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韩国芯片出口 · 10月前20天 · 2026.10.26

存储这轮没见顶，我觉得量价已经一起给了答案。

韩国关税厅的数据说，10 月 1 日到 20 日，芯片出口 275亿美元，同比涨 222.5%，占韩国总出口的 44.7%。这不是普通反弹。

价这边更硬。

美银证券的全球存储科技周报里，16Gb DDR5 现货 61.3美元，同比涨 416%，这个月还稳步涨了 5% 到 6%。为什么不肯下来？因为产能先给了 HBM 和服务器货。

但问题是里头已经分化。

DDR4 和 NAND 现货这一周跌了 1% 到 2%，手机和 PC 的 NAND 合约价几乎没涨。

涨得动的主要是四季度 DRAM 合约，美银看 5% 到 10%，高端 LPDDR5 领涨，集邦的公开口径甚至看到 10% 到 15%。

三星电子、SK 海力士和美光科技先收钱，下游手机和电脑厂商再把成本往外传，能传多少我现在不知道。相关内容已上传口罩哥的星球。

下一个节点是 10 月 28 日 SK 海力士财报，到时候见分晓。这周的超级财报实在是太多了….