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我也想凑个热闹，下载了Mu­se，但是登陆不了。 大家知道吗，是不是大陆的也不让用？

两个月前讲了个故事《N年前暴跌95%的那个人，又回来了》，其中有ABCD四家公司，还有没有命名的A公司抱的大腿公司。 讲过故事之后的这两个月，这几家发生了不少事。 这里面我最关注的B公司，一直在发好消息。 先是发布公告，说董事会决议通过，B公司可以动用5000万美元回购公司股票。另外宣布，已经提前将本来年底要还的6000多万美元债务还掉了。 如果了解B公司情况的知道，它刚刚在两个月前股价最高位附近，增发募集了一大笔钱。 你既然要回购，你增发干嘛呢？ 玩高抛低吸啊。 不是说增发是为了A公司的项目吗，结果先拿去还债了。 那天消息出来时离开盘还有一两个小时，B公司股价瞬时从-2%，飙升至+6%。 我当时是有点兴奋的。 加空头仓位的机会可能来了。 可惜盘前没有PUT。 开盘，股价涨幅已经缩水到3%以内，而PUT价格还是贵得离谱。正犹豫间，股价已经由正转负。 原来市场跟我一样。 根本不相信B公司的狗屁公告。 这样的故事情节在之后的两个月，不断重复发生。 二季报出来，业绩不错，还上调了全年业绩指引。 结果当天收跌5.23%。 几天后，宣布与Siemens Energy合作，为数据中心项目配套蒸汽轮机，总计1GW。 开盘股价直跳上涨36%，激动人心！收盘时，涨幅只剩3.4%。 9月份，继续发好消息，又宣布拿下一个大约1.3亿美元的项目。 股价这次稳了一些，直接跳涨10.74%后全天维持高位。 结果过了个周末，一天掉了11.46%。 然后，连跌12天。 前几天，一个号称历史战绩不错的投行分析师，给出强力推荐——“买入”，目标价23美元。不久前的8月底另一家投行也刚刚给了20美元目标价。 好消息一直有。 回购。 提前还债。 业绩暴涨。 上调指引。

测试一下几个模型的图像识别能力。 今天来半岛聊天。无聊期间，拍了一张大堂吧墙面浮雕的局部照片，发给5个AI，让它们辨识一下是哪里，谁的作品。 豆包秒回。一口咬定是澳门的上葡京。我跟它说是在上海。它依然非常肯定地回答，说你人在上海，这张照片应该是你上次去澳门时拍的。0分！ Ge­m­i­ni也很快回答，直接说猜不出。告诉它在上海，让它再搜。回答说是上海中心。跟它说不对，又说是新的华亭宾馆。跟它说还是不对，它索性放弃了，让我告诉它。Na­no Ba­n­a­na图画得很赞，但是不认识图，这让我没想到。也是0分！ 智谱第一轮回答速度也不慢，说不能确定，但判断应该是半岛、文华东方或者和平饭店之一，这轮分析应该说不错。同样告诉它在上海，继续搜。然后想了很久，却说是华尔道夫与和平饭店之一。让它再猜，又花了蛮长时间，说是杨子饭店。它基本都围绕老钱风的酒店在猜，方向挺对，但是无法给出正确答案。不能及格，30-40分吧。 Ch­a­t­G­PT相对比较慢，可能因为我把的思考等级调成了高级的缘故。第一轮回答跟Ge­m­i­ni一样，说不知道，让我再提供信息。我同样告诉它，在上海，让它再搜。然后整整10分钟后，终于给出正确答案，地点和艺术家名字都说出来了。算66分吧。 表现最出色的是Ki­mi K3，在极短速度内，一次就给出标准答案。100分。 前仨直接用的是模型自己的APP，而且都是免费版。 后俩我是付了钱的。GPT是订阅的，聊天用的应该还是Sol，并不是最强As­t­ra。 Ki­mi通过它自家APP不付钱用不上K3。我通过付了费的Wo­r­k­b­u­d­dy内部选的，也是Wo­r­k­b­u­d­dy里最贵的模型了。它这个最贵看来是有道理的。 付不付钱，应该也是造成能力上产生区别的原因了。 $智谱(02513)$&

