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博通和adobe都是借了东风的

作为AI产业繁荣的受益者，博通的业务前景普遍受到分析师的看好。分析认为，对昂贵股票进行股票分拆能在不影响公司整体估值的情况下发行更多的股票，往往是股票表现的积极信号。 以AI芯片领导者英伟达为例，从宣布股票拆分到执行，其股价大涨27%。 long call 博通，期待拆股后的上涨表现😽

在2023年第二季度，美股市场呈现出显著的“报团”效应，尤其集中在少数科技股上。主要推动力来自于人工智能（AI）的快速发展和市场对相关公司的高预期。 $标普500(.SPX)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500ETF(SPY)$ 主要驱动力AI技术崛起及市场热情高涨：AI技术的广泛应用和前景成为市场追捧的焦点，特别是英伟达等公司的快速增长引发投资者的热情。英伟达的股价飙升使其在科技ETF中的权重大幅上升，吸引大量资金流入。市场预期调整：5月CPI数据不及预期，市场对美联储未来降息的预期增强，进一步推动了高成长性科技股的上涨。具体表现集中的市场涨幅在2023年第二季度，美股涨幅的60%来自少数几只科技股。这一现象反映出市场资金集中流向少数明星企业，主要包括微软、英伟达、苹果、谷歌和亚马逊。这些公司因其在AI和科技创新领域的领先地位，吸引了大量投资者的关注和资金涌入。科技股主导科技股，特别是与AI相关的公司，成为市场主导力量。 $英伟达(NVDA)$ 的表现尤为突出，其股价飙升，不仅反映了其在AI芯片领域的领导地位，也体现了市场对AI技术前景的高度期待。英伟达在科技ETF中的权重大幅上升，预计将达到20%，这一变化进一步吸引了大量资金流入该股。ETF再平衡的影响 $高科技指数ET

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$Adobe(ADBE)$ 在2024财年第二季度表现出色,实现了5.31亿美元的创纪录收入,同比增长11%。GAAP每股收益为3.49美元,同比增长24%;非GAAP每股收益为4.48美元,同比增长15%,均超出预期。业务部门表现数字媒体部门是Adobe的主要收入来源,本季度收入为39.1亿美元,同比增长11%。 其中,Creative Cloud收入为31.3亿美元,Document Cloud收入同比增长19%,增速超过Creative Cloud。数字体验部门收入为13.3亿美元,同比增长9%。财务指引Adobe上调了2024财年的财务指引。第三季度,公司预计总收入在53.3亿至53.8亿美元之间;数字媒体净新增年经常性收入(ARR)约4.6亿美元。 全年总收入预计为214亿至215亿美元,非GAAP每股收益在18美元至18.2美元之间。AI进展Adobe高度重视AI的发展和应用。公司已在旗舰产品如Photoshop、Illustrator等中集成了Firefly系列创意生成AI模型,Firefly已用于生成超过90亿张图像。Firefly创意生成AI模型Adobe继续加大对其Firefly创意生成AI模型的投入。财报显示,Firefly已被用于生成超过90亿张图像,成为公司AI货币化的重要渠道。Adobe正将Firefly整合到旗舰产品如Photoshop、Illustrator等中,以提高创意工作效率。推出Acrobat AI助手订阅加件Adobe推出了面向企业客户的Acrobat AI助手订阅加件,将AI技术应用于文档处理领域。这一举措有助于公司在企业级AI服务市场获得更多收入。整合第三方大语言模型Adobe正在将第三方训练的多模态大语言模型整合到其应用程序中,以增强产品的AI能力

$Adobe(ADBE)$ I believe Adobe's stock price could potentially return to $600. The company has established itself as a leader in the software industry with a suite of exceptional products, which are widely used across various sectors. This strong product lineup positions Adobe for sustained growth. However, it is important to consider that the stock's performance is also influenced by broader economic conditions. Factors such as interest rates, inflation and overall market sentiment can impact Adobe's stock price. While the company's fundamentals are strong, external economic factors will play a crucial role in determining its stock trajectory.

