的领域——载重大、里程长、充电慢。但2025年的数据表明，这一判断正在被打破。在港口、钢厂、矿区等封闭场景中，电动重卡已实现规模化运营，单月渗透率突破50%的节点比行业预期提前了数年。货运柴油消费占据成品油消费的大头，这一领域的电动化提速，将直接推动交通碳排放进入下行通道。

更深层的变化在于，可再生能源正在让中国的电力系统逐步脱离对石油的依赖。2025年，风电光伏装机首次超过火电，非化石能源消费占比超过石油，成为第二大能源类型。新增电力需求已全部由清洁能源满足。当电动车充电用的电越来越多来自风光而非火电，每一度电背后的碳足迹都在持续下降，电动化的减碳效果被成倍放大。

电动化之外，铁路电气化率已达76.8%，高铁里程突破5万公里，大量客运和货运从公路转向铁路。航运领域，截至2025年底中国已建成绿色燃料产能约800万吨/年油当量，上海港、青岛港等已实现绿色甲醇常态化加注。

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航空领域是难减排的“硬骨头”，但可持续航空燃料（SAF）已开始产业化。海新能科生物航煤项目投产，新增产能约16万吨/年，并首次进入中国航空燃料市场。2026年航煤需求微增1.3%，恰恰说明航空是石油消费中最后被替代的领域。

新能源替代的减碳效果，并非简单的“1度电换1升油”。如果电动重卡充电的电力来自煤电，其全生命周期碳排放优势会大幅缩水。中国当前的解法是用绿电直供来破解——河北迁安的电动重卡充电站直接消纳本地绿电，每年减少二氧化碳排放约1700吨，同时降低购电成本约15%。只有当“新能源车+新能源电”形成闭环，替代的碳减排效应才能真正兑现。

综合来看，新能源汽车直接替代了数千万吨级的成品油消费，可再生能源从电力源头切断了石油向交通领域的渗透通道，而铁路电气化和绿色航运燃料则在更广的交通版图上挤压石油的空间。三者叠加，才是8.9%降幅背后的完整新能源逻辑。

从全球视角看，作为最大石油进口国的中国需求见顶，正在改变国际石油市场的供需格局和定价逻辑。中国比去年同期少进口了约4亿桶原油，这个缺口在一定程度上抵消了中东供应中断带来的涨价压力。在全球能源市场因伊朗战争而动荡不安的当下，全球最大石油进口国的需求持续萎缩，正在成为重塑国际油价和地缘格局的关键变量。