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中概股jerry

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- 中概股jerry中概股jerry
  ·2021-05-23
  今年都没机会
  英伟达Q1财报前瞻：产能制约下，会交一份怎样的成绩单
  5月19日消息，美国芯片设计公司英伟达将于下周三（5月26日）美股盘后，发布截至2021年5月2日的2022财年Q1财季财务报告。（注：前者为自然年时间，后者为财务年）上一季度，英伟达游戏和数据中心两
  英伟达Q1财报前瞻：产能制约下，会交一份怎样的成绩单
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- 中概股jerry中概股jerry
  ·2021-05-16
  $阿里巴巴(BABA)$买了明年初到期的期权，安心持有
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- 中概股jerry中概股jerry
  ·2021-05-10
  $挪威邮轮(NCLH)$美国疫苗接种顺利，夏天重启邮轮大概率事件
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- 中概股jerry中概股jerry
  ·2021-05-08
  $ContextLogic Inc.(WISH)$能抄你的底吗？
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  ·2021-05-07
  $特斯拉(TSLA)$短期没戏
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  ·2021-05-04
  $亿航智能(EH)$中超开幕式亮相都救不了
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- 中概股jerry中概股jerry
  ·2021-05-02
  $挪威邮轮(NCLH)$安心持仓半年，肯定收益高于指数
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  ·2021-04-27
  $阿里巴巴(BABA)$底部已经走出了
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- 中概股jerry中概股jerry
  ·2021-04-25
  $阿里巴巴(BABA)$市场不好，拿住正股，稳
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- 中概股jerry中概股jerry
  ·2021-04-24
  $RLX科技(RLX)$加速反弹
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Sur表示，英伟达的出货量要比当前需求水平低10％-30％，预计3-4个季度后，产能才能满足市场需求，而渠道完成库存补充还额外需要1-2个季度。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/955756081faa27b4d4d03de687484292\" tg-width=\"640\" tg-height=\"371\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>截至3月3日，英伟达在台积电芯片产能中占比为3.37%，较疫情开始时的3.04%提升了10%。但是即便如此，也不能满足市场的需求，特别是5nm芯片的需求。</p><p>实际上，为了满足市场对芯片的需求，作为全球最大代工厂的台积电也在扩大产能。在英伟达最关心的5nm产能上，今年一季度台积电已将产能提升至月产10.5万个晶片，预计下半年进一步提升至12万，上一季度月度产能为9万片。扩产之后，英伟达方面预计2021年将占有3%的5nm产能和21%的7nm产能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5da8e6425217b370130a2aa7d7eebe04\" tg-width=\"640\" tg-height=\"228\" referrerpolicy=\"no-referrer\">投资者可以关注，台积电产能提升对英伟达一季度业绩的影响情况，以及公司可能披露的芯片短缺对公司业绩影响的指导。