之前一直臆想一个阴谋论—MS­TR要被花街消灭掉，大饼才真正见底。 看来这个阴谋论，彻底失败了。 至少这一轮失败了。 被年线压制了几个礼拜后，大饼在周末终于站上年线。 昨晚更是继续强势上攻。 我原来说大饼看来不S了，现在看来是彻底不想S了。 大饼不S，MS­TR自然也不会S。 这一轮大饼的调整的确突破了历史—历史上第一次只是浅浅地腰斩一下，就要结束熊市。 历史上大饼的底，除了要腰斩两次，更明显的现象是市场上没人想它了。 这次显然不是，惦记的人还不少。 这个走势，更像是高位接力。 我不是很喜欢这种，我喜欢躺平股，就是跌透了，再躺平一年，然后再翻身坐起来。 但是这次看来不是这样了。 不是就不是，反正咱们跟着趋势走。 昨天的突破之后，大饼直接剑指105-110K。 股票里大饼家族四兄弟，接下来就看他们的表演了。 $比特币ETF-iShares(IBIT)$  $低成本以太坊ETF-Grayscale(ETH)$  $比特币ETF-Fidelity(FBTC)$  

请了Codebuddy来做审计，发现其实它可以选用国内各家大模型。 作为外行，这恐怕是了解这些模型水准的一个依据了。 看价格。 单价最贵的是Kimi的模型，Kimi不同类型的模型价格接近，都属于贵的。 第二贵的是智谱，但是它自己家不同系列的极差很大，便宜和贵的差了10倍不止。 名气在外的DS价格反而不如前两个。 而这一阵在股票上关注最多的Minimax，价格属于最低的级别，只有上面这些的一个零头。 不知道这里可选的是不是已经是市面上各家可用的所有的模型。 如果是的话，Mini和其他几家似乎完全不在一个档次。 也许国外版会有不同，Mini据说在国外表现不错。 这么看，如果智谱也能跟之前Mini一样跌到脚脖子，吸引力会更大。 $MINIMAX-W(00100)$  $智谱(02513)$  $恒生科技指数(HSTECH)$   

量化程序总算暂时修好了，按照专业网友的建议，封盘，划定黄金基线，开始Git。 接下来准备采纳一个小兄弟的建议，聘请企鹅家族的Bu­d­dy兄弟，先做审计工作。 把Co­d­ex的As­t­ra额度留出来，干设计工作试试。 封盘之前把策略又扫了一遍，扫出两支跟两个月前Mi­n­i­m­ax形态类似的。 当然，故事的性感度比Mi­n­i­m­ax看上去差远了，成长性也差远了，市场关注度也基本没有。 先建一点微仓开始观察。 看这两天的市场反映，AI故事还要持续一段时间。 Mi­ni看样子也要再冲一下了。 $MINIMAX-W(00100)$  $腾讯控股(00700)$  $恒生科技指数(HSTECH)$  

别紧张，不是说股票，是说我的量化程序。 原因是我已被折腾得焦头烂额、苦不堪言。 我基本上都在让Codex和ChatGPT协作干活。前期很顺利，两三个礼拜前就初步做出成果了，也开始用了。 由于Claude 被禁，我自己觉得Codex大概是能用到的最好的模型了。 转折出现在我让Codex把我找可灵做的开场动画加上去，这样就真像个程序了。 然后，噩梦开始了。 动画加了，但是根本不显示，这还算了，策略扫描却也坏了。 然后修扫描器，刚修好，然后发现数据不能下载了。 然后开始崩溃模式，修了这个，那个坏，修了那个，这个坏。 折腾了2个礼拜，还经受了Codex额度不断被消耗完的折磨。 还没修好。 我质问，不是要求你低耦合吗，怎么全是连在一起的。 我又突然想起，以前玩游戏经常会有Demo版。就再质问，你怎么在正式版上修改，影响我使用，难道不能在开发版或者Demo版测试吗？ 结果ChatGPT去查了一遍，说你说得对，正规公司比如Microsoft对程序开发有一套非常成熟的构架系统说明，其中就有生产版、开发版和Demo版的隔离。 完蛋，整个架构从源头上就没这么做。 我气得要吐血。 这些天OpenAI有更新模型，Astra，不过我也不敢用，因为估计会非常耗额度。 现在5小时额度我基本上1个小时就花完了，要是换高阶模型，估计半小时就歇菜了。 今天想了个新招，是否可以另外聘请一个国内的模型，一起来干活，把工作分一分。 或者135、246交替干活。 估计国内的模型价格应该优惠不少，还有，规避IP封禁的潜在风险。 问了GPT，DS、智谱GLM、Kimi谁最强，它查了下还是推荐DS。 那么，兄弟们，有没有专家，推荐一下： 哪个国产模型最强，最好，最能干？ $智谱(02513)$

