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我买的高通，即将翻倍： 不出意外，高通将是我买过的股票中，最快实现翻倍的公司。 高通的投资逻辑非常简单。 首先是AI手机，众所周知，高通是手机芯片巨头，几乎垄断了安卓机，甚至苹果也需要购买高通的基带芯片。 但智能手机市场自2016之后，出货量便难以增长，而AI的出现，有望带来改变。 比如AI手机芯片支持多模态大模型，参数最高可达100亿，用户可以在手机上体验文生图、图片扩展等 AI 功能，还可以生成 AI虚拟助手： 强大的AI性能，有望带动用户的换机需求，同时，AI手机芯片的单价更高，盈利能力更强。 其次是AI PC，承接上文，大家都知道高通是手机芯片巨头，PC芯片一直是英特尔和AMD的天下，为何AI PC时代，高通也受益？ 答案是AI PC的计算量、能耗都很高，采用传统的X86架构，不能很好的适应AI要求，而给予arm架构设计的芯片，有望提供更好的AI性能。 高通的手机芯片采用的就是arm架构，因此，AI PC时代来临之后，高通做arm架构的PC芯片，就是手到擒来。 目前，最新一批的AI PC，多数采用的就是高通的X Elite芯片，这对高通来说，完全是增量市场： 最后是汽车芯片，目前，新能源汽车自动驾驶芯片多数采用英伟达的orin，而智能座舱芯片，几乎清一色是高通的骁龙8295，公司预计，2026财年，汽车芯片的营收将达到40亿美元，目前是21.7亿： 由此来看，高通充分受益AI，但暴涨过后，高通的市销率估值已经触及历史高位： 根据分析师的预估，高通2024财年营收增速7%左右，2025财年在10%，相比英伟达、博通这些AI大牛股的增速有所暗淡。 因此，高通最暴利的上涨阶段已经结束，未来的涨幅需要超预期的指引带动，目前，分析师的目标价多在240元左右，现价227：     $高通

在AI赛道上， $特斯拉(TSLA)$ Elon Musk的xAI公司再次成为焦点。近日，马斯克在社交媒体上宣布， $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 将成为xAI超级计算机项目的关键合作伙伴。这一消息不仅引起了科技界的广泛关注，也预示着人工智能领域的一次重大突破。合作背景去年，马斯克创立的xAI公司计划打造一台超级计算机，以驱动其AI聊天机器人Grok的更新版本。这台超级计算机的目的是为Grok提供强大的计算支持，以实现更高级的人工智能功能。马斯克希望在2025年秋季之前让这台超级计算机投入运行。戴尔的角色戴尔科技CEO Michael Dell在社交媒体上表示，公司正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克进一步明确，戴尔正在组装这台超级计算机半数的机架。这表明戴尔在xAI超级计算机项目中扮演着核心角色，负责提供关键的硬件支持。超微电脑在被问及另一半机架的组装方时，马斯克透露是超微电脑（SMCI）。SMCI以其与芯片公司的密切合作和先进的液冷技术而闻名。该公司也向媒体证实了与xAI的合作关系。超微电脑的加入，为这台超级计算机提供了另一强大的硬件支持。技术挑战与市场前景训练像Grok这样的AI模型需要大量的高性能芯片，而目前这类芯片供应紧张。马斯克曾表示，训练Grok 2模型大约需要2万个英伟达H100图形处理器（GPUs），而Grok 3模型及以后的版本将需要10万个。这一需求对供应链是一个巨大的挑战，但同时也为芯片制造商和相关硬件供应商带来了巨大的市场机会。Elon Musk旗下的

paradoxe的上半年阴影时刻上半年的总结是勇敢的人先亏30%哈哈哈哈 上半年的热点很多，是我进入股票市场以来见过最热闹的场景。 而我又偏偏是一个爱凑热闹的人，MARA，MSTR, NVDA, GME，DELL属于我都参与在高点，然后又低点卖出。 在多个股票游走并亏损之后，决心不再盲目参与热点和买call。 好在我的好苹果的call暴涨，让我开心一下。最近正在保守sell put soxl和nvda中。 现在帐户还是在亏损 因为coinbase没回本惹[心碎]   年度目标没有实现，反而倒欠了很多。不打算修改目标，希望下半年能够保守一点。只要不瞎搞应该是没有问题的！I'mma get them done!!!!

