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03-05

CRDO

异动解读 | 业绩超预期+投行力挺，Credo(CRDO)盘中大涨5.27%

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02-20

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2025-11-26

巴菲特Q3调仓

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2025-11-26

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2025-11-05

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2025-10-16

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2025-07-23

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2025-03-28

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今日盘中大涨5.27%，引起了市场的广泛关注。消息面上，Credo此前发布的第三财季业绩及第四财季指引均超出华尔街预期，尽管利润率收窄趋势曾引发担忧。但投行Needham维持对该股的“买入”评级，目标价为220美元，并上调了营收预期。同时，法国巴黎银行也发布报告看好Credo，认为其核心的铜线互连技术在未来几年仍将是数据中心架构的首选，共封装光学(CPO)技术的威胁被过度夸大。Credo作为有源电缆(AEC)领域的龙头，受益于全球AI数据中心建设浪潮，其营收增长持续受到AEC普及和客户多元化的推动。分析指出，超大规模云服务商和新兴云厂商对AEC的需求持续加速，支撑了公司未来的增长前景。","news_type":1,"symbols_score_info":{"CRDO":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":113,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":534640976827528,"gmtCreate":1771548470664,"gmtModify":1771548473360,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4167937482999912","authorIdStr":"4167937482999912"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/534640976827528","repostId":"534138394456392","repostType":1,"repost":{"id":534138394456392,"gmtCreate":1771425130113,"gmtModify":1771425172028,"author":{"id":"5400656025182","authorId":"5400656025182","name":"vision","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d67e47e5bb77491f2c37ae81c5386950","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"5400656025182","authorIdStr":"5400656025182"},"themes":[],"title":"段永平抄底英伟达，跟不跟？","htmlText":"截至2025年Q4末，段永平的美股主体 H&amp;H 持仓市值从147亿美元涨到175亿美元，前十大持仓占比接近100%，集中度依旧高得吓人。 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 还是第一大重仓，市值约88亿美元，占比50.3%。但Q4他减持了7.09%。腾出来的钱，他干嘛了？答案很清晰——加码AI。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 直接被他拉成了第三大重仓。Q4一口气增持超600多万股，持仓暴增1110%，总持股超过720万股，市值约13亿美元，占比7.72%。段永平一向喜欢“卖水人”的逻辑，过去是苹果生态，现在是算力基础设施，英伟达就是AI时代最硬的铲子。 更有意思的是，他不仅买了英伟达，还顺着产业链往下铺。新建仓CoreWeave、Credo和Tempus，仓位不大，加起来不到0.3%，但方向非常清晰。 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">$CoreWeave, Inc.(CRWV)$</a> 是GPU算力租赁，本质是“包租公”； <a href=\"https://laohu8.com/S/CRDO\">$Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$</a>做数据中心高速互联，相当于给AI服务器铺高速公路； <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> 把AI往精准医疗落地，押的是应用层未来。这三笔布局，分别卡在算力、连接和应用三个关键节点。 与此同时，他还大幅增持 <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.B\">$伯克希尔B(BRK.B)$</a> ，持仓增加38%，","listText":"截至2025年Q4末，段永平的美股主体 H&amp;H 持仓市值从147亿美元涨到175亿美元，前十大持仓占比接近100%，集中度依旧高得吓人。 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 还是第一大重仓，市值约88亿美元，占比50.3%。但Q4他减持了7.09%。腾出来的钱，他干嘛了？答案很清晰——加码AI。 <a 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巴菲特：押注抗周期赛道，减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记，二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”： 新建仓方面，神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor（NUE），市值约8.57亿美元，押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道，新建仓住宅建筑商Lennar（LEN）、D.R. Horton（DHI），以及医疗巨头UnitedHealth（UNH），前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性，后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心，相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑，持续加仓雪佛龙（CVX）巩固能源板块压舱石地位，同时加码Pool Corp（POOL）、Constellation Brands（STZ）等消费升级标的，锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义：继续减持苹果（AAPL），逐步降低对单一科技股的依赖；减持美国银行（BAC）、清仓T-Mobile（TMUS），反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看，巴菲特的调仓逻辑清晰：减少科技、金融等顺周期板块的集中度，转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域，既对冲经济波动风险，也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产：聚焦中国资产阿尔法，重构中概股组合 作为深耕中国资产的标杆机构","listText":"随着2025年二季度13F持仓报告密集披露，全球顶尖机构的投资布局浮出水面。在宏观环境复杂、市场波动加剧的背景下，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦与中国私募巨头景林资产的调仓动作，不仅勾勒出机构对行业趋势的判断，更成为普通投资者捕捉市场主线的重要参考。从美股核心资产到大中华区ADR，大佬们的增减仓背后，暗藏着对经济周期、行业景气度与估值逻辑的深层考量。 巴菲特：押注抗周期赛道，减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记，二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”： 新建仓方面，神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor（NUE），市值约8.57亿美元，押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道，新建仓住宅建筑商Lennar（LEN）、D.R. Horton（DHI），以及医疗巨头UnitedHealth（UNH），前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性，后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心，相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑，持续加仓雪佛龙（CVX）巩固能源板块压舱石地位，同时加码Pool Corp（POOL）、Constellation Brands（STZ）等消费升级标的，锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义：继续减持苹果（AAPL），逐步降低对单一科技股的依赖；减持美国银行（BAC）、清仓T-Mobile（TMUS），反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看，巴菲特的调仓逻辑清晰：减少科技、金融等顺周期板块的集中度，转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域，既对冲经济波动风险，也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产：聚焦中国资产阿尔法，重构中概股组合 作为深耕中国资产的标杆机构","text":"随着2025年二季度13F持仓报告密集披露，全球顶尖机构的投资布局浮出水面。