社区

话说，这两天，还是有个事情有点意思的，那就是，阿里的淘宝天猫和小红书深度合作了，搞了个“红猫计划”，简单来说呢，就是共同新增笔记下方“广告挂链”功能，对于前期加入试点的品牌来说，在小红书的投放内容可直接跳转至淘宝天猫。 有的小盆友就说了，啧啧啧，这波操作，阿里真6，真开放啊，连小红书就接进来了。八姐却一脸懵，这难道不是，淘宝早就想要小红书的流量，只不过小红书之前还想着电商自己做，但左试水右砸钱的，发现自己真是做得一塌糊涂，那为了赚钱，就只好全面接入阿里了呗。不过呢，俺也没想到，以前在小红书笔记中，网友要是挂个淘宝截图都会被删的时代，这么早就过去了，现在小红书笔记居然直接可以跳到淘宝购买了？啧啧，不得不佩服小红书管理层的智慧，真是“识时务者为俊杰”。 好啦，下面咱们想详细说说这个事。‍‍ 先来说说阿里，这个事对阿里来说当然是好事。毕竟对于现在的阿里而言，尽管AI是未来，是股价上涨、员工士气大振的关键，但是啊，这电商也得搞啊。但电商委实是不好搞，消费下行，拼多多、抖音又在侧虎视眈眈，淘宝天猫说不难受是假的。所以，从去年开始阿里就开始各种开放，一方面呢，是为了响应号召，主动拆墙，另一方面呢，最关键的还是在各个角落地搜刮剩余的流量和购买用户。而小红书的用户和流量，估计是阿里最想要的——毕竟月活超3亿、又有种草基因的社交平台，全中国也只有小红书了‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 其实，早在2018年时，阿里就投资了小红书，当时，阿里和小红书还有一些初步合作。但到2021年时，小红书自己也重点开始做电商了，于是，在8月，小红书关闭带货笔记中的商品外链权限，包括小红书商城和淘宝天猫商品链接。 2022年后，这两家的关系又有所缓和，小红书和淘宝之间可使用数据监测分析工具小红星，淘宝商家能通过数据看到小红书笔记的种草和转化效果。而这次的“红猫计划”也是在此之上的一个巨大升级。‍‍ 而除了小红

话说，这个京东和美团的大战真的是如火如荼啊，而在这波流量中，大家千呼万唤，就是在期待一家公司的出场，对了，这家公司就是饿了么。有的幸灾乐祸的小盆友就说了，哎呦，这京东和美团打外卖大战，会不会把饿了么给打没了呢？饿了么到底在憋什么大招？ 结果，没想到，人家阿里今天上午就搞出了一个大动作，超出了大家的预期：人家还不是单单地让饿了么“饿补超百亿”杀入战局，而是给出了淘宝的一级入口，直接以“淘宝闪购”的名义，联合饿了么直接杀入了即时零售的战局——目前，“淘宝闪购”先在50 多个城市上线，并将在5月6日覆盖全国，开启最大力度补贴。 而纵观淘宝和饿了么内部的一些人士的态度，八姐感觉，阿里似乎是在豪气地说——咱可不屑于只打外卖战，不搞噱头，要搞就搞“万物皆可送”的即时零售，咱也不说啥“小时达”，闪电时间就送达了；还有啊，你京东搞的那个补贴不长久，但的确掀起了不小的流量，那我就趁着这波热度，也提前加入战局，趁着五一大热一次。 哎呀，感觉这次难题又给到了刘强东。当初东哥一生气就做外卖，通过舆论战和美团打架，也是因为美团闪购增长太快，直接杀入了京东零售的腹地。而舆论战之后，没想到老对手淘宝也携饿了么入局了，还是加码搞即时零售，不知道东哥这次难受不难受呢？又该如何应对了呢？ 好啦，有的小盆友要问啦，你讲了半天，到底这个淘宝闪购有啥用呢？是不是就是换了个招牌呢？美团也好，京东也罢，会真的在意吗？八姐觉得吧，事情不是换个名字这么简单，事实上，这是淘宝的流量和商家资源与饿了么配送优势的一次重要整合。与京东的实力相比，整合后的“淘宝闪购”可能才是真正让美团警惕的竞争对手。嗯，别急，咱下面来详细说一说。 首先，与京东相比，饿了么有相当大的骑手数量，而与美团相比，淘宝在商家资源上的广度也令人忌惮。 从骑手数量来看，饿了么在全国活跃骑手数量超过400万，日活跃骑手数量约120 万人，其中在

