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话说，昨日晚间（2月18日），腾讯公布了元宝的用户数：日活跃用户（DAU）超5000万，月活跃用户（MAU）已达1.14亿。 这是个什么概念呢？2月11日，曾有媒体报道称，QuestMobile最新数据显示，2月7日，千问DAU（日活跃用户数）达到7352万，远超元宝DAU的1828万，逼近豆包DAU的7871万。如果QuestMobile的数据靠谱的话，元宝的日活就在11天的时间内翻了近两倍，当然，日活依然落后于豆包和千问。 不过呢，八姐觉得吧，这些其实更多的是数字游戏，发红包、春晚即时宣传，这都会短暂拉动用户快速增长，并达到峰值，而最终有多少用户留存，最终并留下来成为日活，这才是未来几个月真正值得关注的。当然，不可否认的是，这次春节的营销，对于中国的AI助手们快速地下沉、教育并获取用户是相当重要的时刻，毕竟哪种拉新手段能在短短10天内获得倍增的奇迹呢？ 另外，八姐觉得有趣的一点是，主动公布元宝的用户数，这在腾讯而言是相当罕见的，这只能表明腾讯坐不住了，忍不了了。 你仔细回头想一想，腾讯什么时候主动公布过自己重要的战略新产品的用户数？以视频号为例，刚推出的一两年，媒体记者天天问，投资机构也天天问，腾讯就是三缄其口，好像从来没有给出过视频号的关键用户数据。总体来说，对于除了微信、QQ等财报必须要求披露的用户数字，腾讯一般不会主动跳出来公布自己重要的新产品的用户数据。可能，对腾讯而言，公布短时的用户峰值并无意义。 而这次，腾讯却主动披露了元宝的用户数，实属事出反常，只能说，腾讯自己觉得忍不了了，不得不站出来公布了。 主要是吧，前些日子，很多媒体引用的QuestMobile数字，元宝的日活仅有1828万，远低于豆包和千问，这很容易让外界认为，腾讯的元宝营销策略是完全失败的，产品力是落后的，公司整体的动作是迟缓的。再加上在此之前，元宝的发红包活动曾引发用户不满，更容易令人产出此种

话说，虽然在除夕夜春晚之后，豆包被阿福和元宝反超，而从昨日（大年初一）傍晚开始，豆包已经重返苹果免费榜第一。今日下午，千问、蚂蚁阿福和元宝紧随其后。 对于这一之后现象，八姐问了问豆包本包，豆包自己表明，春晚直播期间（2月16日晚），用户主要集中在“看晚会+实时互动”，大规模的下载安装行为往往发生在晚会结束后的休息时段，这个转化过程需要几个小时到半天的时间。 而不管怎么样，八姐觉得，这表明豆包依靠抖音系自有的流量以及春晚、拜年的这一场景，增量应当还是相当可观的。而阿里、腾讯的红包一发完，可能增速又不及豆包了。 不过，八姐也查了安卓四大主要市场（**、小米、oppo和vivo），这些市场中，几乎很难看到几大在苹果冲榜的AI助手的身影。 （**应用市场的排行榜） 在七麦数据的安卓市场排行中，元宝则排名第一，其他AI助手不见踪影。 所以，这是否也说明AI助手们还有相当大的下沉市场空间待开发？ 另外有一点值得注意的是，即便在阿里、腾讯疯狂发红包的当下，苹果免费榜前十中，字节系占了5席，前20中，字节系占了9席。足以可见字节强大的流量和产品能力。 其中，字节刚刚推出的“抖省省”已经占据了免费榜第七的位置，该App涵盖到店餐饮、住宿游玩、到店零售、综合服务等多种生意形态，开始更为全面地抢美团的到店生意。 只能说，字节恐怖如斯。 而至于阿里系的千问、阿福，以及腾讯的元宝，后续还会不会祭出大招、后来居上，以及他们获得的新增用户能不能真的留住，走着瞧吧。