在宏观环境复杂、市场波动加剧的背景下，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦与中国私募巨头景林资产的调仓动作，不仅勾勒出机构对行业趋势的判断，更成为普通投资者捕捉市场主线的重要参考。从美股核心资产到大中华区ADR，大佬们的增减仓背后，暗藏着对经济周期、行业景气度与估值逻辑的深层考量。 巴菲特：押注抗周期赛道，减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记，二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”： 新建仓方面，神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor（NUE），市值约8.57亿美元，押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道，新建仓住宅建筑商Lennar（LEN）、D.R. Horton（DHI），以及医疗巨头UnitedHealth（UNH），前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性，后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心，相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑，持续加仓雪佛龙（CVX）巩固能源板块压舱石地位，同时加码Pool Corp（POOL）、Constellation Brands（STZ）等消费升级标的，锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义：继续减持苹果（AAPL），逐步降低对单一科技股的依赖；减持美国银行（BAC）、清仓T-Mobile（TMUS），反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看，巴菲特的调仓逻辑清晰：减少科技、金融等顺周期板块的集中度，转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域，既对冲经济波动风险，也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产：聚焦中国资产阿尔法，重构中概股组合 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今天这篇文章是来给各位提示风险的，同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热，机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰，对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权，截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外，BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看，BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置，如果跌破，在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关，接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒，这个市场崩溃，对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想，风险资产被资金抛售了，不正好利好黄金类的避险资产吗？ 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100，现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落，那么黄金可能又可能拾起涨势。相反，如果顺势突破100，那么对于黄金是比较直接的利空。 所以，短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标，结合目前这个时间节点（临近年底），我建议大家无论各个方向，先降低仓位，要重视短期账户的体验，不要头铁。 拿大A举例；今年的大A其实很不错，很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏，今年也有32%了。 图片 所以，今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了，到了年底，自然就会想着保留胜利的果实，明年再战。 所以，在行业上，你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 所以，目前这个交易节点，不","listText":"本周工作上有很多待处理的事情，可能更新不及时，大家见谅。 今天这篇文章是来给各位提示风险的，同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热，机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰，对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权，截至时间为12月31日。 图片 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMRC\">$Texas Mineral Resources Corp.(TMRC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMQ\">$Trilogy Metals Inc.(TMQ)$</a> 等，涨幅都超过了400%；核能板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/URG\">$Ur-能源(URG)$</a> 等，也是迎合了“清洁能源+地缘安全”双重逻辑，持续走强；还有AI算力能源链的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ABAT\">$AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO(ABAT)$</a> ,","listText":"这个周末，嗅到了一丝熟悉的味道-”TACO”交易又来了？[思考]作为普通投资者的我们，除了跟着“股神”特朗普的号令抄底，还能把握哪些投资机会？最近摩根士丹利列出了一个“国家安全主题核心股票池”，涵盖稀土、锂矿、电池、核能四大赛道，押注未来十年的AI与能源安全，都离不开这些关键资源：[哟哟]截止10月11日，这个股票池的大部分个股都跑赢了大盘，eg.稀土板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a 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src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/b0d11cf2-68f1-4ed7-ab97-6146fba599d7.png\"/>其投资主要集中在消费周期、科技、通信服务、公用事业、能源、医疗保健、金融服务、工业和房地产这9个行业。</p>\n<p><img src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/572e0c3f-df2e-447a-8c74-3497f68da508.png\"/></p>\n<h2>减持动向：阿里巴巴和微软成为主要减持对象</h2>\n<p>Tepper在第一季度共减持了21只股票的头寸，最显著的变化包括减持261万股阿里巴巴，导致持股减少22.06%，对投资组合影响-3.43%。Tepper还减持46万股微软，导致持股减少47.42%，对投资组合影响-3%。</p>\n<p>下图显示Tepper对阿里的持仓变化。</p>\n<p><img src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/1be2471c-645e-4d4c-a0d6-3166b778398d.png\"/></p>\n<h2>增持操作：加码Uber和Meta</h2>\n<p>Tepper在本季度增持了8只股票的头寸，其中最显著的是UBER，额外购入170万股，使总持股量达到320万股，持股数量增加113.33%，对当前投资组合影响达1.48%，总价值2.33亿美元。</p>\n<p>其次是META，增加6万股至55万股，持股数量增长12.24%，总价值3.17亿美元。</p>\n<h2>AMD和FedEx遭到清仓</h2>\n<p>在2025年第一季度，Tepper完全退出了6只股票的持仓。最引人注目的是完全清空了AMD的120万股持仓，对投资组合产生-2.24%的影响。同时，他还清仓了FedEx (FDX)的35万股，对投资组合造成-1.52%的影响。</p>\n<h2>建仓德银和博通</h2>\n<p>Tepper在一季度新增了4只股票，其中最主要的是<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>，购入375万股，占投资组合1.07%，总价值8936万美元。