DDC Enterprise 拟公开发行 DDC SAVOR 13.5% 永续 A 系列优先股
纽约,2026 年 11 月 4 日(GLOBE NEWSWIRE)——DDC Enterprise Limited(纽交所美国板:DDC,下称 “DDC” 或 “公司”),一家面向全球的亚洲食品平台及数字资产储备企业,今日宣布启动承销制公开发行(下称 “本次公开发行”),标的为 DDC SAVOR 13.5% 永续 A 系列优先股,每股面值 0.016 美元,设定价值 25.00 美元(下称 “A 系列优先股”)。
本次公开发行采用包销模式。A 系列优先股面向公众的发行价预计为每股 20.00 美元。公司同时拟授予承销商一项 45 天超额配售权,承销商可按同等条款,最多认购本次发行规模 15% 的额外 A 系列优先股。本次公开发行的全部 A 系列优先股均由公司直接发售。本次发行能否落地、发行时间、实际规模与条款均受市场及其他条件影响,无法保证。
除本次公开发行外,公司已与多家机构投资者及合格投资者签署证券认购协议,合计认购不少于 120 万股 A 系列优先股,对应总设定价值 3000 万美元,认购价格同样为每股 20.00 美元(下称 “定向注册发行”)。在扣除预计发行费用前,定向注册发行预计募集毛收入不低于约 2400 万美元。
A 系列优先股将在纽交所美国板挂牌,股票代码:SVOR。Maxim 集团担任本次公开发行的独家簿记管理人。
A 系列优先股核心条款
股息
A 系列优先股按每股 25.00 美元设定价值,以年化 13.5% 按日计提股息,折合每年每股 3.375 美元;股息按日累积,在具备合法可分配资金的前提下,于每个营业日以现金兑付。若因可分配资金不足未能派息,未付股息将继续滚计生息。
奖励股息
满足以下条件时,持有人可获得一次性现金奖励股息:比特币价格连续 10 个交易日不低于 18 万美元、25 万美元、35 万美元,将分别派发每股 0.75 美元、1.25 美元、2.00 美元奖励股息,单股奖励股息上限合计 4.00 美元。
股息储备账户
公司将设立独立隔离的股息储备账户,账户内现金至少可覆盖 12 个月的每日股息支出。该储备账户资产所有权仍归属于公司,不向优先股持有人设立留置权或担保权益。
赎回条款
发行日起三周年前,公司可按设定价值的 105%,加上累计未付股息赎回股份;三周年之后,可按设定价值加上累计未付股息赎回。若发生根本**易、退市,或是公司在股份设立证书项下的义务出现持续未纠正的违约情形,持有人有权要求公司按设定价值加累计未付股息赎回股份。
清偿优先级
A 系列优先股为永续股份,无固定到期日;清偿顺序优先于公司普通股,次于公司现有及未来的债务。
募资用途(净募集资金)
(a) 公司可自主决定,最高将公开发行毛募资额的 20%,用于偿还、赎回或结清部分现有可转换票据; (b) 向股息储备账户存入资金; (c) 用于一般企业经营用途,包括增持比特币,以及潜在并购项目。
本稿不构成任何证券出售要约、购买邀约;在任何未完成证券注册或资质核准、该类要约发售属于违法的司法辖区内,均不得进行相关证券销售。
关于 DDC Enterprise Limited
DDC Enterprise Limited(纽交所美国板:DDC)是全球化亚洲食品平台与数字资产储备企业。公司运营多个头部亚洲食品品牌组合,2025 财年营收 3920 万美元,经调整 EBITDA 首次转正;同时,公司持有纽交所消费类上市公司中规模靠前的企业比特币储备。公司由创始人、董事长兼首席执行官 Norma Chu 执掌。
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。