</p><p><b>其次，是专门用于挖矿的CMP系列矿卡的收入。</b>由于加密货币上涨，30系列系列显卡都处于供不应求的状态，为了为了缓解缺货情况，公司对游戏显卡的挖矿功能进行了限制，并专门为挖矿发布了CMP系列GPU，公司预计CMP系列CPU的收入将达到1.5亿美元。</p><p>需要注意的是，比特币价格近期已掉头向下，带动以太坊、CFX等加密货币价格下行。在挖矿收益下行的背景下，CMP系列GPU销售情况如何，仍有待市场观察。在此前加密货币价格大涨之际，第一上海曾乐观估计，CMP系列GPU将有可能为英伟达贡献额外10亿美元/年的收入。</p><p><b>此外，是汽车业务也是投资者需要关注的一项业务。</b>主要逻辑在于，随着特斯拉、蔚来、理想、小鹏等新品牌的诞生，汽车正在成为继手机之后又一个非常重要的智能终端。</p><p>目前，英伟达主要参与了AI驾驶舱技术和自动驾驶的研发。比如，梅赛德斯的第二代56英寸宽MBUX车机采用了英伟达的AI驾驶舱技术；第一上海预测，与梅赛德斯奔驰的智能座舱项目将有望贡献数十亿美元收入。此外，自动驾驶方面，蔚来、理想、小鹏、上汽新能源等电车企业均将与英伟达合作开发自动驾驶。</p><p>不过，当前汽车业务整体营收不大，上一季度汽车业务的营收仅为1.45亿美元，占总营收的比例不到3%。</p><p><b>最后，是收购Arm的进展。</b>这项交易最早在去年9月14日宣布，如今时间已过去八个多月。今年以来，该项收购交易遭到欧盟和英国的调查，另外，谷歌、微软和高通在内的大型科技公司也曾向美国反垄断监管机构表示，英伟达收购ARM的交易将损害对其业务至关重要的行业领域的竞争。不过，作为被收购方，ARM的首席执行官Simon Segars对此并不担心。他当地时间3月30日在被问及收购问题时表示，期待和英伟达的合并。</p><p>收购Arm对英伟达而言可能是变革性的，但当前地缘政治不太友好，英伟达能否排除监管以及业内公司的阻碍尚未可知，投资者可以关注管理层对收购进展的最新披露。海通国际证券表示，我们认识到收购Arm给英伟达可能带来的战略利益，但这笔交易仍有可能推迟或取消。</p><p><b>总结</b></p><p>总体而言，受益于云计算、5G和人工智能的发展，半导体产业正在迎来新一轮超级反弹周期。短期看，产能制约正在影响多个行业，也是制约英伟达近一年业绩增长的主要因素；加密货币上涨带动了对CMP系列显卡的需求，也提升了业绩和利润，在近期比特币已掉头向下，其产品的销售有待观察。长期看，按照模型的推演，4月低供需失衡达到顶峰，预计3-4个季度实现供需平衡，渠道端完成库存补充还额外需要1-2个季度。</p><p><b>2022财年Q1财季业绩预期</b></p><p>4月份，英伟达表示，由于CMP产品销售收入超预期（比预计多1亿美元），预计一季度营收将高于此前给出的53亿美元的预期值。</p><p>彭博社一致预期，英伟达2022财年Q1财季</p><ul><li>营收为54.1亿美元，同比增长75.6%；</li><li>调整后净利润20.8亿美元，同比增长85.9%；</li><li>调整后每股收益3.28美元，同比增长82.1%。</li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65c0a44bf2afc9da13596671ade55f98\" tg-width=\"1617\" tg-height=\"697\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Sur表示，英伟达的出货量要比当前需求水平低10％-30％，预计3-4个季度后，产能才能满足市场需求，而渠道完成库存补充还额外需要1-2个季度。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/955756081faa27b4d4d03de687484292\" tg-width=\"640\" tg-height=\"371\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>截至3月3日，英伟达在台积电芯片产能中占比为3.37%，较疫情开始时的3.04%提升了10%。但是即便如此，也不能满足市场的需求，特别是5nm芯片的需求。</p><p>实际上，为了满足市场对芯片的需求，作为全球最大代工厂的台积电也在扩大产能。