其次是美国国防承包商L3Harris Technologies (LHX)，购入30万股，占组合约0.75%，价值6279万美元。第三大新增持仓是博通(AVGO)，购入13万股，占组合0.26%，价值2177万美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>David Tepper一季度：增持Uber、Meta，清仓AMD，减持阿里、微软</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 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class=\"title\">\nDavid Tepper一季度：增持Uber、Meta，清仓AMD，减持阿里、微软\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-05-16 09:05 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3747216><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>曾豪言“买入一切中国资产”的对冲基金大佬David Tepper在一季度减持了阿里，但在其前五大持仓中，中概股仍占据三席。\n据最新提交的2025年第一季度13F文件，Tepper旗下对冲基金Appaloosa Management一季度大幅调整其投资组合，包括增持Uber和Meta，减持阿里巴巴和微软，清仓AMD和联邦快递，建仓德银和博通等。\nTepper投资组合一览：中国科技股依然占主导\n尽管...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3747216\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"LU1989773731.SGD":"CPR Invest - Education A2 Acc SGD-H","LU1188199696.SGD":"Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis SGD","LU0690374615.EUR":"FUNDSMITH EQUITY \"R\" (EUR) ACC","LU2430703251.USD":"WELLINGTON MULTI-ASSET HIGH INCOME \"AM4\" (USD) INC","LU1935043536.SGD":"MANULIFE GF GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME \"AA\" (SGDHDG) INC 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老巴，大砍银行股，尤其花旗，一股不剩，另一支不了解的金融股NU，也被清仓。金融要出问题？没有新开仓任何股票。增持了不少消费类股，比如啤酒股STZ，没有再减持苹果。 Druckenmiller，果然继续大手笔增持我的旧爱Teva，已经成为他仓位里的第二重仓。4月份快速拉升说不定也是他，那样恐怕都是第一重仓了。另外有意思的他大力增持了台积电和木头姐爱股Docu。把Q4和我一样新开的航空股大力减仓。 David Tepper跟市场走向最贴近，新开仓SPY put而且一下成为第一重仓！另外两个新开仓的是苹果的Put和半导体指数的Put。很显然下一季的下跌中他大力做空，来对冲保护自己的多仓。所有的中概股都有一定程度的减持。科技股里有增有减，但是减持幅度数量远大于增持。 大空头Michael Burry最为凶猛，清仓所有多头头寸，包括前几个季度一直持有的巴巴、JD、PDD等。反手买入大量Pu大力做空中概股，包括巴巴、JD、PDD、携程和BIDU的，除了做空中概股之外，另外持仓最高占他仓位几乎一半的是做空英伟达的Put。仓位唯一一支正股是雅诗兰黛。 先看了这些，周末回家后再仔细研究。 不过如我前几天所说，这些是截止至3/31的，真正精彩的搏斗发生在4月份。 <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/HSTECH\">$恒生科技指数(HSTECH)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"Q1报告出炉，快速瞄了几眼。 老巴，大砍银行股，尤其花旗，一股不剩，另一支不了解的金融股NU，也被清仓。金融要出问题？没有新开仓任何股票。增持了不少消费类股，比如啤酒股STZ，没有再减持苹果。 Druckenmiller，果然继续大手笔增持我的旧爱Teva，已经成为他仓位里的第二重仓。4月份快速拉升说不定也是他，那样恐怕都是第一重仓了。另外有意思的他大力增持了台积电和木头姐爱股Docu。把Q4和我一样新开的航空股大力减仓。 David Tepper跟市场走向最贴近，新开仓SPY 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href=\"https://laohu8.com/TW/419786085384440\" target=\"_blank\">顶级投资银行：如何降低关税的影响？</a><a href=\"https://cms.laohu8.com/web/community/posts-edit/420508112109816\" target=\"_blank\">特朗普关税政策对各大行业的影响以及相关美股ETF解析</a><a href=\"https://laohu8.com/TW/410294328094952\" target=\"_blank\">应对市场调整？美股主要指数、明星行业及单一个股反向ETF一览！</a>市场对关税的反应股市对关税的反应迅速且严重。主要指数出现了大幅下跌，反映出投资者对贸易战争可能爆发及其对企业盈利和经济增长的影响的担忧。<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 11大行业表现对应ETF上周表现防御型消费 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLP\">$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$</a>-2.08%公用事业 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLU\">$公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$</a>-4","listText":"特朗普总统实施的关税政策为金融市场带来了一波新的不确定性。特朗普的关税旨在通过对进口商品征税来保护美国国内产业。尽管其目的是促进国内经济发展，但现实情况是，这些措施可能会带来一系列意想不到的后果。其直接后果是股市出现了显著的下跌，因为投资者对成本增加和全球贸易可能受到的干扰做出了反应。随着这些关税的生效，投资者正努力应对潜在的经济后果，并寻求方法来降低相关的市场风险。本文主要再次强调动荡时期应对风险的策略。理解关税的影响<a href=\"https://laohu8.com/TW/419786085384440\" target=\"_blank\">顶级投资银行：如何降低关税的影响？</a><a href=\"https://cms.laohu8.com/web/community/posts-edit/420508112109816\" 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月收益第一遥遥领先 对于近期及后市的看法","htmlText":"先讲干货，用最简单的话分析市场。财报、k线、时讯等我来看、就是宠粉，快关注。 &nbsp;&nbsp; 3.24-4.4的行情最好不要做,这段时间波动行情看多看空都有挨打的，前面已经提示很多次了，这段时间没有自己对大盘很深的理解以及对股票每天的清晰止损止盈价格，后半个月会亏死，赚钱的也赚不到多少，具体可以看我发的图每日盈利。 说几个我认为比较明朗的票 港股 <a href=\"https://laohu8.com/S/00001\">$长和(00001)$</a> 去开个一个月左右的put 巴拿马港口事件现在已经定性了，特区和北京的态度从最近的报道和媒体宣传已经定调了，相信我们国家对于这种事情整治的手段，公司还是在港上市的，全年至少股价腰斩。 港股<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;小米大趋势是奔2万亿去的，不要去管什么大家说的散户接盘，回调肯定会有的，技术不好就不要做回调这段。小米汽车的预期已经打的差不多了，后面主要的逻辑是ai智家，要知道现在去做什么ai眼镜，ai机器人，ai医疗，都是有点遥远的，ai最快赋能的具体生活中的产品是什么，语言类模型kimi dp 豆包 元宝 cpt，不过这些产品对用户是需要一些知识和技术储备的，所以适用人群不宽，但家用电器和ai的结合在消费端是王炸级别的，智能家电通过ai分析学习用户习惯，能延展的功能很多。这是万亿级的消费赛道，并且地产的周期在13-18年是个强周期，相应的家电配套也是跟地产周期走的，电器的使用年限及国家的国补及以旧换新。是带动小米下一轮上涨的主要动力。在说我们的这次座谈会，那就是我们要有自己的m7 华为对标苹果 比亚迪对标特斯拉 腾讯对标meta 阿里对标亚马逊谷歌 韦尔股份","listText":"先讲干货，用最简单的话分析市场。财报、k线、时讯等我来看、就是宠粉，快关注。 &nbsp;&nbsp; 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巴拿马港口事件现在已经定性了，特区和北京的态度从最近的报道和媒体宣传已经定调了，相信我们国家对于这种事情整治的手段，公司还是在港上市的，全年至少股价腰斩。 港股$小米集团-W(01810)$ 小米大趋势是奔2万亿去的，不要去管什么大家说的散户接盘，回调肯定会有的，技术不好就不要做回调这段。