一个多月前，我一直在正向说Minimax时，一个粉丝妹子问我： 这好像跟你一直挂在嘴上的”年线以下绝不做多”完全矛盾啊？ 我当时还称赞了她，也专门发了个帖子，公开解释这两个看似矛盾的观点。 因为这一次，从一开始就是非常明确的短线行为。 后来涨了50%以上，我说，知足，可以了。 实际上那一轮最高涨幅已经到了90%—100%，整个过程也就一个月左右。 现在，短线做多的任务已经彻底完成。 这一点，从最近连续下跌的走势里，其实也看得很清楚。 我自己把成本做进了负数，暂时鸣金收兵。 那么问题来了。 既然短线已经结束，我为什么还天天提它？ 第一，肯定是得瑟。 抓到极限低点，一个月内最高差不多翻倍，然后又在高位退出。 这种水平还不得瑟一下，那就是在犯罪。 第二，我之前也提过： 量。 这个“量”，虽然并不是我当时短线买入Minimax的主要原因，却可能成为影响它长期趋势的一个基础因素。 三四年前，我写过几篇关于这种量价现象的文章。 当时提到的几个案例，后来几年里很多都出现了极其恐怖的涨幅，有的甚至接近百倍。 价格可以骗人，故事可以骗人，但持续很长时间、用真金白银堆出来的成交量，背后往往代表着某些东西正在发生变化。 Minimax，包括我前一阵说到的那股正在涌动的暗流，都有这样的潜质和可能性。 但注意，我说的是长期。 而且这个过程可能非常长。 我认为基本不可能发生在几个月之内，甚至一年之内能不能完成，可能都是问号。 昨天我帖子下面有朋友问： 高点套牢了怎么办？ 如果当初的出发点就是做短线博一下，那我估计没戏。 短期内，基本不要指望轻轻松松就能解套。 但如果你的出发点本来就是长期，那么就要做好在下面煎熬几个月、半年，甚至一年的准备。 如果受得起这种煎熬，我以前也说过： 800、900，甚至新高，可能都不是个事。 问题是—— 没几个人受得起这样的煎熬。

美股AI股昨天跌得不少，散户和财经媒体纷纷把原因归咎于三位行业大佬关于“AI发展速度放缓”的言论。 而真实的原因是： AI神童又回来了。 在 7 月底那场轰动花街的百亿美元爆仓惨剧后，神童强行保住了手头价值 50 亿美元的 Anthropic 原始股。 随着 Anthropic 的上市脚步越来越近，这笔一级市场资产水涨船高，估值眼看又要翻倍。 尽管爆仓之后，他立马迎来了人生大喜、举办了奢华婚礼，但被强行清算的屈辱感，在整个蜜月期间如附骨之疽，始终在他心头挥之不去。 蜜月还没结束，神童便携新娘直飞阿布扎比，开启了新一轮的资本镀金之旅。 成效卓著。 中东主权基金又给他添了数亿美元新干柴。 这一次，神童的战法彻底变了。 正如爆仓那天他在给 LP 的忏悔信里所写——他再也不相信投行的借贷与杠杆。 他摇身一变，彻底沦为期权赌客。 他将这几亿新钱，再次砸向了曾将他送入地狱的心头好--以AMD、CRWV、BE、SNDK、海力士........ 只不过这一次，他全盘换成了看涨期权。 意思是，他要继续以小博大。 把失去的百亿资产，赌回来。 战法变了，标的未变。 更没有变的是，他依然义无反顾地将自己赤裸的胸膛，再次袒露在花街群狼的牙口之下。 周日午后。 公园大道 425 号，26 层，The Diagrid Club 的高空露台。 上千个不锈钢镜面球，在草间弥生的《水仙花园》里折射出扭曲的摩天大楼与冷冽的天空。 曼哈顿的秋意，似乎已经提前来了。 格老刚举起一支切口极其干净的 OpusX 20th，身旁的老高已抢先拿起茶几上的 S.T. Dupont Le Grand，殷勤地凑了上来。 坐在对面的大魔头也顺势双手递上一杯山崎30年。琥珀色的酒液贴着晶莹的冰球，缓缓漫开。 “格老，” 老高停顿了一下，“那个冤大头又回来了。这次全是远期OTM Call……” “您看，咱们怎么处理？” 格老深抿了一口

大A每天扫出几十个新增的熊侧，不过个股没有反向工具。 只能从五宽基指数ETF挑了一下。 空。 $上证指数(000001.SH)$  $创业板指(399006)$  $深证成指(399001)$