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刚才看到这样的留言，我的心情是复杂的。 我曾经是靠中概赚到第一桶金的。无论是腾讯，还是小鹏，还是B站，都让我收获颇丰。 可以说，没有中概，我不可能从几年前的爆仓里爬起来，没有中概，我不可能做到今天。 所以我对中概其实有着很深的感情。 但今年的美团和小米，确实让我伤透了心。 我曾经以为外卖大战会很快熄火，但我没想到，某些企业家可以为了毫无价值的事情疯狂互捅，以卷死对方为目的，其他可以什么都不顾。当然，最后的代价由韭菜们来承担。 我曾经以为小米的舆论环境会很快改善，但我没想到，某些企业家为了打压对方，真的可以无所不用其极。 我反思，我曾经很深刻地反思，为什么我会陷在这些中概里无法自拔。 我觉得我太感情用事了，完全忽略了这些企业所处的宏观大环境。 这个世界，不是用力爱就能得到回报的。 在清仓中概的那一刻，我只是觉得如果我再坚守下去，今年肯定是回不了本的。 在清仓中概的那一刻，我发现，我已是个没有感情的老韭菜了。 不知道这是该高兴，还是该难过？

英伟达财报用炸裂来形容毫不为过。 营收和利润在如此高基数情况下，都能赢得翻倍增长，且双双超出预期！ 更恐怖的是，英伟达对于明年的营收指引也极为乐观，大幅超出市场预期。 在如此炸裂财报下，英伟达盘后大涨4.65%，成交83亿美金。SOXL盘后直接暴走7.38%，迈威尔大涨4.36%，所有的AI板块直接起飞！ 刚刚开盘的韩股KOSPI指数大涨2.71%，日经指数涨近1%，海力士直接涨超5%！ AI泡沫轮再次不攻自破，AI新一轮起飞即将展开！

近期美团走势很迷，昨天阿里腾讯都在反弹，美团逆势大跌近7%。今天一度涨近3%，但尾盘继续回落，涨幅缩窄到1.1%，表明美团的弱势形态依旧在持续。很多人都在分析原因。可能的几个原因有：美团可能步阿里后尘，也会大规模配售；阿里拿到800亿后，又有充分弹药来与美团继续卷下去，补贴力度可能不会加大，但会为了维持市场份额，就这样一直耗着美团；美团即将公布的财报可能暴雷。以上原因确有可能。但可能最关键的一点都被大家忽略了：抖音其实又重新开始了对抖省省的引流和补贴。7月抖音确实停掉了对抖省省的补贴，也不再从抖音给抖省省引流，那个时候抖省省的价格已不再对美团有任何优势了。叠加王兴在股东会上对回购的承诺，美团股价直接从60多反弹到90多，涨幅超50%。但近期开始，抖音又恢复补贴抖省省了。可能字节高层又重新调整了战略，觉得到店这块不能就这么放弃。所以一切又恢复了原样，刷着刷着抖音，又给你引流到抖省省下单，而且价格便宜的一塌糊涂。 这一点可能才是造成美团股价再次低迷的重要原因。......1. 英伟达财报明天凌晨公布。今天美股盘后英伟达将会公布最新季度的财报，AI板块从7月调整到现在，很多核心标的跌的惨不忍睹，当前依旧没有走出低迷的态势，所有人都在等待这份财报能否继续验证AI的景气度。如果财报超出预期，将会引领新一轮的AI反弹。 2. 小米汽车出海加速。小米近期走势异常强劲，应该是唯一在财报后没有大跌反而大涨的中概股。新发布的三款芯片似乎超出了预期，今天小米汽车的海外官网和账号也正式上线，意味着汽车出海可能提速。 3. 理想汽车二季度财报公布。二季度财报中规中矩，环比甚至还有改善迹象，但三季度的指引可以说是暴雷了。二季度交付将近10万辆，但三季度的指引只有9.5万至10万辆，严重低于预期的12.19万辆。汽车这个行业三季度可能比二季度还要惨烈，依旧不适合介入。 4. 宇树连续第五日下跌。自从上市

不识庐山真面目，只缘身在此山中。当离开中概，不再有利益的纠葛后，我才更清晰地看懂它们的真相。 1. 中概基本都是披着科技外衣的消费股，走势其实跟的是国内消费大盘。 2. 中概看起来便宜，其实越跌越贵。我们不应该只关注静态市盈率，而应该更多关注动态市盈率，那才是对未来潜力的最好评估。 3. 在人口下滑、地产萎靡之时，我们更应该思考中概后续的增长动力到底在哪？是疯狂出海还是经济强力复苏？ 4. 为什么我们总觉得营收和利润增长为个位数甚至负数的中概，能跑赢两位数增速的美股巨头呢？ 5. 中概的回购，更多的是数字游戏。左手倒右手，这边回购那边增发，总是用一些小聪明来迷惑散户。 6. 在中概里，股东永远排最后一位。集团内斗，领导无能，受伤的永远是散户。 未完待续，欢迎各位补充。