小米汽车的预期已经打的差不多了，后面主要的逻辑是ai智家，要知道现在去做什么ai眼镜，ai机器人，ai医疗，都是有点遥远的，ai最快赋能的具体生活中的产品是什么，语言类模型kimi dp 豆包 元宝 cpt，不过这些产品对用户是需要一些知识和技术储备的，所以适用人群不宽，但家用电器和ai的结合在消费端是王炸级别的，智能家电通过ai分析学习用户习惯，能延展的功能很多。这是万亿级的消费赛道，并且地产的周期在13-18年是个强周期，相应的家电配套也是跟地产周期走的，电器的使用年限及国家的国补及以旧换新。是带动小米下一轮上涨的主要动力。在说我们的这次座谈会，那就是我们要有自己的m7 华为对标苹果 比亚迪对标特斯拉 腾讯对标meta 阿里对标亚马逊谷歌 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过往的N年，在花街，中国资产就像是有毒资产，被戴上了“不可投资”的帽子。 一切从9/24发生变化，当时著名对冲大佬David Tepper难得地主动跑去CNBC要求采访，在那次访谈中他叫出了著名的那句“Buy Everything China”。(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/356130329268312\" target=\"_blank\">东升西降？</a>》) 之后花街人士和CNBC的嘉宾疯狂讨论他的言论，得出的结论基本都是只是短期的上涨，不可持续。包括大佬Stan Druckenmiller也回应继续不碰中国资产。 然后就是10/8以后的暴跌和漫漫的震荡调整，似乎“不可投资”这个结论仍然有效。 可是同时，也有不少大佬、大咖在悄悄地唱多中国资产。我在之前文章里提到过的有Howard Marks，有号称花街第一技术分析专家的Jeff deGraad(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/356786215489648\" target=\"_blank\">当下市场最重要的Call</a>》) ，还有前几天刚提过的电影大空头的原型、Seawolf基金的两位创始人( 《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/399225097048496\" target=\"_blank\">大空头论坛</a>》）。 这些人跟最近开始唱多的投行有些不同，投行有很大部分只是咨询顾问，吹喇叭的，而这些都是下场实操的。 昨天晚上美股群里朋友对我说大A果然开始强了，我得瑟了一下两个多月前的发言。刚才想起，当时在这里也说过，截个图得瑟一下，是不是时间的判断也差不太多？（&lt;","listText":"这两天不少外资投行发布看多中国资产的报告，先有德银，再有美银、高盛。大小摩是不是也有，我没看到。 过往的N年，在花街，中国资产就像是有毒资产，被戴上了“不可投资”的帽子。 一切从9/24发生变化，当时著名对冲大佬David Tepper难得地主动跑去CNBC要求采访，在那次访谈中他叫出了著名的那句“Buy Everything China”。(《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/356130329268312\" 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，还有前几天刚提过的电影大空头的原型、Seawolf基金的两位创始人( 《大空头论坛》）。 这些人跟最近开始唱多的投行有些不同，投行有很大部分只是咨询顾问，吹喇叭的，而这些都是下场实操的。 昨天晚上美股群里朋友对我说大A果然开始强了，我得瑟了一下两个多月前的发言。刚才想起，当时在这里也说过，截个图得瑟一下，是不是时间的判断也差不太多？（<","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9f0aa61fcd384d62268714559ad1e517","width":"828","height":"1108"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/401395830682248","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3175,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":410081634758792,"gmtCreate":1741127725973,"gmtModify":1741138619813,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4167937482999912","authorIdStr":"4167937482999912"},"themes":[],"htmlText":"抛","listText":"抛","text":"抛","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/410081634758792","repostId":"409955346710920","repostType":1,"repost":{"id":409955346710920,"gmtCreate":1741096904291,"gmtModify":1744851520521,"author":{"id":"3582877397041737","authorId":"3582877397041737","name":"美股数据张老师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc7fe7013515642f69fd35fd82316ed2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582877397041737","authorIdStr":"3582877397041737"},"themes":[],"title":"巴菲特泼冷水，说川普的关税是“战争行为”？ |杰米·戴蒙清仓式抛售，啥都卖了","htmlText":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票， 杰米·戴蒙清仓式抛售，啥都卖了，杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说，连家族信托里的、401k退休账户里的， 甚至他老婆名下的股票，全都一股不留地甩了出去。这次抛售，直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊，兄弟们，这手笔够狠吧！ 更夸张的是，他卖的时机堪称“顶点狙击”。股票价格在275到280美元一股，妥妥的高位。有意思的是，杰米·戴蒙过去可是个抄底高手。2009年、2012年、2016年， 每次市场低谷他都精准买入，30多、40多、50多美元的时候囤货，现在高位全抛。这家伙显然闻到了啥风声。市场老手预警，戴蒙嗅到危机？ 杰米·戴蒙可不是随便卖卖就算了。他最近公开警告说，市场现在被高估了，言外之意就是——要小心了。这让我想起他在2008年金融危机时的表现。 当时没人看好市场，他却早早备好粮草，带着摩根大通安稳度过危机。他在最近一个播客里还提到，他爸在70年代和80年代经济低谷时教他的经验， 让他早早就知道要为2008年做准备。现在是2024年，他又在大手笔抛售，准备迎接2025年的潜在危机。而且这次卖股票还不走常规路子， 提前规划、每年卖一点的长线抛售。这次是直接超大单出手，摆明了是临时决定。杰米·戴蒙肯定知道啥大事要来了。摩根大通高层集体跑路？ 不光他一个人卖，如果去Open Insider查摩根大通的高管交易记录，你会发现从2025年1月到2月，所有高管都在卖！有几百万的，有上千万的， 整个团队都在清仓，看看现在的市场，标普500的估值比2000年互联网泡沫时还夸张。比如，标普500的市净率 已经超了过去的高点。 这啥意思呢？简单说，标普500现在的市值是这些公司净资产的5.3倍以上！标普500目前只跌了4%，空间还大得很，可能跌10%、20%，甚至更多。 如果真跌到20%，川普加码关税，火上","listText":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票， 杰米·戴蒙清仓式抛售，啥都卖了，杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说，连家族信托里的、401k退休账户里的， 甚至他老婆名下的股票，全都一股不留地甩了出去。这次抛售，直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊，兄弟们，这手笔够狠吧！ 更夸张的是，他卖的时机堪称“顶点狙击”。股票价格在275到280美元一股，妥妥的高位。有意思的是，杰米·戴蒙过去可是个抄底高手。2009年、2012年、2016年， 每次市场低谷他都精准买入，30多、40多、50多美元的时候囤货，现在高位全抛。这家伙显然闻到了啥风声。市场老手预警，戴蒙嗅到危机？ 杰米·戴蒙可不是随便卖卖就算了。他最近公开警告说，市场现在被高估了，言外之意就是——要小心了。这让我想起他在2008年金融危机时的表现。 当时没人看好市场，他却早早备好粮草，带着摩根大通安稳度过危机。他在最近一个播客里还提到，他爸在70年代和80年代经济低谷时教他的经验， 让他早早就知道要为2008年做准备。现在是2024年，他又在大手笔抛售，准备迎接2025年的潜在危机。而且这次卖股票还不走常规路子， 提前规划、每年卖一点的长线抛售。这次是直接超大单出手，摆明了是临时决定。杰米·戴蒙肯定知道啥大事要来了。摩根大通高层集体跑路？ 不光他一个人卖，如果去Open Insider查摩根大通的高管交易记录，你会发现从2025年1月到2月，所有高管都在卖！有几百万的，有上千万的， 整个团队都在清仓，看看现在的市场，标普500的估值比2000年互联网泡沫时还夸张。比如，标普500的市净率 已经超了过去的高点。 这啥意思呢？简单说，标普500现在的市值是这些公司净资产的5.3倍以上！标普500目前只跌了4%，空间还大得很，可能跌10%、20%，甚至更多。 如果真跌到20%，川普加码关税，火上","text":"摩根大通CEO抛售2.33亿股票， 杰米·戴蒙清仓式抛售，啥都卖了，杰米·戴蒙这次真不是小打小闹。他把个人持有的摩根大通股票卖了不说，连家族信托里的、401k退休账户里的， 甚至他老婆名下的股票，全都一股不留地甩了出去。这次抛售，直接清掉了他持有的摩根大通33%的股份——三分之一啊，兄弟们，这手笔够狠吧！ 