先给大家拜个年了！昨晚的春晚大家都看了吧，简直是科技含量不要太高，好像科技公司们要是不打个广告做个植入简直都不好意思自称大厂了。而似乎因为参与的科技公司太多，之前首先爆出在春晚要独家合作、并投入重金的字节跳动却有点被“淹没”了，豆包在苹果免费榜的排名也并没有超过阿里系阿福和腾讯元宝。 今日凌晨，春晚结束之时，八姐看了下，蚂蚁阿福、千问、元宝位列前三位。 今日上午，苹果榜中，阿福和元宝依然名列前二，豆包位居第三，千问第四。 所以，八姐也有朋友感叹，豆包感觉花了那么多钱搞春晚，这最终效果也不怎么样啊，还不如各种机器人和蚂蚁阿福的小品植入。 早在今年12月底，就有媒体报道称，为2026年春晚注入强烈科技感，字节跳动旗下火山引擎获得央视春晚独家AI云合作伙伴资格，旗下智能助手“豆包”将上线多元AI互动玩法。当时，来自字节内部的消息称，火山引擎的技术团队提前三个月进驻央视，光是搭建虚拟人实时互动系统就烧掉2亿。 同时，豆包方面披露，此次其对于春晚节目的技术支持主要在于四个方面：一是，豆包大模型助力春晚舞台艺术创作；二是，具身智能方面，豆包大模型让机器人表达更流畅、聪明；三是，火山引擎方舟平台作为背后技术底座，支持春晚期间用户在豆包APP的互动，最大挑战在于如何顶住峰值的算力洪流需求；四是，火山引擎通过豆包语音识别模型，在抖音春晚直播间提供全程无障碍字幕服务。 至于豆包的投入，坊间的传言是10亿元。与此同时，豆包在春晚同时发放三轮红包，用户有机会赢取最高8888元的现金红包，包括发放超过10万份科技礼包（如宇树机器人、大疆无人机）和最高8888元现金红包。 不过，现在看来，字节跳动可能没有预估竞争对手们会在春节这一节点发动声势如此浩大的“总攻”，而且拉新的手段如此简单粗暴——就是直接发钱。 比如，阿里，同时推出了两段AI助手，千问和蚂蚁阿福。千问给每个用户发25元免单卡，蚂蚁阿福每个送

话说，最近这一周，字节跳动的Seedance2.0有多火，自不必多言了。字节堪称震惊的产品，不仅全球范围内引发了一场技术海啸，甚至连埃隆·马斯克都感叹模型发展速度太快（It's happening fast）。 而在Seedance2.0火爆之前，字节跳动的创始人张一鸣就已经再度成为了福布斯中国首富，在他的身后，马化腾名列第三，丁磊第四，黄峥位列第6，马云甚至跌出了前十。 在1月的这份榜单中，张一鸣在全球富豪榜中排名23，而伴随着Seedance2.0的走红，以及由其带来的收入及估值增长，张一鸣的身价可能再度飙升。 而张一鸣领导的字节跳动，在暴富之后，也正在成为众多互联网公司的“噩梦”。 甚至，最近一两周，有各种关注港股的朋友都在感叹，字节跳动正在成为港股恒生科技股最大的“空头”。 在港股恒生科技指数的前十大权重股中，有六家公司与字节跳动正面竞争，这六家公司包括：阿里巴巴、美团、腾讯、快手、京东和百度。两周前，恒生科技指数一度达到近期高位，但近两个交易周累计跌幅约在  5.5%-6.8%之间，基本抹去了1月中下旬的涨幅。 字节跳动在过往已经成为了这些公司的“噩梦”。比如，字节跳动的抖音电商与阿里、京东早已正面竞争，其快速增长，并直接瓜分了传统货架电商的流量和成交额，甚至有声音称抖音电商已经超过拼多多、京东，成为了电商老二；在短视频领域，字节从腾讯、快手手中夺取了大量的用户时长，同时，Seedance2.0直接影响了快手可灵；对于美团而言，抖音大力发展本地生活业务（到店和酒旅），直接挑战了美团的核心地盘。百度也是被字节伤害很深的公司，短视频搜索抢走了不少传统搜索的广告。 而现在，字节凭借自己的流量内循环、以较低的拉新投入就使得豆包日活超过1亿，俨然有成为AI助手最大入口的态势，Seedance2.0的出现更是让人看到了其大模型的硬实力，这可能会改变整个影视流媒体等行