在英伟达最关心的5nm产能上，今年一季度台积电已将产能提升至月产10.5万个晶片，预计下半年进一步提升至12万，上一季度月度产能为9万片。扩产之后，英伟达方面预计2021年将占有3%的5nm产能和21%的7nm产能。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5da8e6425217b370130a2aa7d7eebe04\" tg-width=\"640\" tg-height=\"228\" referrerpolicy=\"no-referrer\">投资者可以关注，台积电产能提升对英伟达一季度业绩的影响情况，以及公司可能披露的芯片短缺对公司业绩影响的指导。</p><p><b>其次，是专门用于挖矿的CMP系列矿卡的收入。</b>由于加密货币上涨，30系列系列显卡都处于供不应求的状态，为了为了缓解缺货情况，公司对游戏显卡的挖矿功能进行了限制，并专门为挖矿发布了CMP系列GPU，公司预计CMP系列CPU的收入将达到1.5亿美元。</p><p>需要注意的是，比特币价格近期已掉头向下，带动以太坊、CFX等加密货币价格下行。在挖矿收益下行的背景下，CMP系列GPU销售情况如何，仍有待市场观察。在此前加密货币价格大涨之际，第一上海曾乐观估计，CMP系列GPU将有可能为英伟达贡献额外10亿美元/年的收入。</p><p><b>此外，是汽车业务也是投资者需要关注的一项业务。</b>主要逻辑在于，随着特斯拉、蔚来、理想、小鹏等新品牌的诞生，汽车正在成为继手机之后又一个非常重要的智能终端。</p><p>目前，英伟达主要参与了AI驾驶舱技术和自动驾驶的研发。比如，梅赛德斯的第二代56英寸宽MBUX车机采用了英伟达的AI驾驶舱技术；第一上海预测，与梅赛德斯奔驰的智能座舱项目将有望贡献数十亿美元收入。此外，自动驾驶方面，蔚来、理想、小鹏、上汽新能源等电车企业均将与英伟达合作开发自动驾驶。</p><p>不过，当前汽车业务整体营收不大，上一季度汽车业务的营收仅为1.45亿美元，占总营收的比例不到3%。</p><p><b>最后，是收购Arm的进展。</b>这项交易最早在去年9月14日宣布，如今时间已过去八个多月。今年以来，该项收购交易遭到欧盟和英国的调查，另外，谷歌、微软和高通在内的大型科技公司也曾向美国反垄断监管机构表示，英伟达收购ARM的交易将损害对其业务至关重要的行业领域的竞争。不过，作为被收购方，ARM的首席执行官Simon Segars对此并不担心。他当地时间3月30日在被问及收购问题时表示，期待和英伟达的合并。</p><p>收购Arm对英伟达而言可能是变革性的，但当前地缘政治不太友好，英伟达能否排除监管以及业内公司的阻碍尚未可知，投资者可以关注管理层对收购进展的最新披露。海通国际证券表示，我们认识到收购Arm给英伟达可能带来的战略利益，但这笔交易仍有可能推迟或取消。</p><p><b>总结</b></p><p>总体而言，受益于云计算、5G和人工智能的发展，半导体产业正在迎来新一轮超级反弹周期。短期看，产能制约正在影响多个行业，也是制约英伟达近一年业绩增长的主要因素；加密货币上涨带动了对CMP系列显卡的需求，也提升了业绩和利润，在近期比特币已掉头向下，其产品的销售有待观察。长期看，按照模型的推演，4月低供需失衡达到顶峰，预计3-4个季度实现供需平衡，渠道端完成库存补充还额外需要1-2个季度。</p><p><b>2022财年Q1财季业绩预期</b></p><p>4月份，英伟达表示，由于CMP产品销售收入超预期（比预计多1亿美元），预计一季度营收将高于此前给出的53亿美元的预期值。</p><p>彭博社一致预期，英伟达2022财年Q1财季</p><ul><li>营收为54.1亿美元，同比增长75.6%；</li><li>调整后净利润20.8亿美元，同比增长85.9%；</li><li>调整后每股收益3.28美元，同比增长82.1%。</li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65c0a44bf2afc9da13596671ade55f98\" tg-width=\"1617\" tg-height=\"697\" 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Sur表示，英伟达的出货量要比当前需求水平低10％-30％，预计3-4个季度后，产能才能满足市场需求，而渠道完成库存补充还额外需要1-2个季度。截至3月3日，英伟达在台积电芯片产能中占比为3.37%，较疫情开始时的3.04%提升了10%。