更夸张的是，他卖的时机堪称“顶点狙击”。股票价格在275到280美元一股，妥妥的高位。有意思的是，杰米·戴蒙过去可是个抄底高手。2009年、2012年、2016年， 每次市场低谷他都精准买入，30多、40多、50多美元的时候囤货，现在高位全抛。这家伙显然闻到了啥风声。市场老手预警，戴蒙嗅到危机？ 杰米·戴蒙可不是随便卖卖就算了。他最近公开警告说，市场现在被高估了，言外之意就是——要小心了。这让我想起他在2008年金融危机时的表现。 当时没人看好市场，他却早早备好粮草，带着摩根大通安稳度过危机。他在最近一个播客里还提到，他爸在70年代和80年代经济低谷时教他的经验， 让他早早就知道要为2008年做准备。现在是2024年，他又在大手笔抛售，准备迎接2025年的潜在危机。而且这次卖股票还不走常规路子， 提前规划、每年卖一点的长线抛售。这次是直接超大单出手，摆明了是临时决定。杰米·戴蒙肯定知道啥大事要来了。摩根大通高层集体跑路？ 不光他一个人卖，如果去Open Insider查摩根大通的高管交易记录，你会发现从2025年1月到2月，所有高管都在卖！有几百万的，有上千万的， 整个团队都在清仓，看看现在的市场，标普500的估值比2000年互联网泡沫时还夸张。比如，标普500的市净率 已经超了过去的高点。 这啥意思呢？简单说，标普500现在的市值是这些公司净资产的5.3倍以上！标普500目前只跌了4%，空间还大得很，可能跌10%、20%，甚至更多。 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1月底的时候，Teva发布财报，去年业绩非常好，但是2025年的指引不及预期，股价当即跳水，做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见，我认为这是管理层标准的诡计，就是为了把股价打下来，为了让有些人建仓。现在看来，原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 12月份时Teva公布新药进展，股价跳升20%。看来大佬们还没买够，所以管理层帮忙把价格打下，当前的价格和Q3时的差不多，还在Druckenmiller的成本区域。3个月后看看他有没有在Q1继续买入。 我也顺手查了一下Teva的主要股东，前几名的股东都在纷纷加仓，不过这次加仓力度最大的还是Druckenmiller，已经排名第18名了。 第二个惊掉我下巴的，是我在《困境反转》里写到，我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是，居然Druckenmiller在Q4也开始买入，简直是惊人的一致！这次不能说他抄我作业了，只能说不约而同了，而且跟我一样大笔买入。我很怀疑，他是跟我一样看了图形后买入的。？ 这下我对这支股票的上涨更加有确信","listText":"一周前大佬David Tepper公布了Q4持仓，我前几天简单写了一下，他在Q4就是大笔买入中国股票，其他交易我也看了一下，可能不是那么需要关注。 昨天其他大佬们也都公布Q4持仓，今天聊一下Stanley Druckenmiller的持仓。 先说两个让我惊掉下巴的。 第一个是在去年Q3时，我发现他抄我作业，买入了Teva，当时让我大吃一惊（《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/371417916739856\" target=\"_blank\">大换仓！-- 花街大佬 Druckenmiller Q3持仓</a>》）。然后这次在Q4，他继续非常大手笔买入。到Q4结束，Teva的持仓已经大幅上升，跃居他仓位的第4位了！ 1月底的时候，Teva发布财报，去年业绩非常好，但是2025年的指引不及预期，股价当即跳水，做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见，我认为这是管理层标准的诡计，就是为了把股价打下来，为了让有些人建仓。现在看来，原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 12月份时Teva公布新药进展，股价跳升20%。看来大佬们还没买够，所以管理层帮忙把价格打下，当前的价格和Q3时的差不多，还在Druckenmiller的成本区域。3个月后看看他有没有在Q1继续买入。 我也顺手查了一下Teva的主要股东，前几名的股东都在纷纷加仓，不过这次加仓力度最大的还是Druckenmiller，已经排名第18名了。 第二个惊掉我下巴的，是我在《困境反转》里写到，我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是，居然Druckenmiller在Q4也开始买入，简直是惊人的一致！这次不能说他抄我作业了，只能说不约而同了，而且跟我一样大笔买入。我很怀疑，他是跟我一样看了图形后买入的。？ 这下我对这支股票的上涨更加有确信","text":"一周前大佬David Tepper公布了Q4持仓，我前几天简单写了一下，他在Q4就是大笔买入中国股票，其他交易我也看了一下，可能不是那么需要关注。 昨天其他大佬们也都公布Q4持仓，今天聊一下Stanley Druckenmiller的持仓。 先说两个让我惊掉下巴的。 第一个是在去年Q3时，我发现他抄我作业，买入了Teva，当时让我大吃一惊（《大换仓！-- 花街大佬 Druckenmiller Q3持仓》）。然后这次在Q4，他继续非常大手笔买入。到Q4结束，Teva的持仓已经大幅上升，跃居他仓位的第4位了！ 1月底的时候，Teva发布财报，去年业绩非常好，但是2025年的指引不及预期，股价当即跳水，做了一个非常难看的头部形态。不过我当时就发表意见，我认为这是管理层标准的诡计，就是为了把股价打下来，为了让有些人建仓。现在看来，原来是为了让Druckenmiller接着买啊。 12月份时Teva公布新药进展，股价跳升20%。看来大佬们还没买够，所以管理层帮忙把价格打下，当前的价格和Q3时的差不多，还在Druckenmiller的成本区域。3个月后看看他有没有在Q1继续买入。 我也顺手查了一下Teva的主要股东，前几名的股东都在纷纷加仓，不过这次加仓力度最大的还是Druckenmiller，已经排名第18名了。 第二个惊掉我下巴的，是我在《困境反转》里写到，我自己在Q4发现并买入了一个形态上跟Teva一模一样的孪生兄弟。令人惊奇的是，居然Druckenmiller在Q4也开始买入，简直是惊人的一致！这次不能说他抄我作业了，只能说不约而同了，而且跟我一样大笔买入。我很怀疑，他是跟我一样看了图形后买入的。？ 这下我对这支股票的上涨更加有确信","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/403904945234360","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2649,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":407534513979592,"gmtCreate":1740514325013,"gmtModify":1740519421164,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4167937482999912","authorIdStr":"4167937482999912"},"themes":[],"htmlText":"david 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本季度，高毅建仓礼来（LLY.US），持仓市值约为25.98万美元，持仓占比0.03%，位列第19位。 二、减持中通、谷歌-C，清仓百度、特斯拉 高毅二季度对原第二大重仓股中通快递减持约48%的仓位，减持好未来60.89%的持仓，减持谷歌-C比例达55.56%，减持阿里巴巴比例约33.66%。 图片 同时，高毅对上季度刚刚建仓的特斯拉和持仓占比最小的百度进行了清仓，此外还清仓了BOSS直聘。 （本文首发于活报告公众号，ID：livereport）","text":"8月13日晚间，美国SEC披露了高毅资产国际公司（Perseverance Asset）的二季度机构持仓情况，美股持仓市值达7.62亿美元，环比一季度末的5.54亿美元的市值增长了37.68%。 截至2024Q2，高毅资产的美股持仓标的共计22家。增持12支，减持4支，建仓1支，清仓3支。 前十大重仓股分别为拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。 对比一季度，拼多多依然为高毅的第一大重仓股，Meta替代雾芯科技进入前十大重仓股行列。 一、继续加注拼多多，建仓礼来 值得注意的是，高毅二季度增持了蝉联头号重仓股的拼多多，以及于一季度建仓的Meta。 图片 在近日的彭博亿万富翁指数榜上，拼多多黄峥超越农夫山泉钟晱晱成为中国首富。从当前披露的13F报告来看，拼多多美股获多家中概股巨头机构加注。 图片 来源：捷利交易宝APP 本季度，高毅建仓礼来（LLY.US），持仓市值约为25.98万美元，持仓占比0.03%，位列第19位。 二、减持中通、谷歌-C，清仓百度、特斯拉 高毅二季度对原第二大重仓股中通快递减持约48%的仓位，减持好未来60.89%的持仓，减持谷歌-C比例达55.56%，减持阿里巴巴比例约33.66%。 图片 同时，高毅对上季度刚刚建仓的特斯拉和持仓占比最小的百度进行了清仓，此外还清仓了BOSS直聘。 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今日盘中大涨5.27%，引起了市场的广泛关注。消息面上，Credo此前发布的第三财季业绩及第四财季指引均超出华尔街预期，尽管利润率收窄趋势曾引发担忧。但投行Needham维持对该股的“买入”评级，目标价为220美元，并上调了营收预期。同时，法国巴黎银行也发布报告看好Credo，认为其核心的铜线互连技术在未来几年仍将是数据中心架构的首选，共封装光学(CPO)技术的威胁被过度夸大。Credo作为有源电缆(AEC)领域的龙头，受益于全球AI数据中心建设浪潮，其营收增长持续受到AEC普及和客户多元化的推动。