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Replying to @萨莎:为啥//@萨莎:禁碰文远知行，禁碰文远知行，禁碰文远知行

你这发的也太晚了，早都起飞了

今年AI热度不减，但市场的风向已经悄然变化。从去年“谁讲AI谁涨”的故事行情，转变为“谁和英伟达站得近，谁就最先起飞”的基本面驱动逻辑。刚刚，英伟达披露了最新的13F持仓文件，截至3月底，英伟达一共投了6家公司，布局非常清晰——围绕“AI从训练到落地”一整套生态链，核心关键词就两个：算力和应用。 $英伟达(NVDA)$ 今天就让我们一起来按图索骥，看看到底有没有能抄一波作业的机会。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 关键词：英伟达亲儿子 / 云算力核心资产 / 重仓78%作为英伟达投资组合的第一大重仓股（占比高达78.17%），CoreWeave的重要性不言而喻。2025年一季度，英伟达共持有该公司2418万股，市值约8.97亿美元。这家公司名字虽然陌生，但其实是英伟达近年来AI战略中最重要的合作伙伴之一。CoreWeave 并不造芯片，它的业务逻辑是大规模采购英伟达的GPU，搭建数据中心，然后把算力租给OpenAI、Anthropic等AI公司。换句话说，它就像一个“GPU的二房东”，是AI大模型训练背后的隐形功臣。CoreWeave拥有32个数据中心，管理超25万块GPU，几乎绑定英伟达芯片生态；更重要的是，CoreWeave已经和OpenAI签署了超40亿美元的长期租赁合同，同时获得了微软数亿美元的投资支持。微软不仅是它的客户，还是它的股东。这样强绑定的商业关系，说明CoreWeave已经成为整个AI算力生态的核心节点。英伟达选择投资它，等于进一步强化了对下游AI训练市场的控制权，也为未来AI爆发式增长做准备。 $ARM Hol

今年AI热度不减，但市场的风向已经悄然变化。从去年“谁讲AI谁涨”的故事行情，转变为“谁和英伟达站得近，谁就最先起飞”的基本面驱动逻辑。刚刚，英伟达披露了最新的13F持仓文件，截至3月底，英伟达一共投了6家公司，布局非常清晰——围绕“AI从训练到落地”一整套生态链，核心关键词就两个：算力和应用。 $英伟达(NVDA)$ 今天就让我们一起来按图索骥，看看到底有没有能抄一波作业的机会。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 关键词：英伟达亲儿子 / 云算力核心资产 / 重仓78%作为英伟达投资组合的第一大重仓股（占比高达78.17%），CoreWeave的重要性不言而喻。2025年一季度，英伟达共持有该公司2418万股，市值约8.97亿美元。这家公司名字虽然陌生，但其实是英伟达近年来AI战略中最重要的合作伙伴之一。CoreWeave 并不造芯片，它的业务逻辑是大规模采购英伟达的GPU，搭建数据中心，然后把算力租给OpenAI、Anthropic等AI公司。换句话说，它就像一个“GPU的二房东”，是AI大模型训练背后的隐形功臣。CoreWeave拥有32个数据中心，管理超25万块GPU，几乎绑定英伟达芯片生态；更重要的是，CoreWeave已经和OpenAI签署了超40亿美元的长期租赁合同，同时获得了微软数亿美元的投资支持。微软不仅是它的客户，还是它的股东。这样强绑定的商业关系，说明CoreWeave已经成为整个AI算力生态的核心节点。英伟达选择投资它，等于进一步强化了对下游AI训练市场的控制权，也为未来AI爆发式增长做准备。 $ARM Hol

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