话说，最近这一周，对于腾讯的各种悲观言论八姐还是听得挺多的。无非是，腾讯这AI布局太慢了，元宝还在玩10年前的发红包，结果微信还屏蔽了群发红包，出师不利啊。而从上周末起，字节跳动Seedance2.0的爆火，似乎重演了去年春节的DeepSeek时刻，于是，又有人开始嘲弄腾讯了，你瞅瞅，人家字节不仅豆包厉害，人家搞出来的视频大模型也是颠覆性的，你说腾讯你自己慢不慢？ 于是，腾讯的股价从上周开始出现了下跌，整个2月份，腾讯的股价跌了近10%，短时间的悲观情况似乎都在指向腾讯。甚至，八姐还听盆友说，腾讯真的已成老登了，AI太慢了，产品不行了，营销手段也太老了。 八姐觉得吧，其实这种担忧是有相当道理的。毕竟，就连马化腾自己都承认了，腾讯在AI动作是慢的，一直到2024年底，我们的AI产品元宝和混元大模型才转到CSIG，他们才开始正式做这个产品。”这可比字节跳动整整晚了一年。 元宝这次的红包策略，一开始仍依赖于“暴力裂变”的传统打法，微信甚至出于用户体验考虑屏蔽了分享红包。这也被分析人士质疑，腾讯对AI用户增长路径还没有清晰可持续的产品逻辑，只是在用“撒钱换用户量”的方式来掩盖产品本身增长不足，而不是凭实力自然吸引用户。 而这一周，Seedance2.0火爆也令人开始感慨，为什么字节跳动可以做出这样创新的大模型来？这种依赖硬实力出圈的模型，与腾讯依然发红包的传统营销方式似乎形成了某种鲜明的对比。是不是腾讯真的老了？ 不过，八姐觉得吧，首先，字节跳动的确是牛，牛到其实暂时远远超过了腾讯、阿里。之前，高盛研报指出，字节跳动在2025年的利润规模已达500亿美元，超越腾讯的360亿美元与阿里的150亿美元，甚至是后面两家巨头的总和了。其次，字节依然奉行的是“大力出奇迹”，又有全球市场短视频的优势，因此，做出了Seedance2.0这样牛掰的大模型，其实也并不令人吃惊。 但说腾讯已成老登，八

话说，从昨天开始字节跳动推出的Seedance2.0可真是火了，内外网都在震惊于Seedance的到底有多好用。 特别是，当知名博主影视飓测评了Seedance2.0，之后，字节的这一视频模型更加在国内走红。他的测评结果显示，该模型在视频的大范围的运动、分镜、音画匹配等方面均有可圈可点之处。比如分镜上具有“明显的角度切换”，能够“像真人导演一样，不断改变摄影机的位置”。 （来源：影视飓风） 于是，有盆友就说了，这字节跳动可真是太牛了，在短视频时代，就拔得头筹，把快手按在地上摩擦。这快手好不容易搞出来个“可灵”，可以讲讲AI的故事了，字节又搞出了个Seedance2.0，这可灵可怎么办啊？ 似乎是与这种担心相呼应，今天，快手的股价一开盘就下跌了5%。截至港股收盘，快手的股价跌了2.74%。要知道，这可能发生在今天恒生科技股普涨的情况下啊。 那么，字节这次是不是又在视频模型上把快手的好故事给抢走了呢？以后，快手的可灵是不是就危险了呢？ 哈哈，八姐觉得吧，你们也有点太悲观了吧。 先来说说，字节今天突然走红的Seedance2.0到底牛在哪？又到底是不是碾压了可灵。 字节的Seedance2.0与市面上的视频AI相比，其主要突破如下： 1，自动运用多镜头，叙事逻辑强。用户输入一段剧本，它能自动生成包含“全景-近景-特写”的多镜头序列，且自动保持角色脸型、服装、场景风格在不同镜头切换中完全一致。而之前的这解决了AI视频，长期以来“一个镜头换一张脸”的痛点。比如，可灵基本只擅长单镜头的“大范围运动控制”和“物理真实感”。 2，支持全方位多模态参考。 Seedance 2.0 支持最多同时输入 12个参考文件（图片、视频、音频、文本）。这种精准的可控性远超目前市场上很多主要依赖提示词（Prompt）的模型，可以实现了“导演式”的精准调度。 3，音画同步。 可灵、Sora 2等大多数模型是