分析指出，超大规模云服务商和新兴云厂商对AEC的需求持续加速，支撑了公司未来的增长前景。","news_type":1,"symbols_score_info":{"CRDO":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":113,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":534640976827528,"gmtCreate":1771548470664,"gmtModify":1771548473360,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167937482999912","idStr":"4167937482999912"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/534640976827528","repostId":"534138394456392","repostType":1,"repost":{"id":534138394456392,"gmtCreate":1771425130113,"gmtModify":1771425172028,"author":{"id":"5400656025182","authorId":"5400656025182","name":"vision","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d67e47e5bb77491f2c37ae81c5386950","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"5400656025182","idStr":"5400656025182"},"themes":[],"title":"段永平抄底英伟达，跟不跟？","htmlText":"截至2025年Q4末，段永平的美股主体 H&amp;H 持仓市值从147亿美元涨到175亿美元，前十大持仓占比接近100%，集中度依旧高得吓人。 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 还是第一大重仓，市值约88亿美元，占比50.3%。但Q4他减持了7.09%。腾出来的钱，他干嘛了？答案很清晰——加码AI。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 直接被他拉成了第三大重仓。Q4一口气增持超600多万股，持仓暴增1110%，总持股超过720万股，市值约13亿美元，占比7.72%。段永平一向喜欢“卖水人”的逻辑，过去是苹果生态，现在是算力基础设施，英伟达就是AI时代最硬的铲子。 更有意思的是，他不仅买了英伟达，还顺着产业链往下铺。新建仓CoreWeave、Credo和Tempus，仓位不大，加起来不到0.3%，但方向非常清晰。 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">$CoreWeave, Inc.(CRWV)$</a> 是GPU算力租赁，本质是“包租公”； <a href=\"https://laohu8.com/S/CRDO\">$Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$</a>做数据中心高速互联，相当于给AI服务器铺高速公路； <a href=\"https://laohu8.com/S/TEM\">$Tempus AI(TEM)$</a> 把AI往精准医疗落地，押的是应用层未来。这三笔布局，分别卡在算力、连接和应用三个关键节点。 与此同时，他还大幅增持 <a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.B\">$伯克希尔B(BRK.B)$</a> ，持仓增加38%，","listText":"截至2025年Q4末，段永平的美股主体 H&amp;H 持仓市值从147亿美元涨到175亿美元，前十大持仓占比接近100%，集中度依旧高得吓人。 <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 还是第一大重仓，市值约88亿美元，占比50.3%。但Q4他减持了7.09%。腾出来的钱，他干嘛了？答案很清晰——加码AI。 <a 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巴菲特：押注抗周期赛道，减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记，二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”： 新建仓方面，神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor（NUE），市值约8.57亿美元，押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道，新建仓住宅建筑商Lennar（LEN）、D.R. Horton（DHI），以及医疗巨头UnitedHealth（UNH），前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性，后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心，相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑，持续加仓雪佛龙（CVX）巩固能源板块压舱石地位，同时加码Pool Corp（POOL）、Constellation Brands（STZ）等消费升级标的，锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义：继续减持苹果（AAPL），逐步降低对单一科技股的依赖；减持美国银行（BAC）、清仓T-Mobile（TMUS），反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看，巴菲特的调仓逻辑清晰：减少科技、金融等顺周期板块的集中度，转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域，既对冲经济波动风险，也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产：聚焦中国资产阿尔法，重构中概股组合 作为深耕中国资产的标杆机构","listText":"随着2025年二季度13F持仓报告密集披露，全球顶尖机构的投资布局浮出水面。在宏观环境复杂、市场波动加剧的背景下，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦与中国私募巨头景林资产的调仓动作，不仅勾勒出机构对行业趋势的判断，更成为普通投资者捕捉市场主线的重要参考。从美股核心资产到大中华区ADR，大佬们的增减仓背后，暗藏着对经济周期、行业景气度与估值逻辑的深层考量。 巴菲特：押注抗周期赛道，减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记，二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”： 新建仓方面，神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor（NUE），市值约8.57亿美元，押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道，新建仓住宅建筑商Lennar（LEN）、D.R. Horton（DHI），以及医疗巨头UnitedHealth（UNH），前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性，后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心，相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑，持续加仓雪佛龙（CVX）巩固能源板块压舱石地位，同时加码Pool Corp（POOL）、Constellation Brands（STZ）等消费升级标的，锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义：继续减持苹果（AAPL），逐步降低对单一科技股的依赖；减持美国银行（BAC）、清仓T-Mobile（TMUS），反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看，巴菲特的调仓逻辑清晰：减少科技、金融等顺周期板块的集中度，转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域，既对冲经济波动风险，也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产：聚焦中国资产阿尔法，重构中概股组合 作为深耕中国资产的标杆机构","text":"随着2025年二季度13F持仓报告密集披露，全球顶尖机构的投资布局浮出水面。在宏观环境复杂、市场波动加剧的背景下，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦与中国私募巨头景林资产的调仓动作，不仅勾勒出机构对行业趋势的判断，更成为普通投资者捕捉市场主线的重要参考。从美股核心资产到大中华区ADR，大佬们的增减仓背后，暗藏着对经济周期、行业景气度与估值逻辑的深层考量。 巴菲特：押注抗周期赛道，减持科技金融 巴菲特的持仓调整始终带着鲜明的“价值防御”印记，二季度其布局更是凸显对经济结构变化的预判。核心动作集中在“新建仓抗周期资产+减持高波动板块”： 新建仓方面，神秘持仓谜底揭晓——重仓买入美国钢铁巨头Nucor（NUE），市值约8.57亿美元，押注美国基建投资与制造业回流带来的工业需求回暖 。同时大举进军地产与医疗赛道，新建仓住宅建筑商Lennar（LEN）、D.R. Horton（DHI），以及医疗巨头UnitedHealth（UNH），前者瞄准美国住房供需缺口下的刚需韧性，后者则凭借稳定现金流成为防御性配置核心，相关个股盘后股价大涨近8% 。 增持方向延续“现金流为王”逻辑，持续加仓雪佛龙（CVX）巩固能源板块压舱石地位，同时加码Pool Corp（POOL）、Constellation Brands（STZ）等消费升级标的，锁定中高端需求稳定性 。