看涨博通

$博通(AVGO)$ 盘后业绩超出花街预期，EPS of $10.96 beats by $0.12, revenue of $12.49B beats by $480M，主要软件类大幅增长，硬件类环比下降，重要的是宣布了10-1的股票拆分，自7月15日起生效，季度股息为每股5.25美元。这个拆股的小道消息得到进一步证实了。

$甲骨文(ORCL)$ 认知到了，交易和持股不行，仍然赚不到钱。复盘为鉴

$谷歌(GOOG)$  美国5月CPI回落，美股集体高开，道指涨0.9%，纳指涨0.88%，标普涨0.85%，甲骨文涨超8%，公司和OpenAI及谷歌达成合作。

在2023年第二季度，美股市场呈现出显著的“报团”效应，尤其集中在少数科技股上。主要推动力来自于人工智能（AI）的快速发展和市场对相关公司的高预期。 $标普500(.SPX)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500ETF(SPY)$ 主要驱动力AI技术崛起及市场热情高涨：AI技术的广泛应用和前景成为市场追捧的焦点，特别是英伟达等公司的快速增长引发投资者的热情。英伟达的股价飙升使其在科技ETF中的权重大幅上升，吸引大量资金流入。市场预期调整：5月CPI数据不及预期，市场对美联储未来降息的预期增强，进一步推动了高成长性科技股的上涨。具体表现集中的市场涨幅在2023年第二季度，美股涨幅的60%来自少数几只科技股。这一现象反映出市场资金集中流向少数明星企业，主要包括微软、英伟达、苹果、谷歌和亚马逊。这些公司因其在AI和科技创新领域的领先地位，吸引了大量投资者的关注和资金涌入。科技股主导科技股，特别是与AI相关的公司，成为市场主导力量。 $英伟达(NVDA)$ 的表现尤为突出，其股价飙升，不仅反映了其在AI芯片领域的领导地位，也体现了市场对AI技术前景的高度期待。英伟达在科技ETF中的权重大幅上升，预计将达到20%，这一变化进一步吸引了大量资金流入该股。ETF再平衡的影响 $高科技指数ET

$Adobe(ADBE)$ 在2024财年第二季度表现出色,实现了5.31亿美元的创纪录收入,同比增长11%。GAAP每股收益为3.49美元,同比增长24%;非GAAP每股收益为4.48美元,同比增长15%,均超出预期。业务部门表现数字媒体部门是Adobe的主要收入来源,本季度收入为39.1亿美元,同比增长11%。 其中,Creative Cloud收入为31.3亿美元,Document Cloud收入同比增长19%,增速超过Creative Cloud。数字体验部门收入为13.3亿美元,同比增长9%。财务指引Adobe上调了2024财年的财务指引。第三季度,公司预计总收入在53.3亿至53.8亿美元之间;数字媒体净新增年经常性收入(ARR)约4.6亿美元。 全年总收入预计为214亿至215亿美元,非GAAP每股收益在18美元至18.2美元之间。AI进展Adobe高度重视AI的发展和应用。公司已在旗舰产品如Photoshop、Illustrator等中集成了Firefly系列创意生成AI模型,Firefly已用于生成超过90亿张图像。Firefly创意生成AI模型Adobe继续加大对其Firefly创意生成AI模型的投入。财报显示,Firefly已被用于生成超过90亿张图像,成为公司AI货币化的重要渠道。Adobe正将Firefly整合到旗舰产品如Photoshop、Illustrator等中,以提高创意工作效率。推出Acrobat AI助手订阅加件Adobe推出了面向企业客户的Acrobat AI助手订阅加件,将AI技术应用于文档处理领域。这一举措有助于公司在企业级AI服务市场获得更多收入。整合第三方大语言模型Adobe正在将第三方训练的多模态大语言模型整合到其应用程序中,以增强产品的AI能力

$Adobe(ADBE)$ I believe Adobe's stock price could potentially return to $600. The company has established itself as a leader in the software industry with a suite of exceptional products, which are widely used across various sectors. This strong product lineup positions Adobe for sustained growth. However, it is important to consider that the stock's performance is also influenced by broader economic conditions. Factors such as interest rates, inflation and overall market sentiment can impact Adobe's stock price. While the company's fundamentals are strong, external economic factors will play a crucial role in determining its stock trajectory.

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$谷歌(GOOG)$  美国5月CPI回落，美股集体高开，道指涨0.9%，纳指涨0.88%，标普涨0.85%，甲骨文涨超8%，公司和OpenAI及谷歌达成合作。

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