话说，最近这些日子，京东和美团的外卖大战那可真是一刻都不闲着啊，感觉东哥坐阵中军帐，通过各路舆论战就让美团有点被动啊。又有江湖消息说，饿了么也要加入战局了，过几天，那大补贴就要来了。而今天下午，抖音的一个举动更是被有的小伙伴解读为，抖音也按捺不住加入大战了。 具体是啥动作呢？大概就是，抖音生活服务宣布针对优质零售商家，推出五项扶持举措。比如，对于新入驻的品牌直营上架给予2025年零佣金政策；主营”服饰鞋帽”的全部商家，只要在6月30日前入驻抖音生活服务，享受免佣金；主营“美妆个护”、“母婴购物”、“食饮酒水”的知名品牌，在具备一定的生意规模和线下门店数量情况下，6月30日之前入驻，零佣金；已经入驻的上述类目商家，免佣金到年底。同时，抖音还会给出了流量扶持。 八姐仔细研究了一下抖音生活服务的这一措施，俺觉得吧，说这就是抖音高举高打地杀入了京东美团的大战，这有点言过其实了，毕竟，京东和美团的竞争焦点是外卖，而抖音这次的措施主要是针对一些零售门店的到店业务。同时，这次的免佣金，针对的行业也并非是传统的餐饮、酒旅等生活服务行业，而是在抖音生活服务本身就占比很小的零售店。这更像是抖音对国家扶持外贸和实体经济的响应，顺便开拓一下自己并不擅长的零售领域。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 不过呢，你说抖音完全无视京东美团的竞争，也是不对的。毕竟，抖音生活服务已经不处于早期的推广、低佣金的时期的，特别在去年7月，还宣布了大幅上调了生活服务几乎所有类目的佣金。而在追求商业化和盈利的当下，抖音生活服务开拓突然宣布对一些零售类目免佣金，显然也是为了争夺这部分的商家资源。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 为何选择这些类目，抖音生活服务显然是经过一些思量的。这些类目，美团也有，但美团的优势切入点是外卖和闪购。而这些类目的商品，恰好又适合抖音的短视频、直播的模式进行推广。试想一下，一个卖童

话说，这两天最热闹的事情就是刘强东各种内部讲话、外部讲话盘踞热搜，和兄弟们把酒言欢，爱马，这个感觉就是，那个淳朴的大强子又回来了，扯开了大旗，要打倒万恶的资本家。 爱马，八姐的感觉是，京东的营销怎么透着一股浓浓地古早味，感觉这些打法是十几年前那个互联网乱战时代遗老。俺似乎还记得，当年刘强东也曾经自称自己干得是傻大黑粗的活，炮轰当当网和淘宝，炮轰二选一；当年，刘强东也是穿上快递衣服跑去送快递，和快递兄弟们喝酒互诉衷肠。只不过，现在，我们已经好多年没有看到这种营销方式了，各家的互联网大佬们毕竟早已奉行低调原则了。 不得不说，时光荏苒，当年圆润意气风发的东哥，而今也苍老憔悴了，但即便如此，他毅然扛起了反抗的大旗，来对付美团。爱马，我都感觉我都要为他泪湿长巾了。 反观美团那边呢，这次其实是比较难受的，毕竟，刘强东拿出了亲民、村里大强子的人设，站在了道德的制高点上，历数了美团的多宗罪过，你说美团能咋回应？难道也让王兴也出来送外卖？难道火速发声明说今天起社保全上上了？难啊，这毕竟需要过程。美团现在的打法是从公司层面回应，实际操作层面嘛，该怎么打怎么打。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 不过呢，尽管京东攻势猛烈，看起来要切下外卖的市场份额，但资本市场对此反应似乎比较冷淡。今日港股收盘，美团与京东的股价均出现了下跌，其中，京东的跌了6.32%，美团跌了4.62%。‍‍‍‍‍ 美团的下跌可以理解，毕竟，市场担忧美团在受到京东的挑战后，市场份额流失，甚至迫于舆论压力加速实现骑手社保覆盖，这会大幅提高成本。而京东的股价下跌，甚而跌幅超过美团，则可能表明投资者认为京东出击外卖市场的做法过于激进，并难以取胜。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 事实上，京东和美团在外卖领域依然存在巨大的差距。2024年，美团外卖的日均订单量超过