话说，今天又是极其热闹的一天，那就是阿里的千问也下场发红包了，这一下子把春节档AI大战再度拉升到了一个新的高度，哎呀，八姐又要拍手叫好了，哈哈，打起来了真的打起来了。 与元宝的发10亿现金红包相比，一向在营销和打仗方面颇有建树的阿里，这次也是相当豪气，宣布一共要发30亿免单红包。今天起，千问开始发20亿的免单卡，请全国人民喝奶茶。2月13日起，千问APP内还可以领现金红包（10亿元），最高可得2888元。 简单来说，阿里这是将自己在去年和美团打仗时的成功经验复制到了千问身上，请全国人民喝奶茶+发红包来为千问拉新，投入的金额也是目前可见的竞争对手中最多的。 八姐也薅了一波羊毛，反正一进入千问就有25元的免单卡，同时，邀请一位新用户就可以再得到1张免单卡，最多可以领取20张。如果你获得了21张25元的免单卡，就相当于薅了525元的羊毛。这确实不太难，毕竟，俺老家的七大姑八大姨都还没投入到AI的怀抱呢，10分钟，俺就凑了6个新用户，拿到275块的免单卡。 应当说阿里这么大力度的活动，市场还是认账的。这不，活动刚上线半天，千问已经登顶AppStore，把前两天刚成为榜一大哥的元宝拉下马来。你瞅瞅，现在这个免费榜前三，是不是有点意思？ 而千问这次的下载量飙升，还是建立在微信的“围追堵截”上。有趣的是，早在前日微信屏蔽自家元宝的分享红包时，就曾有“阴谋论”的网友跳出来说，哼，元宝拉新也差不多了，微信现在屏蔽也是为了光明正大地封其他竞争对手的分享链接。 哈哈，不知道这阴谋论对不对，反正微信今天的动作还是挺快的。继封了百度文心助手的分享红包后，今天，千问的活动上线还不到一个小时，千问活动页面在微信端内已经打不开，也就是说分享红包被屏蔽了。同时，也有网友反映，随后，千问的红包口令也遭到了封禁——点开后页面没有复制选项，链接无法实现复制。 但无论怎么说，俺觉得吧，千问这次的操作还挺有看点的。

话说,今天又有一个大事情发生,那就是,就在刚刚,美团宣布拟以7.17亿美元收购生鲜电商公司叮咚的全部已发行股份。 八姐觉得吧,这个事情至少有两个意义。首先吧,这标志着,市场上独立的生鲜电商企业已经基本死掉了,就连叮咚买菜这种美股上市公司都不能幸免。也许,对于叮咚买菜的投资方和管理层而言,能卖掉已经是最好的结果了。 其次吧,对于美团而言,这等于又拿下了一部分重要区域的生鲜市场，可以更好地与阿里大战了。 下面来详细说说这个交易。 八姐觉得，美团给出的叮咚买菜的报价，仅仅比昨日的收盘价高出了3.3%,就收购出价而言，这显然并不是一个高报价。而对于这一价格双方能达成意向,这也表明，叮咚买菜方面着急卖身。值得注意的是，两个月前，就曾有消息称，出京东拟收购叮咚买菜的消息，导致叮咚买菜美股单日涨幅达10.29%。在有竞争对手的情况下，美团依然报价不高，这也表明了，市场对叮咚买菜的本身定价不高。 当然，美团也在公告中称，初始代价7.17亿美元，可按目标集团经审计的净现金、净营运资本等财务项目调整；转让方可提取不超2.8亿美元资金，且需保证目标集团净现金不低于1.5亿美元。八姐觉得，即便最终价格上调也不会太多。但也要恭喜叮咚的股东们了，能拿走10亿美金离场，这真的是笔不错的买卖。 另外，美团买下叮咚买菜，也是为了进一步增强即时零售的实力，补上短板。 叮咚买菜起家于上海，并长期深耕华东地区（尤其是长三角区域，如上海、江苏、浙江等）。叮咚可以相当程度地补齐美团在这一区域的前置仓、供应链和用户复购能力。 拿下叮咚买菜，美团也可以与阿里更好地打仗了。阿里旗下的重要零售品牌盒马，其重要优势市场也在上海等华东区域。不惜花重金买下叮咚买菜，这也是美团与阿里近身肉搏的重要一步。 更何况，叮咚现在也并不亏钱了，根据之前的财报，叮咚已经基本两年实现了盈利。 当然，有趣的是，叮咚价格的确不贵，京东为何最终在交易中

