社区

目前好的Ai应用层面的公司首选是pltr和tsla，其他大部分业务都是Ai的基础服务设施。

亏了才会反思，都是赚的会觉得赚到的都是自己实力，不知道赚的里面有运气。最后有可能凭运气赚到的钱，靠实力亏回去。

$特斯拉(TSLA)$ $Bloom Energy Corp(BE)$  $Roundhill Meme Stock ETF(MEME)$$Oklo Inc.(OKLO)$  $MP Materials Corp.(MP)$ $SMR 很多事情背后的逻辑可能是： Ai需求➡️机器人需求➡️永磁体➡️稀土，其实整体的趋势背后都是需求趋势预测 那么Ai其实背后是人类在朝着完全自动化的路径方向。 其实特斯拉fsd证明了Ai是可以通过训练达到完全自动化。 那么从技术路径本身则证明机器人路径的真实有效，而从制造业角度制造法则出发，制造最通用的产品长期效益最大化。而人类社会几千年所有的设施机械都是服务人的。 通用机器人则可能成为人类社会需求最多最大的产品。 特斯拉有无磁电机技术，但其技术不能用于更复杂更小的机器人身上的部件，比如更复杂的手。 而Ai发展依靠算力，而算力的背后需要的是能源，就是发电量。发电量需要更多的发电厂，集中发电需要远程输电技术。而美国的很多电力历史问题决定了基础设施落后和建设周期更长。 长远必须依靠小型化核电设施，$oklo$SMR 短期三到五年则需要大量的各种各样的储能设施。$tsla $BE 储

自己做期权吧，这种有很大管理损耗

$特斯拉(TSLA)$  FSD V14 first impressions: the good: - destination options are incredible and very well done. parking has been fast and flawless so far, zero corrections and right between the lines. also pulls into the driveways of houses very reliably and actually parks itself, feels like the freakin' future - V14 is always READY TO GO, if your car is in gear there is absolutely zero delay from pressing the "Self-Driving" button to when it actually takes off. feels like it's been considering what to do for a lifetime and you finally let it free lol, SUPER fast - it squeezes gaps that V13 would never go for (see my narrow gate video for an example) and also just generally feels like it's never wondering what to do, it's al

$Bloom Energy Corp(BE)$ $普拉格能源(PLUG)$  BE和plug今天涨得都很好，目前能源和算力都紧缺，而能源尤其是利用传统能源的解决方案有可能是十分短缺的，所以Be和plug才会涨的那么好，长期看好这两只股票，目前打算长期持有。

$特斯拉(TSLA)$  汽车交付数据越来越不重要，储能业务的高增长高成长性才是亮点，辛辛苦苦卖车不如多卖点高毛利的储能。之前bbb法案和关税战最担心的是影响储能业务，目前看储能高增长说明，特斯拉已经稳步进入到业务发展的第二阶段，从传统车企转变成能源销售和Ai驱动的软件毛利更高的公司。长期看好特斯拉在AI领域的发展前景。 虽然有些人提到储能的补贴即将在今年年底前结束，但实际上： 商业能源补贴抵免大概只占整体营收的15%，在最新的储能的成本创新中，特斯拉已经将储能成本大幅下跌40%，这个时候，如果不考虑降低原有售价，商业储能的毛利即将从35%达到70%以上。最重要的是AI对于算力和能源的需求目前看依然看不到尽头，而随之伴随的特斯拉商业储能的市场需求会非常大。

$特斯拉(TSLA)$  储能的增长已经说明特斯拉已经从传统EV制造商转变成Ai驱动为主的业务增长。储能业务相对造车业务可以看成软件比例和毛利率更高的产品。未来储能会成为特斯拉的新的现金奶牛。而且这是在BBB法案和关税战影响之后的大幅增长，这是对于非本土生产的储能磷酸铁锂电池附加了更多额外成本之后的快速增长，其实说明市场需求很大，强烈支撑了未来特斯拉现金流的预期。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   未来战争西方可能只需要pltr和anturil； 未来的西方主要制造业除少数巨头比如特斯拉之外的绝大多数公司也需要pltr作为系统。

$特斯拉(TSLA)$  [财迷]  瞎猜一个，本周443收盘价