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来源：东哥笔记

作者：李成东

东哥笔记250期：

东哥最近和不少海豚社会员、投资人聊天，听得最多的吐槽就是 环境不好、到处都是壁垒、全世界都在围堵中国企业...过去二十多年，国内企业把能抓的风口全抓遍了，有什么好抱怨的？

现在的本质，是中国企业往高端冲、抢发达国家的存量市场，人家反扑围堵本来就是意料之中。不要总是站在自己角度看问题，搞得好好像全世界围堵自己。

需要搞清楚：我们是攻方，他们是守方。我们终究还是发展中国家，整体仍在上升期，大量微创新依然有机会，但门槛确实大幅提高了。

东哥想聊聊：攻守为什么易位、围堵为什么挡不住、以及这场攻防真正的决胜层在哪？当然说的不一定全对，欢迎大家评论区补充讨论。

01 | 攻守易位，才是一切摩擦的起点

过去二十余年，中国企业乘着工业化、城镇化、数字化的浪潮，从制造业代工崛起、互联网消费普及，到新能源、光伏、电动车产业链成型，在庞大的国内增量市场里完成了资本、技术、供应链与人才的原始积累。

增量时代有个特点：市场蛋糕持续做大，全球产业链分工相对稳定，各方更多是合作共赢，矛盾被高速增长掩盖。

而拐点已经到来。国内增量红利逐步见顶，具备技术与成本能力的中国头部企业，开始向发达国家的高端市场发起冲击。这一轮突围有两大鲜明主线：品牌化加速与全球化加速。从小米、希音，到蔚来、理想、安克创新、石头科技，一大批本土企业不再局限于国内流量竞争，完成从代工制造到自有品牌的跃迁，并把海外市场作为核心增长曲线。

品牌化与全球化双向驱动，意味着中国企业不再只输出产品，而是输出品牌认知、产品定义与用户价值——直接切入欧美老牌跨国企业盘踞数十年的核心阵地，争夺存量高端市场。

市场格局由此发生根本变化：我们从过去全球产业链的增量合作者，转变为存量高端市场的进攻方；传统发达国家龙头企业，从既得利益者转为防守方。

这种冲击不是理论推演，已经在两条高端赛道上形成了实打实的产业危机。

02 | 围堵不是情绪，是守方的标准动作

第一条赛道是电动汽车。中国汽车出口量已经超过日本成为全球第一，比亚迪、吉利等品牌进入欧洲主流乘用车市场，凭完整的三电供应链、智能座舱和成本优势快速抢份额，直接冲击大众、宝马、奔驰的电动化转型节奏——欧洲本土车企长期依赖燃油车利润池，电动转型起步晚、成本高，高端电动市场的盈利空间被挤压。

守方的反应是成套的：2024 年 10 月，欧盟终裁对中国纯电动汽车征收为期五年的反补贴税，在原有 10% 关税基础上最高加征 35.3%，比亚迪、吉利、上汽被单独裁定税率；同时叠加欧盟碳边境调节机制（CBAM），把碳排放核算做成新的准入门槛，形成关税加环境合规的双重壁垒。美国更直接——对中国电动车加征最高 100% 的惩罚性关税，再配套投资审查、电池溯源等非关税手段。

光伏的危机爆发得更早。欧洲曾是全球光伏设备技术的发源地，瑞士 Meyer Burger、德国本土制造企业一度主导行业标准。随着中国打通从多晶硅、硅片、电池片到组件的全产业链，光伏成本大幅下探，欧洲本土制造彻底失去价格竞争力：Meyer Burger 德国子公司进入破产程序、工厂全面停产，数百名员工被裁；美国本土光伏行业同样遭遇持续倒闭潮。美国推出《通胀削减法案》投入数千亿补贴本土产能，把中国光伏电池的 301 关税从 25% 上调到 50%，叠加多轮"双反"调查，依然难以逆转本土制造竞争力不足的局面。

欧美反复动用关税、原产地核查、技术限制，本质就是本土产业链已经难以在自由市场条件下和中国完整产业链竞争。

更值得注意的是工具箱的变化。和关税直接增加进口成本不同，非关税壁垒更隐蔽、杀伤力更强：出口管制、技术禁令、反倾销反补贴调查、碳关税、产品合规认证、供应链溯源审查、外资投资审查——甚至以"国家安全""公平竞争""绿色减排"为由，把中国企业排除在政府采购与本土产业链之外。地缘政治叙事和产业保护深度绑定，构成一套复合型防护体系。

围堵织得这么密，那效果到底怎么样？

03 | 二十多年的数据：围堵改变路径，改不了方向

拉长二十多年的时间维度看全球出口份额，答案很清楚：2000 年，中国货物出口占全球份额仅 3.9%；2010 年提升至 10.4%；2018 年美国发起大规模贸易战，对数千项中国商品加征高额关税，中国份额仅短暂微降，次年反弹回升；2020 年升至 14.7%；2023 年 14.2%；据 WTO 最新统计，2025 年是 14.4%——连续多年稳居全球第一大货物出口国。

即便在欧美持续加码贸易壁垒的 2026 年，海关总署 10 月中旬发布的前三季度数据依旧印证这个判断：货物贸易进出口 39.94 万亿元，同比增长 18.8%，近五年同期最快；其中出口 23.2 万亿元，增长 16.4%；9 月单月进出口首次突破 5 万亿元，单月增长 27.5%。