话说，最近这段时间，美团和京东在外卖领域真的是针锋相对，竞争升级啊。除了京东外卖对外各种宣传给自家骑手缴纳社保外，京东昨天甚至还把电商的打法用到了外卖上——开启外卖百亿补贴，计划一年内投入超百亿元。具体包括，最高20元外卖补贴，人人可抽，全天不限时；每天10万张外卖“百亿补贴金券”。 面对来自京东的猛烈攻击，美团似乎也是如鲠在喉，美团的高管也是终于坐不住了、不吐不快。这不，今天，美团高管、核心本地商业CEO王莆中今天忍不住在小众兴趣社交app“即刻”上发言了。 不得不说，王莆中的这番发言还是挺狠的。他直指京东的即时零售业务实际上早就开始做了，但达达做得不咋地；甚至，他暗指京东外卖是“狗急跳墙”、“围魏救赵”，京东核心的、大而无当的仓配体系会被扫进垃圾堆。 当然，有的童鞋要说了，人家一个高管在一个小众app上讲的话，其实不应该被拿出来大加解读。不过，俺觉得吧，人家王莆田中现在可以仅次于王兴的、主管最核心业务的二把手，而且，好歹美团是一家上市公司，他在一个公开广场性质的app上发言，即便有个人一时兴起的成分，但肯定也代表了美团的态度。 这么看起来，美团对京东那可是相当不愤和厌恶了。作为曾经腾讯帮的成员，这两家公司在被腾讯先后分红掉股权后，也终于开始全面正面竞争了。 当然，八姐觉得，在美团和京东的这场外卖大战中，京东显然是从被动防守转而无奈主动进攻的一方，毕竟，美团的即时零售随着sku的扩大，给京东带来了巨大的压力。在这其中，京东作为后来者，抓住美团的舆论弱点进攻，这也可以理解，因为在过往的各种商战中，很多公司都是采取了这种打法。而作为美团而言，似乎，他们就会感觉不爽，甚至认为京东有些“下作”。 而对于美团高管的愤怒，刘强东似乎并没有意愿回应。比如，有一张网上流传的截图是这样的。 但无论如何，美团和京东在外卖领域的正面对抗竞争依然要延续一段时间。至于现在规模还太小的京东能否真的在

话说，今天有个事情真是引发了微博和朋友圈的全体热议，那就是小米SU7高速起火，最终导致三人死亡的事件。 而这个事件之所以引发了广泛的关注，八姐感觉，原因无非如下几点： 1，小米和雷军太有名了，在宣传SU7时更是不遗余力，给外界留下了安全、智能的印象，而这样的品牌汽车居然发生了燃爆，这跟宣传的不符啊，这当然会引发关注。 2，死去的三名女孩子都是大学尚未毕业，青春年华，这么美好的生命逝去了，而且死状如此惨烈，无疑也会引发很多人的扼腕叹息。 3，在目前的舆论情境里，小米是“傲慢”的。无论是遇难者家属表明小米未与其联系，还是昨日坊间流传这一车祸的新闻是被小米“压”下的，这都表明背后的情绪暗流在涌动——至少在很多人眼中，小米作为一家大店，其处理方式是傲慢的、滞后的。 当然，这其中最为核心的点就是，当雷军在小米SU7发布时，宣称小米的电池技术经过了包含碰撞、挤压、火烧在内的1050项安全标准测试，这些测试项目数是国家标准的20倍。 甚至，就在10天前，雷军一段“暴力测试”视频刷屏社交平台。在小米汽车工厂的6楼天台，他将一个涂有神秘涂层的西瓜抛向地面，西瓜落地后竟无任何裂痕！这就是小米SU7 Ultra电池防护技术的硬核展示。而这么牛，可以防子弹、也有电池泄压技术，为何SU7会撞击起火？ 另外，“智能”也是SU7最重要的宣传点，八姐曾经统计过，在雷军发布会的演讲中，曾经55次提到了“智能”。 这么智能的汽车，为何在让驾驶员接管车辆后两秒间就发生了重大事故？为何被家属质疑车门从外面打不开。 甚至，遇害者母亲曾告诫女儿不能盲目相信智驾时，女儿还说她相信（证明安全）的依据。 那么，小米SU7的驾驶辅助级别是L2。这和真正意义上自动驾驶是有区别的，L2驾驶辅助是由驾驶者承担全部责任。那么，这个女生有没有在对小米的宣传中盲目相信智能驾驶，从而酿造了悲剧？小米是不是在宣传营销之外，有义务提醒自己的消

