市值31万亿元，AI泡沫难撼英伟达？
文/杨剑勇自英伟达在资本市场一路高歌猛进后，对AI泡沫争论不休，尤其市值突破4万亿美元后，AI泡沫的质疑声浪亦愈发汹涌。然而，2025年已经过去，英伟达的市值依然高达4.53万亿美元。显示出市场对英伟达的芯片需求旺盛。值得注意的是，科技巨头们也在寻求更加多元化的芯片供应，以此减少对英伟达的依赖，尤其瞄向定制化芯片。当然，仍然不能忽视AI泡沫的担忧。
龙腾虎乐
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- 审查算个事儿吗[捂脸] [捂脸]异动解读 | 特朗普媒体科技集团盘中大跌，因60亿美元核聚变合并案引发监管审查
异动解读 | 特朗普媒体科技集团盘中大跌，因60亿美元核聚变合并案引发监管审查
特朗普媒体科技集团（DJT）今日盘中大跌5.03%，市场反应强烈。消息面上，该公司此前同意与核聚变开发商TAE Technologies合并，但该交易正面临监管机构的审查，引发了利益冲突的担忧。TAE的投资者包括Alphabet（GOOGL）等大型科技公司，进一步加剧了市场的不确定性。此次合并案价值高达60亿美元，监管机构的审查可能导致交易延迟或受阻，从而影响特朗普媒体科技集团的未来发展计划。投资者对此反应敏感，导致股价大幅下跌。 - 逢高出货吧[捂脸] [捂脸]报道：黄仁勋游说成功，美国国会将否决AI芯片出口法案
报道：黄仁勋游说成功，美国国会将否决AI芯片出口法案
英伟达的密集游说取得关键胜利，一项旨在限制其向部分海外市场销售AI芯片的《GAIN AI法案》，目前未被纳入美国年度国防法案。此举是黄仁勋亲赴华盛顿与白宫官员会面后出现的转折。他表示，该法案对美国的潜在危害巨大，国会的做法是“明智的”。 - 业内人士其实都知道这个泡沫，只是不清楚大到什么程度了，什么时候能破罢了[捂脸] [捂脸]AI泡沫论再现？传微软下修AI销售目标，隔夜股价跳水
AI泡沫论再现？传微软下修AI销售目标，隔夜股价跳水
微软下调部分AI新品的销售增长目标昨晚美股交易时段，微软股价受此消息影响一度下跌约 3%，收盘跌2.5%，显示资本市场对AI新品推进速度放缓的敏感反应。据微软Azure云业务的两名销售人员透露，多个部门已下调销售团队在今年度需实现的AI产品销售增速，因为上一个财年许多销售人员未达成增长目标。微软发言人回应称，公司层面的AI产品“整体销售配额并未下调”，但未直接评论部分产品的增长指标调整。 - 这是逢高出货的提示[捂脸] [捂脸]英伟达“霸主地位”危矣？大摩力挺上调目标价：还能再涨38%！
英伟达“霸主地位”危矣？大摩力挺上调目标价：还能再涨38%！
英伟达的股价上个月下跌了9%，就连该公司第三季度的超亮眼“成绩单”也未能为其和更广泛的人工智能行业带来新的动力。但大摩分析师Joseph Moore本周反驳了悲观论调，并将该股的目标价从此前的235美元上调至250美元。这是当前华尔街最高的目标价之一，意味着该股还能较当前水平上涨约38%。事实上，关于英伟达在人工智能市场的主导地位可能受到威胁的猜测并不新鲜。不过，在大摩看来，其他芯片制造商不会对英伟达构成重大威胁。