结构比总量更有信息量。面对美国高关税、欧盟碳关税的多重限制：对美贸易 3.18 万亿元，增长 4.1%；对欧盟 4.78 万亿元，增长 8.4%；而对东盟进出口 6.84 万亿元，增长 22.7%，对自贸伙伴进出口 19.55 万亿元、增长 30%，贡献了超过七成的外贸增量——市场多元化在有效对冲发达市场的保护主义。

产品结构上，出口动能继续向高端走：前三季度装备制造业贡献了近九成的出口增量，集成电路出口增长 99.1%，电动汽车增长 72.3%，锂电池增长 36.4%，风电装备增长 22.4%。小米、安克创新、石头科技这些头部品牌的收入结构里，海外市场的分量越来越重——品牌出海不再是少数企业的尝试，是头部品牌的标准增长战略。

贸易壁垒会改变中国出口的区域结构，迫使企业调整出海策略，但动摇不了中国制造依托完整产业链、工程师红利形成的竞争力——八年被围堵，全球份额如今稳稳站在 14% 以上。

不过要真正理解"为什么挡不住"、以及这场攻防真正的决胜层在哪，得回到三百年前看一面镜子。

04 | 三百年前的镜子：高端争夺的最后一层是叙事

很多人没有想过，为什么在鸦片战争之前，中国会是全球最大的贸易顺差国？根源从来不止"能产茶叶丝绸瓷器"这么简单。

17-18 世纪席卷欧洲的"中国热"，本质是一场自上而下的文明认同。对启蒙时代的欧洲精英而言，中国不是遥远的东方国度，而是更先进的制度标杆——伏尔泰推崇科举制与儒家德治，莱布尼茨从《易经》印证二进制思想，重农学派魁奈以中国农耕治理为范本。

这种思想层面的仰视，是所有消费溢价的总根源：当一个国家被定义为"更高阶的文明"，它的一切产出都自带光环。

中国货直接和"顶级奢侈、高端品位、文明质感"划上等号。一件普通中国青花瓷在欧洲的售价，抵得上一名熟练工匠 6-12 个月的工资；路易十四专门在凡尔赛修特里亚农瓷宫陈列中国瓷器；萨克森选帝侯奥古斯特二世用 600 名龙骑兵换 48 件青花大瓶，就是史上著名的"龙骑兵瓶"。欧洲最早的高端瓷器品牌——德国迈森、法国塞弗尔，建厂的全部初衷就是"仿制中国瓷"。丝绸是王室礼服的专属面料，英国皇家邱园建起中国塔。彼时的中国货，没有任何廉价低端的标签，是全球公认的高端文明符号。

但商业世界的残酷之处在于：文明话语权一旦反转，品类溢价会瞬间崩塌。19 世纪之后，欧洲破解了瓷器、丝绸的生产工艺，完成进口替代；更通过军事胜利颠覆了文明叙事，把中国从"文明标杆"改写成"落后国度"。中国货迅速被贴上廉价、劣质的标签，百年积累的定价权荡然无存。

这段历史对今天的攻防，启示极其清晰：中国从"制造大国"向"品牌强国"升级，本质是重新找回商品背后的文化溢价；全球高端品牌的背后，永远绑定着一个国家的文明形象与制度可信度。

守方守的不只是市场份额，是标准、认证、品牌认知背后那套叙事；攻方要突破高端产业的天花板，最终要补的是商品背后那层溢价。这才是"品牌化"三个字最深的一层。

05 | 攻方的打法：品牌化是抓手，全球化是路径

增量时代的优先级是规模扩张、快速抢市场；进入存量攻防阶段，重心转向构建技术护城河、全球化风险对冲、市场多元化布局。

单一依赖欧美发达市场的模式会变得脆弱，兼顾国内基本盘、新兴市场渗透、海外本土化建厂，是对冲关税与非关税壁垒的现实选择。品牌化是底层抓手，全球化是增长路径：当企业建立独立品牌溢价，就不再单纯依靠低成本价格竞争；当市场布局分散到全球多个区域，单一国家的贸易壁垒带来的冲击就会被稀释。

还要清醒认知这场博弈的长期性。攻进高端市场，不只是技术参数达标，还要攻克品牌认知、行业标准、合规体系、本地化服务等一系列壁垒；守方手握规则制定权，擅长用关税、法案、行业标准构筑长期护城河。

关税和非关税壁垒不会是短期临时措施，而是未来十年高端产业竞争的常态。

好在这已经不是单打独斗。从千亿营收的头部集团，到细分赛道里营收数亿的新锐品牌，中国已经形成成体系的品牌出海梯队，集体参与全球市场竞争——这种集群化的品牌全球化力量，是过去外贸代工时代所不具备的。

放到宏观层面，这场博弈也在重塑全球产业格局：各国优先考量产业链安全，区域化、近岸化供应链会成为长期趋势，全球产业从单一中心走向多极化——这本身就是大国产业力量消长的必然阶段。

东哥结语

不必把欧美加码关税、设置非关税壁垒情绪化解读为单纯的恶意打压，也不能轻视这类壁垒带来的短期冲击。攻防已经易位，存量高端市场的争夺注定漫长。

不愤世，不抱怨，不求事事完美。再好的企业，也有不完美的地方。

外部力量可以延缓产业升级的节奏，但只要本土产业保持持续创新的内生动力，产业迭代、扩大全球市场份额的大方向，不会被贸易围堵所逆转。

东哥也是新消费天使投资人，欢迎投资人、创业者加微信勾兑：lichengdong2016，深度交流...(记得备注信息）

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