而减持与清仓动作更具信号意义：继续减持苹果（AAPL），逐步降低对单一科技股的依赖；减持美国银行（BAC）、清仓T-Mobile（TMUS），反映出对利率周期下金融、电信板块风险的谨慎态度 。 整体来看，巴菲特的调仓逻辑清晰：减少科技、金融等顺周期板块的集中度，转向工业、地产、医疗等抗周期、稳现金流领域，既对冲经济波动风险，也提前布局制造业复苏与基建周期的长期机会 。 景林资产：聚焦中国资产阿尔法，重构中概股组合 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今天这篇文章是来给各位提示风险的，同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热，机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰，对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权，截至时间为12月31日。 图片 除了这些市场的小作文之外，BTC的市场最近也是风声鹤唳。从技术线来看，BTC马上要跌破前段时间10.3w的位置，如果跌破，在技术线上就是一个绝对看空的技术图形。 图片 如果跌破10w的数字大关，接下来的加密市场估计又是一片腥风血雨。 加密市场往往又是代表风险资产偏好的马前卒，这个市场崩溃，对于科技类资产可能利空因素很大。 你可能会想，风险资产被资金抛售了，不正好利好黄金类的避险资产吗？ 这次也没有那么简单。 最近和黄金负相关性的美元指数一度破100，现在正在关键位置徘徊。 图片 如果在这个位置回落，那么黄金可能又可能拾起涨势。相反，如果顺势突破100，那么对于黄金是比较直接的利空。 所以，短期的黄金并不是100%安全。 结合以上的信息和指标，结合目前这个时间节点（临近年底），我建议大家无论各个方向，先降低仓位，要重视短期账户的体验，不要头铁。 拿大A举例；今年的大A其实很不错，很多同学都在今年的市场中盈利了。截止到今天创业板指数今年的涨幅是54%。 图片 科创50指数今年的涨幅是38%。 图片 芯片ETF今年是41%。 图片 人工智能今年是74%。 图片 就连之前狗不理的光伏，今年也有32%了。 图片 所以，今年很多机构资金和散户已经赚得盆满钵满了，到了年底，自然就会想着保留胜利的果实，明年再战。 所以，在行业上，你看就会看着银行和红利又行了。 图片 图片 这有何尝不是资金的集体转向呢。 所以，目前这个交易节点，不","listText":"本周工作上有很多待处理的事情，可能更新不及时，大家见谅。 今天这篇文章是来给各位提示风险的，同时针对风险资产和黄金。 首先最近美股的鬼股市开始传的越来越多。显示各大资管大佬认为AI泡沫过热，机构在AI上配置的资金已经达到历史顶峰，对后续是否有资金持续流入AI相关概念表示怀疑。 今天坊间又在传言特朗普的小儿子买了大笔QQQ的看跌期权，截至时间为12月31日。 图片 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMRC\">$Texas Mineral Resources Corp.(TMRC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TMQ\">$Trilogy Metals Inc.(TMQ)$</a> 等，涨幅都超过了400%；核能板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UUUU\">$Energy Fuels Inc(UUUU)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/URG\">$Ur-能源(URG)$</a> 等，也是迎合了“清洁能源+地缘安全”双重逻辑，持续走强；还有AI算力能源链的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ABAT\">$AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO(ABAT)$</a> ,","listText":"这个周末，嗅到了一丝熟悉的味道-”TACO”交易又来了？[思考]作为普通投资者的我们，除了跟着“股神”特朗普的号令抄底，还能把握哪些投资机会？最近摩根士丹利列出了一个“国家安全主题核心股票池”，涵盖稀土、锂矿、电池、核能四大赛道，押注未来十年的AI与能源安全，都离不开这些关键资源：[哟哟]截止10月11日，这个股票池的大部分个股都跑赢了大盘，eg.稀土板块的 <a href=\"https://laohu8.com/S/TMC\">$The Metals Company(TMC)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/UAMY\">$United States Antimony Corp(UAMY)$</a> , <a 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src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/b0d11cf2-68f1-4ed7-ab97-6146fba599d7.png\"/>其投资主要集中在消费周期、科技、通信服务、公用事业、能源、医疗保健、金融服务、工业和房地产这9个行业。</p>\n<p><img src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/572e0c3f-df2e-447a-8c74-3497f68da508.png\"/></p>\n<h2>减持动向：阿里巴巴和微软成为主要减持对象</h2>\n<p>Tepper在第一季度共减持了21只股票的头寸，最显著的变化包括减持261万股阿里巴巴，导致持股减少22.06%，对投资组合影响-3.43%。Tepper还减持46万股微软，导致持股减少47.42%，对投资组合影响-3%。</p>\n<p>下图显示Tepper对阿里的持仓变化。</p>\n<p><img src=\"https://wpimg-wscn.awtmt.com/1be2471c-645e-4d4c-a0d6-3166b778398d.png\"/></p>\n<h2>增持操作：加码Uber和Meta</h2>\n<p>Tepper在本季度增持了8只股票的头寸，其中最显著的是UBER，额外购入170万股，使总持股量达到320万股，持股数量增加113.33%，对当前投资组合影响达1.48%，总价值2.33亿美元。</p>\n<p>其次是META，增加6万股至55万股，持股数量增长12.24%，总价值3.17亿美元。</p>\n<h2>AMD和FedEx遭到清仓</h2>\n<p>在2025年第一季度，Tepper完全退出了6只股票的持仓。最引人注目的是完全清空了AMD的120万股持仓，对投资组合产生-2.24%的影响。同时，他还清仓了FedEx (FDX)的35万股，对投资组合造成-1.52%的影响。</p>\n<h2>建仓德银和博通</h2>\n<p>Tepper在一季度新增了4只股票，其中最主要的是<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>，购入375万股，占投资组合1.07%，总价值8936万美元。其次是美国国防承包商L3Harris Technologies (LHX)，购入30万股，占组合约0.75%，价值6279万美元。第三大新增持仓是博通(AVGO)，购入13万股，占组合0.26%，价值2177万美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>David Tepper一季度：增持Uber、Meta，清仓AMD，减持阿里、微软</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 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class=\"title\">\nDavid Tepper一季度：增持Uber、Meta，清仓AMD，减持阿里、微软\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-05-16 09:05 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://wallstreetcn.com/articles/3747216><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>曾豪言“买入一切中国资产”的对冲基金大佬David Tepper在一季度减持了阿里，但在其前五大持仓中，中概股仍占据三席。\n据最新提交的2025年第一季度13F文件，Tepper旗下对冲基金Appaloosa Management一季度大幅调整其投资组合，包括增持Uber和Meta，减持阿里巴巴和微软，清仓AMD和联邦快递，建仓德银和博通等。\nTepper投资组合一览：中国科技股依然占主导\n尽管...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3747216\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"LU1989773731.SGD":"CPR Invest - Education A2 Acc SGD-H","LU1188199696.SGD":"Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis SGD","LU0690374615.EUR":"FUNDSMITH EQUITY \"R\" (EUR) ACC","LU2430703251.USD":"WELLINGTON MULTI-ASSET HIGH INCOME \"AM4\" (USD) INC","LU1935043536.SGD":"MANULIFE GF GLOBAL MULTI-ASSET DIVERSIFIED INCOME \"AA\" (SGDHDG) INC 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老巴，大砍银行股，尤其花旗，一股不剩，另一支不了解的金融股NU，也被清仓。金融要出问题？没有新开仓任何股票。增持了不少消费类股，比如啤酒股STZ，没有再减持苹果。 