话说，今天，又一家标志性的电商平台京东公布了新一季度的财报。令八姐略感意外的是，尽管面临着激烈的市场竞争以及消费下行的压力，京东却在2024年第四季度出现了近三年来的增大增长，这也引发了京东美股盘前股价出现了上扬。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 这似乎也表明，过去一年中，刘强东操盘的各种内部调整以及外部出击动作，已经初现成效。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 好啦，不废话了，下面咱们来详细说说京东的这份财报。 1，京东的营收出现了两位数增长。‍‍ 财报显示，2024年第四季度，京东的营收达到了3470亿元，同比增长13.4%，这也是11个季度以来京东的最高同比增长。‍‍‍ 其中，京东商品收入同比增长了14%。3C和家电收入同比增长了15.8%，这是相当亮眼的数字，相信是因为京东抓住了国补和第四季度大促的机会；日用百货商品收入同比增长11.1%，京东的商超品类实现了连续四个季度的双位数增长。 另外，京东的服务收入同比提升10.8%‌，这主要也是因为第三方商家的快速增长。在过去一年，京东通过各种举措来提升商家数量。这一季度，,商家数量延续高速增长态势，带动订单数量及用户活跃度均实现连续四个季度双位数增长。 2，刘强东带动京东积极出击，营销力度加大。‍‍‍‍‍‍‍‍ 值得注意的是，尽管京东去年第四季度收入两位数增长，非美国通用会计准则下的净利润也同比增长35%，但实际上，简单观察就可以发现，京东的利润较前两个季度是下降的。这也表明，京东采取了更为积极市场拓展策略，而不是只关心利润。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 与此同时，营销费用的增长，也表明京东在市场拓展上更为积极。财报显示，去年第四季度，京东营销费用同比大幅增长28.4%至168亿元，占收入比例由4.3%升至4.9%，主要因推广活动投入增加‌。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 八姐也听说，刘强东深度操盘并参与了京东的一系列内部战略和营销调整，比如

话说，今天百度发了一个诡异的财报，简单说，就是花21亿美元买了YY。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 百度是这么说的——其与欢聚集团订立协议并收购先前由JOYY拥有的中国内地视频娱乐直播业务（即YY直播）。百度已支付总收购价约21亿美元。作为交易的一部分，百度之前根据股份购买协议（其后不再有效）存入托管账户的总金额约16亿美元（116亿元人民币）已悉数释放予百度。百度计划将有关释放的资金投资于其云及AI基础设施。 等等。让我来捋一捋，我怎么记得，百度之前好像要反悔，终止收购YY来着，这怎么又突然收购YY了？这直播时代早就过去了，百度怎么突然又想起来要收购YY了？还有人说，百度这投资做的，简直是脑袋被驴踢了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 呃，八姐研究了一下这个事情，俺的看法是，这个是其实也是个无奈之举。百度当年收购YY的总价是26亿美元，其中21亿美元早就付了，剩下的16亿美元躺在托管账户的动不了。即使2024年初，百度宣布终止收购YY，那付出去的钱哪那么好要回来？欢聚集团显然是不愿意还，还要动用律师，最后百度只好与欢聚互相妥协，将收购价砍到21亿美元，剩下的16亿美元不给了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 好啦，下面咱们来详细八一八这个事情。‍‍‍‍‍ 2020年11月16日，当时被短视频冲击地头昏脑胀的百度，与欢聚集团签订协议，以36亿美元天价收购JOYY在中国的视频娱乐直播业务（“YY直播”）。当时约定资金分四批给，第一笔支付20亿美元，其中1亿美金是周转金，后续几笔，百度需要并根据股票购买协议中规定的条款和时间表，向几个代管账户存入了总计16亿美元。 但特别不巧的是，百度前脚宣布收购YY,后脚，浑水就发布一份载有对JOYY（包括YY直播业务）做空报告。根据公开记录，2020年11月，JOYY及其若干现任与前任高级管理人员与董事在一宗

