社区

$特斯拉(TSLA)$   爱尔兰交通部 5 月 10 日官方确认，Tesla 正在与爱尔兰当局——包括爱尔兰国家标准局（NSAI）——就 FSD（Supervised）系统的准入审批进行沟通。这是继荷兰、比利时、瑞典之后，又一个进入实质审批流程的欧洲国家。

$特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  空军一号上目前只有老黄和老马两个企业家。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   llm如果现在部署fde还有机会抢占pltr的市场吗？ 看看grok的回答： LLM如果现在部署“FDE”（Forward Deployed Engineer），抢占PLTR市场的机会 非常有限，甚至可以说是“帮PLTR加速扩张”而不是取代它。核心原因在于：AI FDE已经是Palantir自己推出的产品，它把LLM直接嵌入到Palantir的AIP/Foundry平台里，成为人类FDE的超级放大器，而不是外来竞争者能绕过去的“纯LLM替代方案”。 1. 先澄清“FDE”在当前（2026年5月）的真实含义 • 传统FDE：Palantir十几年前发明的“前线部署工程师”——最顶尖的工程师直接嵌入客户现场（大企业/政府），把复杂异构数据打通成ontology（本体论），建生产级AI agents，处理合规、安全、真实运营约束。这是PLTR To B护城河的核心，不是简单“部署软件”，而是“把AI变成客户核心操作系统”。 • 2026年新变化：Palantir在3月正式GA了AI FDE（AI-powered Forward Deployed Engineer）。这是个对话式AI agent，能用自然语言直接操作Foundry： • 自动做数据转换、代码仓库管理、ontology构建/维护、写AIP Logic函数、跑evals、branch-aware调试等。 • 支持OpenAI、Anthropic、Google、xAI等主流LLM + 原生工具API。 • 效果：数据迁移从5个月缩短到5天，AIP Bootcamp 1-5天就能上线生产工作流。 AI

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  AI到底有没有产生泡沫？与互联网时代万物互联不同AI的方向是完全自动化。Ai发展已经变成由国家和大企业主导的竞争态势。大企业在疯狂的增加Ai资本支出。AI到底有没有产生泡沫？Ai应用赚的钱目前还比较少。to C目前看到的市场就是编程和自动驾驶。编程能力会让更多的人可以定义使用软件。自动驾驶会改变运输业的整体格局。应用的方向上to B市场已经是必争之地。 1.什么样的企业最需要ai完全自动化？注意是最 大企业和特大企业，具有复杂产业链复杂供应链复杂运输业的大企业，数据分析成本巨大的企业。这些企业是世界500强和政府部门。他们有私有数据壁垒和数据安全需求。他们对于数据安全很注重。任何一个世界500强的数据背后都代表一个行业的核心竞争力。为什么不是小企业，难道小企业不会要求完全自动化吗？答案是小企业相对数据更少复杂程度更低。一人公司不需要部署fde就可以形成完全自动化。 2.这个市场到底有多大？ 解答这个问题需要看到会有两个趋势：一，这个市场会加速强者恒强，财富和数据的聚集效应是加强的，会形成飞轮效应。产生规模效应。二，一人公司的兴起，在很多极细分的领域，完全依靠Ai和个人才能的公司会产生，产生杠杆效应。 如果头部公司因为完全自动化和生产集成化消灭了中间供应商并占领了80%的原有市场会发生什么？头部企业会变得更强大。掌握头部企业数据的公司也会更强大。为什么中间阶层和中等规模企业会变得更难？因为绝大多数中等企业没有闭环独特数据也没有技术护城河，在自动化过程中无法集成化。 一人公司的创业也必须通过平台和Ai公司，而一人公司的数据也被Ai公司掌握，进一步加速AI企业的发展。 3.什么样的企业能在to B竞争中占据主导地位？ 针

$特斯拉(TSLA)$  突发新闻：白宫邀请伊隆·马斯克和蒂姆·库克本周加入川普总统的中国之行。 波音、高盛、黑石、贝莱德、花旗集团和 Meta 的高管也被邀请。 川普希望与中国达成一系列「商业协议」。