把龙餐馆和奥德赛看完了， 一场是国内的文牧野带来的震撼， 一场是国外的诺兰带来的震撼。 观影中数次泪湿眼眶。 人类战争中， 真正承担痛苦的， 其实只有底层百姓。 无数家庭的丈夫与儿子， 埋骨他乡。 一茬又一茬的政客， 谁又会为他们伤心半刻？ 一直关注的一位乌克兰博主， 最近回到了家乡。 她的表哥一年前战死沙场。 一年前他还在她的镜头里表演倒立， 而如今却成为了乌克兰纪念广场， 无数雕塑里的一座。 观影中我一直在想， 如果把那些政客们一起拉到电影院， 看一看这两场电影， 他们会想些什么呢， 会不会也泪湿眼眶？

曾经一天跌20个点的日子，太难熬了。 所幸，在信仰的坚持下，无惧风浪，终于等到回本的这一天。 无人扶我青云志，我自踏雪至山巅！ 兄弟们，相对于崩盘，我更害怕这碌碌无为的人生！

最近港股其实都是坏消息。京东、百度、快手财报纷纷暴雷，腾讯算是小雷，小米的财报虽然不算雷，但也算不上好，叠加近期公布的经济数据，无论是消费零售情况，还是融资情况、地产情况、失业率，无一例外全部走弱，且有愈演愈烈之势。在如此多的利空下，港股近期却异常强劲，很有“东升西落”的味道。哪怕是美股前两天崩盘，港股和中概也稳的一批，其中的代表拼多多昨晚更是大涨3.3%，悄摸摸又站上90块了。小米在财报后更是连涨三天，确实有点看不懂。如果讲逻辑的话，这怎么讲得通呢？但股市就是如此的不按套路出牌。韩国这边，海力士的历史性回购、海力士的信用等级上调，都是重磅利好，但是昨晚开盘大涨5个点，收盘却直接跌没了，确实有点好笑。现在的问题不是出在韩国，而是出在美国。美股的AI情绪当前太弱了，市场犹如惊弓之鸟。最新OpenAI营收拉跨的消息，叠加企业疯狂借债、美债暴雷的恐慌，市场的弦确实崩的太紧了。从长远看，AI依旧星辰大海，需要坚定的信仰和强大的心态，才能挺住当前这震荡时期。......1. 空枪电影上映，李嘉诚曾教张子强炒股。电影原型为香港悍匪张子强。我对张子强印象最深的是小时候看的电视剧插翅难逃，里面的豪哥（张子强原型）现在依旧记忆犹新。张子强在1996年绑架了李嘉诚的长子李泽巨，从李嘉诚拿到10亿多的赎金。在给张子强赎金时，李嘉诚劝告张子强，有这么多钱这辈子够花了，不要再搞这行了，还叫他用这钱买自家公司的股票。但是张子强完全没听进去，第二年继续绑架香港富豪，然后在2年后的1998年被抓判处死刑，执行枪决。没听首富的话，他仅仅活了两年。2. 许家印被判无期，头发全白。之前觉得头发一夜全白只是电视剧情，现在才发现这是真的。许家印像极了在股市里梭哈期权寻求一夜暴富的赌徒，大起大落，最后一把亏光。 3. 美国药企莫德纳（美股代号MRNA）与默沙东研发的皮肤癌治疗疫苗试验取得突破。这是人类历史上攻克癌症的

在今天二倍海力士跌到20%的时候，我相信很多人是绝望的，如果对它没有信仰，很多人熬不过这两天，割肉可能是唯一的出路。在韩股收盘后，海力士终于扔出了重磅炸弹：拟回购40万亿韩元（约286亿美元）并注销，2025至2027年期间将把至少五成自由现金流用于回馈股东。 消息公布后，二倍海力士直线拉升了16个点！ 要注意这里的细节：回购从明天开始，为期三个月！这个回购还是挺硬的，不是“授权回购”这种嘴炮型回购，而是明天就执行，三个月给你买完！这还是相当猛的！另外2025年至2027年将把至少五成现金流回馈给股东，意味着至少明年的股东回报依旧会非常丰厚。海力士后续的股价上升动力已从“芯片涨价”切换到“股东回报”上了。AI的星辰大海，丰厚的股东回报，低得可怜的市盈率，有什么理由不看好海力士呢？成也海力士，败也海力士。今晚的美股，海力士能否以一己之力拯救美股于大厦将倾之时？我们拭目以待！

昨天韩国休市，世界一片祥和。海力士大涨，美股大涨，连港股都大涨！ 今天韩国开市，果然又是高开低走，从开盘跳水跳到收盘，满满的无力感。这感觉似曾相识，这不就是以前的港女吗？ 我的二倍海力士从开盘的涨4个点，一度跌到10个点，太痛了！ 随着AI大跳水，黑天鹅也纷至沓来！ 中日英疯狂减持美债，美债即将崩盘，美股即将崩盘？美韩合作生变，美威胁提高韩关税？美伊又要开战？ 不断涌出的小作文，让今天的恐慌感十足！ 难道这两天只是反弹不是反转？难道后面还要再拉一波大的？ 兄弟们，重仓海力士的我，该何去何从？

曾经爱得多深，如今离别就有多不舍。 我们来股市终究是为了挣钱，不是来谈恋爱。 信仰与现实之间，到底该如何取舍？