但是即便如此，也不能满足市场的需求，特别是5nm芯片的需求。实际上，为了满足市场对芯片的需求，作为全球最大代工厂的台积电也在扩大产能。在英伟达最关心的5nm产能上，今年一季度台积电已将产能提升至月产10.5万个晶片，预计下半年进一步提升至12万，上一季度月度产能为9万片。扩产之后，英伟达方面预计2021年将占有3%的5nm产能和21%的7nm产能。投资者可以关注，台积电产能提升对英伟达一季度业绩的影响情况，以及公司可能披露的芯片短缺对公司业绩影响的指导。其次，是专门用于挖矿的CMP系列矿卡的收入。由于加密货币上涨，30系列系列显卡都处于供不应求的状态，为了为了缓解缺货情况，公司对游戏显卡的挖矿功能进行了限制，并专门为挖矿发布了CMP系列GPU，公司预计CMP系列CPU的收入将达到1.5亿美元。需要注意的是，比特币价格近期已掉头向下，带动以太坊、CFX等加密货币价格下行。在挖矿收益下行的背景下，CMP系列GPU销售情况如何，仍有待市场观察。在此前加密货币价格大涨之际，第一上海曾乐观估计，CMP系列GPU将有可能为英伟达贡献额外10亿美元/年的收入。此外，是汽车业务也是投资者需要关注的一项业务。主要逻辑在于，随着特斯拉、蔚来、理想、小鹏等新品牌的诞生，汽车正在成为继手机之后又一个非常重要的智能终端。目前，英伟达主要参与了AI驾驶舱技术和自动驾驶的研发。比如，梅赛德斯的第二代56英寸宽MBUX车机采用了英伟达的AI驾驶舱技术；第一上海预测，与梅赛德斯奔驰的智能座舱项目将有望贡献数十亿美元收入。此外，自动驾驶方面，蔚来、理想、小鹏、上汽新能源等电车企业均将与英伟达合作开发自动驾驶。不过，当前汽车业务整体营收不大，上一季度汽车业务的营收仅为1.45亿美元，占总营收的比例不到3%。最后，是收购Arm的进展。这项交易最早在去年9月14日宣布，如今时间已过去八个多月。今年以来，该项收购交易遭到欧盟和英国的调查，另外，谷歌、微软和高通在内的大型科技公司也曾向美国反垄断监管机构表示，英伟达收购ARM的交易将损害对其业务至关重要的行业领域的竞争。不过，作为被收购方，ARM的首席执行官Simon Segars对此并不担心。他当地时间3月30日在被问及收购问题时表示，期待和英伟达的合并。收购Arm对英伟达而言可能是变革性的，但当前地缘政治不太友好，英伟达能否排除监管以及业内公司的阻碍尚未可知，投资者可以关注管理层对收购进展的最新披露。海通国际证券表示，我们认识到收购Arm给英伟达可能带来的战略利益，但这笔交易仍有可能推迟或取消。总结总体而言，受益于云计算、5G和人工智能的发展，半导体产业正在迎来新一轮超级反弹周期。短期看，产能制约正在影响多个行业，也是制约英伟达近一年业绩增长的主要因素；加密货币上涨带动了对CMP系列显卡的需求，也提升了业绩和利润，在近期比特币已掉头向下，其产品的销售有待观察。长期看，按照模型的推演，4月低供需失衡达到顶峰，预计3-4个季度实现供需平衡，渠道端完成库存补充还额外需要1-2个季度。2022财年Q1财季业绩预期4月份，英伟达表示，由于CMP产品销售收入超预期（比预计多1亿美元），预计一季度营收将高于此前给出的53亿美元的预期值。彭博社一致预期，英伟达2022财年Q1财季营收为54.1亿美元，同比增长75.6%；调整后净利润20.8亿美元，同比增长85.9%；调整后每股收益3.28美元，同比增长82.1%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3238,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":196472001,"gmtCreate":1621114298803,"gmtModify":1621114298803,"author":{"id":"3552860905645646","authorId":"3552860905645646","name":"中概股jerry","avatar":"https://static.tigerbbs.com/30d21106b7d36ed3de646862b19c930e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3552860905645646","authorIdStr":"3552860905645646"},"themes":[],"htmlText":"<a 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