Robotaxi能否顺利发布？增长乏力的特斯拉，不得不直面惨淡的现实。  $特斯拉(TSLA)$ 近日，据国外媒体透露，特斯拉在最新发布的《2023年影响力报告》中，特斯拉不再提及2030年每年交付2000万辆汽车的目标。 这曾经是属于特斯拉的中长期目标。特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk），早在2020年便提出，特斯拉计划在2030年销售2000万辆汽车，以达到丰田汽车销量的两倍。 在之后的两年，借助全球纯电动车销量的一骑绝尘，特斯拉也再三申明了上述目标。 但如今，诡谲多变的新能源汽车行业打破了特斯拉的美梦。美国和中国是特斯拉最大的两个市场，但美国电动车需求放缓和中国市场内卷的双重裹挟，让特斯拉陷入销量、毛利率下滑，股价暴跌的漩涡。 作为特斯拉的走量车型，Model 3和Model Y因产品力长期没有质的提升，竞争力俨然处于下风。在关键时刻，特斯拉似乎有意改变竞争策略，另辟新的增长曲线。 新的增长曲线是无人驾驶出租车Robotaxi。市场分析师曾大胆预测，这项颠覆性的服务潜在价值可高达7000亿美元。当下，全球品牌价值排名第一的是苹果公司，对应价值5165.82亿美元。 如果Robotaxi走进现实，特斯拉将取代苹果成为全球品牌价值第一的公司。 为此，特斯拉不惜将全部精力投入到Robotaxi项目当中，甚至有传闻特斯拉将砍掉Model 2项目。 最新信息显示，特斯拉Robotaxi项目将于今年8月8日发布，Robotaxi项目虽然对应着颇为性感的想象空间，但这一项目走入现实还有很多难关需要攻克。 纯电动汽车增长曲线失灵曾经激进狂飙的特斯拉，隐隐失速。 中国市场曾将特

近日英伟达市值超过3.3万亿美元，一举超越了长期占据市值榜首的微软。值得注意的是，英伟达市值从2万亿美元升到3万亿美元用了96天，与之相比，微软用了945天，苹果则用了1044 天。资料来源：网络英伟达之外，也有一个号称“芯片代工之王”称号的顶级芯片制造商台积电股价近日呈现“狂飙”之势，使其总计市值向1万亿美元大关加速靠近。华尔街分析师们看涨台积电股价的呼声可谓越来越高，甚至在一些极度看好台积电后市行情的分析师看来，台积电市值与目前高达3万亿美元的英伟达持平可能只是时间问题。摩根大通表示，台积电或将提高2024年收入展望，还可能将资本支出提高到指引区间的高端。摩根大通预计到2028年人工智能对台积电总销售额的贡献率将为35%。台积电此前也表示，预计2024年的资本支出在280亿至320亿美元之间，预计2025年可能增至350亿至400亿美元，这些巨额预算主要用于2/3纳米工艺的研发和生产。台积电总市值上周超过“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司，成为全球市值排名第八的上市公司。高盛对于台积电的前景最为乐观，该行将台积电目标价提高19%至1160元台币。对于当下台积电的行情，想要追高的投资者可以考虑比率价差策略。什么是比率价差？比率价差是一种期权策略，在这种策略中，交易者买入平值ATM或虚值OTM的看涨期权或看跌期权，然后卖出至少两个或更多相同的OTM期权。交易者可以买入或卖出看涨期权（看涨比率价差）或看跌期权（看跌比率利差）。如果交易者略微看跌，他们将使用看跌比率价差。如果他们略微看涨，他们将使用看涨比率价差。传统的价差方法的缺点就是向上利润有限，利用看涨比率反向价差可以解决这个问题。看涨比率反向价差是一种看涨期权策略，涉及买入看涨期权，然后卖出执行价格不同但到期日相同的看涨期权。由于交易者持有的多头看涨期权多于空头看涨期权，因此该策略可能具有无限的上行利润。使用看涨比率