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本周市场整体政策托底、高位分歧、强弱大洗牌。指数周线收阳，但周五一轮缩量杀跌，直接把短线情绪打入分歧阶段，盘面核心逻辑彻底变盘。

本周最大特征：AI彻底内部分裂。资金无情抛弃高位算力硬件、光模块、PCB等老赛道，高位筹码集中兑现、亏钱效应扩散。资金抱团全新主线——AI短剧应用，走出全场唯一持续性赚钱行情，也是当下市场绝对核心龙头方向。

周末消息面整体多空对冲。国内稳市政策持续加码，市场底部支撑稳固，不存在系统性大跌风险。但外部美股科技震荡、美债波动持续压制高位成长，给下周盘面增加分歧压力。

资金风格已经明确切换：高位科技开始退潮，低位防御、红利板块、光伏储能超跌资金开始回流。市场不再是普涨行情，极致结构性分化成为常态。

目前行情总结一句话：政策兜底稳住大盘，情绪博弈决定涨跌。下周不要盲目追高高位科技，回避短期亏钱赛道。重点盯AI短剧主线承接力度、光伏储能超跌修复机会，以及低位红利防御避险轮动。接下来是精选个股、轻指数、重结构的吃肉阶段$贵州茅台(600519)$  $英伟达(NVDA)$