$RKLB 20280121 110.0 CALL$ 

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   聊聊FDE模式 FDE 模式不一定适合服务很多小企业和老企业，Ai发展到这个阶段还没有实现Ai化的企业，剩下的可能很多是老、破、小企业，大企业或是紧跟科技潮流的有数据库的企业早已经有自己的Ai团队，或者已经外包给Ai定制化专业公司，剩下的公司数据自动化需求不一定特别大。而且从数据安全角度大企业一般情况下不会将业务外包给LLM公司，因为LLM公司训练大语言模型的数据来源就是网络爬虫起家。按Elon的话说就是互相爬虫，任何一个世界500强公司或者政府数据部门都会注重自己的隐私数据库。而且企业也不放心会用一家llm公司去绑定自己的自动化系统，说不准哪天llm倒闭关停服务了，企业难道自己再重新建造自动化模型吗？至于很小的企业估计会选用和数据库绑定的一些增值服务公司比如databricks这种企业。PLTR的很多盈利增长合同来自于老客户以及政府的深度合作，从几百万到几亿的慢慢深度绑定。而且因为本体论的优化，pltr在fde的部署方面的综合成本可能是最低的。简而言之就是大的肉已经在嘴里，优势很难撼动。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  关于Open ai和Anthropic的抢占to B市场，对于pltr是利好，因为这么多年进化之后的本体论让pltr部署fde的成本是所有AI公司中最低的。 你们不用看现在LLM估值，LLM的盈利主要要依靠编程saas服务。编程盈利市场会有六个以上的llm一起去抢，这个市场其实很小，最后只会剩下一到两个吃到编程市场的95%，且大概率可能还不是现在的open AI和Anthropic，因为他们token的成本降低速度太慢了。所以他们会开始抢to B业务。 Ai发展到这个阶段还没有实现Ai化的企业，已经是老破小，大企业早已经有自己的Ai团队，或者外包给Ai定制化专业公司，而且从数据安全角度大企业一般情况下不会将业务外包给LLM公司，因为LLM公司训练大语言模型的数据来源就是网络爬虫起家。任何一个世界500强公司都会注重自己的隐私数据库。而且企业也不放心会用一家llm去绑定自己的自动化系统，说不准哪天llm倒闭关停服务了，企业难道自己重新建造自动化模型吗。 而pltr就不一样，它可以随时替换掉任意llm。而且1000个世界500强平级客户的服务认证，已经让fde在成本和安全上有巨大保障。

效仿pltr，变相扩充FDE，链接to B业务，获取更多其他行业私密专业数据库。FDE会成为下个阶段的热门。无法抢夺pltr主要市场，只能证明pltr的路走对了。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  大家都知道今年软件公司股价都在持续走低和Claude有很大关系。前两年open AI的火热让msft的股价上涨。今年anthropic的Claude利用编程的语料库让LLM学会了编程能力，让大家开始质疑软件saas的未来前景。但是Ai时代对于软件的整体需求并不会有巨大的改变，不能因为LLM有编程能力就不需要软件公司，尤其是那些根本不需要手写代码的Ai数据化软件公司。 昨天Anthropic说即使软件公司业绩大幅上涨，Ai可能也会颠覆掉Saas公司，还发布了一个金融插件。 但传统软件替换逻辑，和PLTR有个P的联系？能编程的公司当然会说有能力代替saas公司，但问题pltr是传统软件公司吗？ 我觉得真正的AI软件公司集体下跌的状况一定会发生逆转。 老黄昨天说agent代理会带来更多的软件需求。其实这和GPU会带动CPU增长的逻辑一致，agent也会带动有价值软件的运用。不过整体上看软件行业股价的波动对于Anthropic不断发布的插件发布已经开始慢慢免疫。 今年软件行业的股价整体大概下跌了20%，我觉得大多数资金其实对于公司基本面的理解很片面，但长期看市场永远是对的，价值会回归。