话说，今天，B站公布了去年第四季度和全年的财报。应当说，B站的财报是相当漂亮的，全面实现了各种口径下的盈利，超出了市场预期，因此B站的美股股价在开盘前出现了近8%的上涨。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 八姐还记得，在一年多以前，B站曾被诟病其用户数量虽然多，但是最没有商业价值的用户——因为B站上的用户很年轻，学生党不少，这些用户消费能力低，支撑不起B站的商业变现和盈利。而现在看来，B站算是狠狠打了这种言论的脸。谁说年轻人没有商业价值了？‍‍ 好啦，不废话了，下面来详细说说B站的这份财报。‍‍‍‍‍‍ 1，B站的营收增长迅速。 财报显示，第四季度，B站总营收同比增长22%，达77.3亿元。整个2024年全年，B站全年总营收达268.3亿元人民币，同比增长19%。应当说，对比2023年，整个2024年（特别是下半年），B站的营收增长还是相当迅速的。 而在B站的收入构成中，B站广告业务收入为23.9亿元，同比增长24%，在当下的环境中，这个是相当不错的增速，这个增速也是连续多个季度超出了行业平均水平。 与此同时，继第三季度的增长之后，B站的游戏业务在第四季度也出现了猛烈地增长——B站的游戏业务收入为18.0亿元，同比增长79%。 2，B站实现了全面盈利。 第四季度，B站的毛利润同比大幅提升68%，毛利率连续10个季度环比提升至36.1%。 第四季度，调整后净利润及美国会计准则下的净利润分别为4.5亿元及近8900万元，实现全面利润转正。这也是B站首次实现了美国会计准则下净利润转正。 3，B站盈利证明了年轻用户的价值。 之前，有数据显示，B站35岁及以下用户占比超过80%，18-30岁用户占约70%。近七成的90后和00后活跃在B站，即约70%。 而因为年轻人“没钱”、不喜欢广告，B站也曾经一度被某些人认为是“把全中国最没价值的用户都圈在了自己网站上”。这种声音对B站的商业前景持悲

话说，今天，猝不及防，居然美团宣布要为外卖骑手缴纳社保了。有的童鞋要说了，你瞅瞅，人家京东刚宣布给外卖骑手交社保，这美团就感觉受到威胁了，赶紧也跟进宣布自己要缴纳社保了。 不过，八姐却听说，其实美团早就逐步试点做好准备要公布给骑手上社保了，结果，没想到给京东捷足先登公布消息了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 这个事情听起来很热闹，但具体来说，上社保这个事到底涉及到多少骑手呢？对哪家公司的影响更大呢？对整个外卖乃至跑腿行业又有多大影响呢？‍‍‍‍‍‍‍‍ 别急，八姐来给你们八一八。‍ 首先，来说说，上社保这个事情到底涉及多少骑手。 有的童鞋想当然拍脑袋说了，那不得至少超过千万人了？这么说也没错，毕竟根据八姐的信息，美团的骑手超过850万，达达的骑手约130万，这随便一加，就差不多千万了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 但其实你若仔细看美团和京东公告的措辞，就会发现，真的涉及到上保险的骑手其实规模没有这么大。美团公布的信息显示，其预计从2025年二季度开始逐步为全职及稳定兼职骑手缴纳社保。3月1日起，京东将逐步为全国全职外卖骑手缴纳五险一金，兼职骑手同步享受意外险及健康医疗险。 根据美团研究院披露的数据显示，在2023年745万的骑手中，高频（全年接单在260天以上）接单骑手占到总人数的11%。依此推算，美团今年的高频骑手接近100万人。 而京东呢，其实涉及的骑手范围就更小了。京东旗下达达的外卖即时配送骑手约为130万，但骑手绝大多数是众包骑手，并非全职的。而有媒体援引达达服务商的声音显示，京东官方宣布的这一社保方案并未包括过去的既有骑手。京东准备新建外卖全职骑手团队，首批人数可能在万余人左右，将重签合同，为他们缴纳社保。显然，京东这次涉及的缴纳社保人数也就是一万人吧，当然后续可能会更多。 单从这个人数上对比，显然，缴纳社保这个事情，涉及美团的骑手数量是最多的。 后续，可能会有更多的骑手会