Druckenmiller，果然继续大手笔增持我的旧爱Teva，已经成为他仓位里的第二重仓。4月份快速拉升说不定也是他，那样恐怕都是第一重仓了。另外有意思的他大力增持了台积电和木头姐爱股Docu。把Q4和我一样新开的航空股大力减仓。 David Tepper跟市场走向最贴近，新开仓SPY put而且一下成为第一重仓！另外两个新开仓的是苹果的Put和半导体指数的Put。很显然下一季的下跌中他大力做空，来对冲保护自己的多仓。所有的中概股都有一定程度的减持。科技股里有增有减，但是减持幅度数量远大于增持。 大空头Michael Burry最为凶猛，清仓所有多头头寸，包括前几个季度一直持有的巴巴、JD、PDD等。反手买入大量Pu大力做空中概股，包括巴巴、JD、PDD、携程和BIDU的，除了做空中概股之外，另外持仓最高占他仓位几乎一半的是做空英伟达的Put。仓位唯一一支正股是雅诗兰黛。 先看了这些，周末回家后再仔细研究。 不过如我前几天所说，这些是截止至3/31的，真正精彩的搏斗发生在4月份。 <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/HSTECH\">$恒生科技指数(HSTECH)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"Q1报告出炉，快速瞄了几眼。 老巴，大砍银行股，尤其花旗，一股不剩，另一支不了解的金融股NU，也被清仓。金融要出问题？没有新开仓任何股票。增持了不少消费类股，比如啤酒股STZ，没有再减持苹果。 Druckenmiller，果然继续大手笔增持我的旧爱Teva，已经成为他仓位里的第二重仓。4月份快速拉升说不定也是他，那样恐怕都是第一重仓了。另外有意思的他大力增持了台积电和木头姐爱股Docu。把Q4和我一样新开的航空股大力减仓。 David Tepper跟市场走向最贴近，新开仓SPY 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href=\"https://laohu8.com/TW/419786085384440\" target=\"_blank\">顶级投资银行：如何降低关税的影响？</a><a href=\"https://cms.laohu8.com/web/community/posts-edit/420508112109816\" target=\"_blank\">特朗普关税政策对各大行业的影响以及相关美股ETF解析</a><a href=\"https://laohu8.com/TW/410294328094952\" target=\"_blank\">应对市场调整？美股主要指数、明星行业及单一个股反向ETF一览！</a>市场对关税的反应股市对关税的反应迅速且严重。主要指数出现了大幅下跌，反映出投资者对贸易战争可能爆发及其对企业盈利和经济增长的影响的担忧。<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 11大行业表现对应ETF上周表现防御型消费 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLP\">$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$</a>-2.08%公用事业 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLU\">$公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$</a>-4","listText":"特朗普总统实施的关税政策为金融市场带来了一波新的不确定性。特朗普的关税旨在通过对进口商品征税来保护美国国内产业。尽管其目的是促进国内经济发展，但现实情况是，这些措施可能会带来一系列意想不到的后果。其直接后果是股市出现了显著的下跌，因为投资者对成本增加和全球贸易可能受到的干扰做出了反应。随着这些关税的生效，投资者正努力应对潜在的经济后果，并寻求方法来降低相关的市场风险。本文主要再次强调动荡时期应对风险的策略。理解关税的影响<a href=\"https://laohu8.com/TW/419786085384440\" target=\"_blank\">顶级投资银行：如何降低关税的影响？</a><a href=\"https://cms.laohu8.com/web/community/posts-edit/420508112109816\" 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$公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$-4","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/028b285e6066d5692eb5d60e9f70dfdc"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/421963876618424","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3565,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":418082203079120,"gmtCreate":1743112133189,"gmtModify":1743112134192,"author":{"id":"4167937482999912","authorId":"4167937482999912","name":"心想事成2024","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4167937482999912","idStr":"4167937482999912"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/418082203079120","repostId":"416233769902720","repostType":1,"repost":{"id":416233769902720,"gmtCreate":1742627935054,"gmtModify":1742802606341,"author":{"id":"3586347563730096","authorId":"3586347563730096","name":"AaronHy","avatar":"https://static.tigerbbs.com/45108470b279fe06f75566e2a9699141","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3586347563730096","idStr":"3586347563730096"},"themes":[],"title":"交易分享百万+持仓 月收益第一遥遥领先 对于近期及后市的看法","htmlText":"先讲干货，用最简单的话分析市场。财报、k线、时讯等我来看、就是宠粉，快关注。 &nbsp;&nbsp; 3.24-4.4的行情最好不要做,这段时间波动行情看多看空都有挨打的，前面已经提示很多次了，这段时间没有自己对大盘很深的理解以及对股票每天的清晰止损止盈价格，后半个月会亏死，赚钱的也赚不到多少，具体可以看我发的图每日盈利。 说几个我认为比较明朗的票 港股 <a href=\"https://laohu8.com/S/00001\">$长和(00001)$</a> 去开个一个月左右的put 巴拿马港口事件现在已经定性了，特区和北京的态度从最近的报道和媒体宣传已经定调了，相信我们国家对于这种事情整治的手段，公司还是在港上市的，全年至少股价腰斩。 港股<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$&nbsp;</a><v-v data-views=\"1\"></v-v>&nbsp;小米大趋势是奔2万亿去的，不要去管什么大家说的散户接盘，回调肯定会有的，技术不好就不要做回调这段。小米汽车的预期已经打的差不多了，后面主要的逻辑是ai智家，要知道现在去做什么ai眼镜，ai机器人，ai医疗，都是有点遥远的，ai最快赋能的具体生活中的产品是什么，语言类模型kimi dp 豆包 元宝 cpt，不过这些产品对用户是需要一些知识和技术储备的，所以适用人群不宽，但家用电器和ai的结合在消费端是王炸级别的，智能家电通过ai分析学习用户习惯，能延展的功能很多。这是万亿级的消费赛道，并且地产的周期在13-18年是个强周期，相应的家电配套也是跟地产周期走的，电器的使用年限及国家的国补及以旧换新。是带动小米下一轮上涨的主要动力。在说我们的这次座谈会，那就是我们要有自己的m7 华为对标苹果 比亚迪对标特斯拉 腾讯对标meta 阿里对标亚马逊谷歌 韦尔股份","listText":"先讲干货，用最简单的话分析市场。财报、k线、时讯等我来看、就是宠粉，快关注。 &nbsp;&nbsp; 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巴拿马港口事件现在已经定性了，特区和北京的态度从最近的报道和媒体宣传已经定调了，相信我们国家对于这种事情整治的手段，公司还是在港上市的，全年至少股价腰斩。 港股$小米集团-W(01810)$ 小米大趋势是奔2万亿去的，不要去管什么大家说的散户接盘，回调肯定会有的，技术不好就不要做回调这段。小米汽车的预期已经打的差不多了，后面主要的逻辑是ai智家，要知道现在去做什么ai眼镜，ai机器人，ai医疗，都是有点遥远的，ai最快赋能的具体生活中的产品是什么，语言类模型kimi dp 豆包 元宝 cpt，不过这些产品对用户是需要一些知识和技术储备的，所以适用人群不宽，但家用电器和ai的结合在消费端是王炸级别的，智能家电通过ai分析学习用户习惯，能延展的功能很多。这是万亿级的消费赛道，并且地产的周期在13-18年是个强周期，相应的家电配套也是跟地产周期走的，电器的使用年限及国家的国补及以旧换新。是带动小米下一轮上涨的主要动力。在说我们的这次座谈会，那就是我们要有自己的m7 华为对标苹果 比亚迪对标特斯拉 腾讯对标meta 阿里对标亚马逊谷歌 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