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$特斯拉(TSLA)$ $Bloom Energy Corp(BE)$  $NuScale Power(SMR)$   转篇文章 时间最重要 第一性思维是厉害呀 - 转 如果你是不是还记得，2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。 正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。 今天看了 SemiAnalysis 的报道，《AI 实验室如何解决电力危机》（How AI Labs Are Solving the Power Crisis: The Onsite Gas Deep Dive）newsletter.semianalysis.com/p/how-ai-labs-…，才知道马斯克的做法很简单粗暴：租了一堆燃气轮机，自己发电。 他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。 这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。 于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2

$特斯拉(TSLA)$  转发个和Ai能源电力相关的文章： 第一性思维是厉害呀 - 转 如果你是不是还记得，2024 年夏天马斯克只用了四个月时间，从零建成了一个 10 万块 GPU 的超级计算集群。 正常流程下，光是向电网申请接入、等审批、等施工，就要三到五年。一个 400MW 的数据中心，走正规路子可能要等到 2028 年才能通电。 今天看了 SemiAnalysis 的报道，《AI 实验室如何解决电力危机》（How AI Labs Are Solving the Power Crisis: The Onsite Gas Deep Dive）newsletter.semianalysis.com/p/how-ai-labs-…，才知道马斯克的做法很简单粗暴：租了一堆燃气轮机，自己发电。 他租了一堆卡车载的燃气轮机，直接拉到工地，接上天然气管道，几周内就开始供电。xAI 的孟菲斯园区现在已经部署了超过 500MW 的自建发电设备。 这不是什么黑科技，但需要勇气和执行力。因为自建发电的成本比用电网贵得多，而且要自己搞定一大堆运维问题。但马斯克算了一笔账：每 GW 的 AI 云服务，一年能产生 100 到 120 亿美元收入。早上线六个月，就是十几亿美元。这笔账算下来，电费贵一点根本不是事。 于是，一场“自带发电机”的运动在 AI 行业迅速蔓延。OpenAI 和 Oracle 在德州下了一笔史上最大的自建电厂订单，2.3GW。Meta 在俄亥俄州的项目，因为设备紧缺，干脆用了五种不同的发电机拼凑，能用就行，先跑起来再说。 【1】电网为什么成了 AI 的绊脚石 要理解这场“自建电厂”运动，得先明白电网为什么跟不上。 美国的电网并不差。到今

$特斯拉(TSLA)$  在2025年的最后一天，当全世界都在准备倒数跨年时，车主David Moss静悄悄地扔出了一枚深水炸弹——他驾驶搭载FSD V14.2的Model 3，完成了全球首次、经由第三方数据验证的「零接管」横贯美国之旅。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   摩根大通在第三季度购买了 18,587,777 股 Palantir（PLTR）股票，价值 33 亿美元，买入价格区间为 135 至 182 美元，使其现有的 PLTR 持仓增加了 115.61%。 根据第三季度 13F 文件，摩根大通目前共持有 34,666,018 股 Palantir 股票，价值超过 60 亿美元。该公司目前持有 Palantir 1.47% 的股份。 👆我以前觉得摩根大通很谨慎的。lol。

$特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   梳理几个关键的时间点：第一个是2006年云计算的出现解决的算力和存储的基础设施问题，第二个是2012年深度学习技术，取得了真正的突破，让机器开始看懂图片，第三个是2017年Transformer这个架构诞生，这是现在所有大语言模型的基础，最后是2022年底，ChatGPT横空出世把这一切推向了大众，其实AI是从2006年就开始了这样一个种子的发芽的过程，但一切才刚刚起步。之前每五年有一个大的技术进步台阶，我觉得之后Ai的技术进步会加速。制约AI发展的依然是算力和能源。

$特斯拉(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $谷歌(GOOG)$  $英伟达(NVDA)$   华尔街看不清巨头不断投入Ai巨额资金的长期回报逻辑，选择观望。但所有的巨头的负责人则表明保持强化原有的市场地位就必须投入更多的算力和电力。短期看不到Ai应用真金白银的盈利前这就是一个死循环。 华尔街很多时候就像个老会计，而投资也许需要的更多是远见和智慧、和韧劲。

$TSLA(TSLA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  长期看多 AI没有泡沫，只是需要一点时间证明应用能力，市场上能看到应用前景的是少数，但股价的涨幅让市场担心回报能力。短期波动是正常的，长期看都是起点。 短期情绪叠加了降息暂停的不确定风险，美国的经济基本面没有太大问题。就业并没有太差，经济向上，让资本预期担心不降息。华尔街只是经济的润滑剂，但散户应该所走的路则应该原则上是不同。长期Ai应用的潜力巨大。

感谢老虎，2025继续扬帆起航

目前好的Ai应用层面的公司首选是pltr和tsla，其他大部分业务都是Ai的基础服务设施。

亏了才会反思，都是赚的会觉得赚到的都是自己实力，不知道赚的里面有运气。最后有可能凭运气赚到的钱，靠实力亏回去。