话说，腾讯元宝的发红包刚发了3天，效果不错，直接助力元宝登上了AppStore的首位，力压豆包。不过，就在刚刚，八姐发现，怎么，微信把元宝的分享红包给屏蔽了？ 八姐和朋友都试验过了，当分享元宝的红包到微信群以及个人时，都会出现提示，微信方面称：“网页包含诱导分享、关注等诱导行为内容，请长按网址复制后使用浏览器访问。”爱马，这就是被屏蔽了。 是不是很劲爆？连腾讯自家的产品微信都受不了元宝的营销了，反水屏蔽了！ 随后，“微信安全中心”发布公告称，“近期我们发布了《针对第三方违规行为的打击公告》，对以春节为主题集中爆发的过度营销、诱导分享等违规行为进行打击。”  “在此背景下，我们收到用户针对元宝的反馈和投诉，其相关春节营销活动存在通过做任务、领红包等方式诱导用户高频分享链接到微信群等场景，干扰平台生态秩序、影响用户体验、对用户造成骚扰。”微信官方称。 因此，经研判，微信官方，对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。相关处置措施即日生效。  有趣吧，这简直是自家大哥抽了自家小弟一个耳光。 当然，八姐又试验了QQ，目前，分享元宝红包到QQ依然可以打开。 但不管怎么说，这个事件表明，元宝红包分享到微信对用户的骚扰的确是严重，超出了腾讯的预期。而另一方面，这也表明，微信团队在产品运营上相对克制和独立，甚至不惜出手屏蔽同门最火热产品的营销链接。 当然也有盆友认为，这也是腾讯对第一轮元宝促销做了回顾测评而做出的调整——红包营销基本达到了拉新的目标，但分享红包带来的留存和使用频率并不好，在这种情况下，动摇了大本营微信的基石用户体验就得不偿失了。 不过，如果失去了微信分享红包营销的渠道，元宝在今年的春节AI大战中还有胜算吗？哈哈，走着瞧吧。

话说，昨天那可谓是相当热闹，八姐的好多微信群都被刷屏了，是的，被元宝的分享红包给刷屏了。俺预想过腾讯会玩，但绝对没想到腾讯这么会玩，而且玩得范围这么大。 如果，你还没有掉入元宝的坑，那我们就先来看看，腾讯是怎么玩的。腾讯的10亿现金红包活动从2月1日开始。用户可以通过抽奖进行，抽奖有机会获得现金红包、红包膨胀卡、万元小马卡、分享红包、惊喜权益（QQ音乐/美团券）、新春祝福。然后，怎么获得抽奖机会呢？用户可以通过分享红包、用春节模版做同款、用脑洞模版做同款、和元宝聊聊春节话题、体验DeepSeek新技能等方式获得。 作为网络游戏的大寡头，腾讯可谓深谙游戏之道。除分享红包外，其他的各项获得抽奖机会的方式更像游戏任务，然后，腾讯也对各种获得红包的掉率和金额做了详细的规定。比如，现金红包的金额为0.01-8.88元，抽得的概率为30%，每天最多可以抽得10个现金红包。 而八姐也有朋友观察体验后总结称，做完体验任务后，用户直接抽的现金红包也就能拿到6—8块钱，用户要想获得高一点的现金，还是要靠分享邀请用户来实现。比如，分享红包给好友，邀请来一个用户，可以获得5元，根据这一规则，昨日用户最高获得的红包金额是150元。 简单来说，腾讯还是希望用户通过“分享红包”的方式，通过社交分享拉更多的新用户来体验元宝，哈哈，你说，这像不像是拼多多当年发家的社交裂变？这算不算腾讯在向拼多多学习？ 只是，腾讯的这一做法实际上了引发了不少质疑的声音。比如，有盆友就认为，这实际算是诱导分享吧？这不是微信一直在反对的吗？ 腾讯之前曾出台《微信外部链接内容管理规范》，其中规定会处罚“诱导分享类内容”，而诱导分享的行为包括“通过利益诱惑，诱导用户分享、传播外链内容或者微信公众账号文章的，包括但不限于：现金奖励、实物奖品、虚拟奖品（红包、优惠券、代金券、积分、话费、流量、信息等）、集赞、拼团、分享可增加抽奖机会、中