社区

$高通(QCOM)$ 拼多多清掉，这笔投资基本上到了兑现时候，换入高通。1.高通周期低谷已经验证了，现在股息加回购65亿/年，股价处于低位2.预计明年高通利润100亿美元以上，拼多多国内主站利润800亿人民币，TEMU明年亏损估计超过今年，最终利润肯定是低于高通的。25年不太好估计，只能说二者市值会有相逢的一天。3.高通的电脑端CPU突破，边缘端AI应用开启，现在是难得的、周期底、产业底，还能展望长期逻辑的时间点

$高通(QCOM)$ 2/1盘后 $高通(QCOM)$ 和$Wolfspeed(WOLF)$ 都会发布最新财报。高通在上次财报时就预告本季度的业绩会不错，股价也走出一波上攻，这三个月从110到150，也有接近40%的涨幅了。这次的财报我还是挺感兴趣的。三大主力业务方面，手机业务感觉应该不错，各方面消息反馈其骁龙8Gen3供需两旺（无论是中国市场还是全球），另外最近三星发布了其旗舰系列Galaxy S24, 主推AI手机，目前看各方面反响还不错。Galaxy S24应该还是主要用高通的（至少在美国市场是这样），有说法是三星也会部分引入自家的SoC，但由于有之前的前车之鉴，这种混用模式能否顺利还很难说（最早三星手机肯定用三星自家芯片，后来质量不过关，开始混用高通的，后来高通占比越来越高。从S24开始三星自己芯片的比例采用据说要回升）。高通倒是不缺概念，什么AI PC，AI手机，汽车数字底盘，物联网IOT等都有，多元化发展策略很早就实施了，但是其他行业一直没等到东风。$Wolfspeed(WOLF)$ 没啥可多说的，感觉就跟摸奖似的，需要看运气。要祈祷管理层不出管理问题。之前一段时间，电动车行业开始走软，连带碳化硅板块个股走弱，各种消息都是碳化硅销售仍然增长，但增速会放缓。这期间唯有Wolfspeed非常强硬，宣称自家产品供不应求，没有遇到客户调整订单这样的事情。希望这一次Wolfspeed能继续挺住，依然保持强

$纳斯达克(.IXIC)$ 今年美股若要去做空，还是要谨慎。 无论是打算用什么形式、策略，无论是做空大股票、小股票又或者指数。入手以后情况就不由人了，要做好心理准备。事实上，能做的也相当有限。如果想投价值，那就买高股息。如果想买成长，还不如去追高位的纳斯达克，倒也是真没必要在A股买成长。A股的成长绝大部分是题材和周期，大起大落很多

$理想汽车(LI)$ 研究股票首先就是研究人，这个公司的创始人是李想，多次连续创业，而且从来没失败过，最开始买了一辆特斯拉，和何小鹏以及李斌一起，然后就是开始学习造车，还是蛮有意思的，蛮有水平，不同的是理想发发展跟李想的性格一样，比较保守，所以，现在财务数据也还不错，可以搞一点

失去乔布斯的十三年，苹果虽然成为了市场老大，但好像失掉了灵魂……. $苹果(AAPL)$

摘要亚马逊发布2023Q4财报，本季度公司业绩表现超预期，实现营收1699.6亿美元，同比+13.9%，实现经营利润132.1亿美元，同比+383%，实现净利润106.3亿美元。公司电商主业履约能力及价格力持续优化带动收入稳健增长，AWS生成式AI业务发展潜力广阔，长期看好公司电商稳固竞争力及云业务增长潜力。Q4营收及利润增长超预期。2023Q4公司零售业务增长超预期，北美市场分部收入为1055.1亿美元，同比+13.0%，国际市场分部收入402.4亿美元，同比+16.8%；AWS收入242.0亿美元，同比+13.2%。利润方面，本季度公司盈利超预期，北美市场实现经营利润64.6亿美元，OPM为6.1%，同比提升6.4pct；国际市场亏损-4.19亿美元，OPM为-1.0%，同比提升5.5pct；AWS业务实现经营利润71.7亿美元，同比+37.7%，整体经营利润为132.1亿美元，同比+383%，净利润为106.2亿美元，高于市场预期。电商增势稳健，履约能力及价格力持续优化。分业务来看，Q4线上商店业务同比+9.3%，第三方服务收入同比+19.9%，增速逐季改善。本季度电商主业超预期增长一方面来源于平台价格力的增强，四季度Amazon演唱黑色星期五折扣日并对Prime会员开放Prime Big Deal Days，此外平台2023年新增数千万新品，大幅提高商品丰富度改善用户购物体验；另一方面，平台持续开展区域化履约改善，Q4产品交付当日/隔夜达商品数量同比增长65%，改善履约时效进一步提升用户购买频次。同时，成本方面2023年全球单位服务成本大幅下降，预计2024年及以后公司在履约架构、库存安排等方面仍具备降本空间，成本有望进一步改善。此外，广告业务Q4收入维持较快增长，同比增幅为26.8%，本季度亚马逊加强流媒体电视广告业务发展，有效吸引品牌商加大投放。云业务保持稳健增

麦门永存！ 麦当劳明天（盘前）公布Q4财报，谈谈已有的客观数据和一些主流看法。 1. 市场预计麦当劳最新季度营收将达64.5亿美元，同比增长9％，其每股收益将达2.82美元，同比增长8％。预计第四季度美国单店销售额增长4％，与4.5％的共识预期基本持平。 2. 尽管预计将在2024年面临 “艰难的比较和更低的定价”，但鉴于其销售杠杆率和成本效率，麦当劳仍有望实现长期收益。 3. 麦当劳计划在2027年之前将门店数量从41000家扩大到50000家，这将更好地满足全球范围内日益增长的需求。 4. 过去8个季度财报，麦当劳有7个季度的营收和每股收益均超预期，而这8个季度中5个季度财报次日股价均有上涨，涨幅在2%-7%。 5. 需警惕：公司近年来相比S&P 500指数的落后表现，这可能会影响市场对其股票的情绪。 对于短线投资者来说，麦当劳股票目前有一定吸引力，可以考虑中等仓位进入市场。$麦当劳(MCD)$ 

$NVDA 20240209 630.0 CALL$ fly to the moon, 设置了限价单，睡前感觉卖不出了，打完游戏回来一看[呆住]  目前的他，卖多高都是卖飞，落袋为安吧

$高途(GOTU)$ 有望翻倍了？快冲进来买呀，q4业绩超预期

$AAPL 20240202 195.0 PUT$ 有收就行，还是看好苹果的  中国市场会慢慢被国际市场代替的

$亚马逊(AMZN)$ 美股买在低点就拿着不怕，大癌股低点买进只会更低