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$纳微半导体(NVTS)$ 除了纳威半导体那里还有价值洼地

$谷歌(GOOG)$  月中几大模型包括谷歌要发布自主代理功能，爱算力需求又要暴增一波

$纳微半导体(NVTS)$ 1. 拐点确认：高功率替代消费，营收环比转正   - 2025年Q4起移动快充业务快速出清（低毛利、价格战），2026年Q1占比降至15%以下。 ​ - 高功率（AI/服务器/新能源）占比85%+，毛利率45%–50%，显著高于消费（20%–25%）。 ​ - 英伟达800V HVDC（Rubin/Kyber）订单开始小批量出货，单颗GaN/SiC价值量是消费的5–10倍。   2. 800V进展：从“中标”到“交付”，业绩开始兑现   - 2025年5月：官宣与英伟达4.5亿美元800V HVDC设计中标，分多年交付 。 ​ - 2026年Q1：首批800V GaN/SiC芯片交付，用于Rubin测试机架，驱动AI收入环比+50%。 ​ - 时间线：2026年Q3–Q4 Rubin量产→2027年Ultra全面上量，NVTS为核心GaN供应商（Sidecar电源） 。   3. 产品与竞争：650V/900V GaN+1200V SiC，卡位紧缺环节   - 650V双向GaN：全球唯一量产，用于800V→48V侧挂电源，英伟达认证唯一 。 ​ - 900V GaN：送样中，适配800V母线，替代部分SiC MOSFET（成本更低）。 ​ - 1200V SiC（GeneSiC）：用于800V PFC/整流，英飞凌/斯达半导之外的关键供给 。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  这就是估值被杀的直接原因 成不成不说，稀缺性不再 

$纳微半导体(NVTS)$ 下半年高压需求放量，供给紧张的情况下缺货进一步加剧，量价齐升，业绩加估值戴维斯双击，不知道要翻几倍

$纳微半导体(NVTS)$ 作为周期行业的半导体就是越亏损越要投资，越赚钱越要卖出

$纳微半导体(NVTS)$ 对照国内纳芯微，芯朋微就知道了一季度是业绩最差的时候，出清库存，伴随Rubin放量下年度业绩预期最好

$纳微半导体(NVTS)$ 别慌，利空出尽，开盘就拉了

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  利好不涨就是最大的利空

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  要回到130以下了