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文章来源：金准资本 图片 图片 总部位于香港的证券配售和其他金融服务供应商贝塔金融科技控股有限公司（Beta FinTech Holdings）周三（6月4日）向美国证券交易委员会提交申请，计划通过首次公开募股 (IPO) 筹集最多1000万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为BTFT。 最新招股书链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2046216/000121390025050918/ea0223281-10.htm 该公司计划以4至6美元的价格区间发行200万股股票，筹集1000万美元。按照拟议区间的中间价计算，Beta FinTech Holdings的市值将达到1亿美元。 Beta FinTech通过其运营子公司在香港提供金融服务。该公司的主要产品包括证券交易和经纪服务、保证金贷款和IPO融资以及香港IPO的配售服务。 上市架构： 图片 Beta FinTech Holdings成立于1990年，截至2024年12月31日的12个月收入为400万美元。 图片 该公司于2024年12月13日秘密提交了申请。 国泰证券是此次交易的唯一账簿管理人。 版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则金准资本将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

文章来源：金准资本 图片 稳定币USDC背后的加密货币发行商Circle Internet Group以每股31美元的价格发行3400万股（56% 为二级市场），高于上调后的27至28美元发行价，筹集了11亿美元。该公司出售的一级市场股票比之前预期的多出200万股。Circle将发行14,800,000股A类普通股，而售股股东将发行19,200,000股A类普通股。A类普通股预计将于2025年6月5日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为CRCL。 这家总部位于纽约的公司最初计划以每股24至26美元的价格发行2400万股（60%为二级市场），筹集6亿美元，但周一该公司提高了发行条款。新投资者ARK Investment Management 已表示将出资1.5亿美元（占交易额的14%）。 Circle表示，它的目标是通过使用区块链网络来帮助创建一个新的互联网金融系统，这可以解决传统金融系统中的低效率问题。该公司提供稳定币，例如USDC和EURC，它们是由美国国债和现金等价物储备支持的数字货币（约85%的USDC储备由贝莱德管理的政府货币市场基金持有）。截至2025年3月31日，USDC在490万个钱包中流通，总额达601亿美元。Circle致力于与金融机构和科技公司合作，促进稳定币在各种应用中的使用。该公司强调其“监管优先”的理念，以此与总部位于萨尔瓦多的稳定币竞争对手Tether区分开来。 Circle是自2021年12月以来规模最大的风险投资支持的IPO（不包括CoreWeave，其风险投资支持极少）。上个月，另一家由风险投资支持的、具有加密货币视角的金融科技公司eToro（ETOR）在纳斯达克上市，首日涨幅达28.8%。 摩根大通、花旗、高盛、巴克莱、德意志银行和法国兴业银行担任此次交易的联席账簿管理人。 版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末

文章来源：金准资本 图片 Ategrity Specialty Insurance是一家为中小企业提供超额和盈余保险的专业保险公司，该公司于周二（6月3日）公布了其IPO条款。 这家总部位于纽约的公司计划发行670万股股票，发行价区间为14至16美元，融资1亿美元。按照拟议区间的中间价计算，Ategrity Specialty Insurance的完全稀释市值将达到7.06亿美元。 Ategrity是一家专业保险公司，致力于为全美中小企业 (SMB) 提供超额和盈余产品。截至2025年3月31日，该公司拥有512家分销合作伙伴网络，为企业提供了更多交易机会和多元化业务来源。该公司提供财产险（占2024年毛保费的40%）和意外险（占60%）保险解决方案，目前专注于房地产、酒店、建筑和零售垂直领域。 2024年，Ategrity的毛保费收入为4.37亿美元，综合成本率为93.9%。截至年底，该公司的总资产为11亿美元，股东权益为3.98亿美元。 Ategrity Specialty Insurance成立于2018年，截至2025年3月31日的12个月销售额为3.51亿美元。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ASIC。 摩根大通、巴克莱、花旗、道明证券和富国证券是此次交易的联席账簿管理人。 预计将于2025年6月9日当周定价。 版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则金准资本将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

文章来源：金准资本 图片 新琪安（02573.HK） 新琪安招股信息如下： 招股日期：2025年5月30日至6月5日； 暗盘时间：2025年6月9日； 上市日期：2025年6月10日； 发行比例：11%； 发售情况：1058.54万H股，其中90%国际发售，10%公开发售； 招股价：18.9港元至20.9港元； 发行后总市值：18.19亿港元至20.11亿港元； 入场费：4222.16港元，每手200股； 保荐人：民银资本； 基石投资人：The Reynold Lemkins Group (Asia)Limited及合赢香江控股有限公司，占全球发售完成后发售股份的比例约26.8%至29.7%； 新琪安的注册办事处及总部位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区。其业务可追溯至2003年，当时公司控股股东兼总经理王小强成立江西安晟，生产及销售甘氨酸。 目前，公司主要从事食品级甘氨酸、工业级甘氨酸及三氯蔗糖的生产及销售，2024年上述三类产品的收入占总收入的比例分别为42%、11.7%、41.8%。 2022年、2023年、2024年，新琪安的营业收入分别约7.61亿元、4.47亿元、 5.69亿元，毛利率分别为25.6%、17.9%、17.9%，对应的净利润分别约1.22亿元、0.45亿元、0.43亿元。其中，2023年由于三氯蔗糖及甘氨酸的销售额均减少，公司收入大幅下滑。 容大科技（09881.HK） 容大科技此次港股IPO，招股信息如下： 招股日期：2025年5月30日至6月5日，定价日现时预期为2025年6月6日（星期五）； 上市日期：2025年6月10日； 发售情况：发售1840万股，其中国际配售90%，公开发售10%；超额认购15倍以上可回拨至30%，50倍以上回拨至40%，100倍以上回拨至50%。（截至6月3日下午4点，富途融资申购倍数为27倍，预计申购倍数为57.0

文章来源：金准资本 美国IPO上周回顾：上周有1家IPO和4家SPAC上市 上周有一家IPO和四家SPAC首次亮相。一家小型IPO和四家SPAC提交了初始申请。 香港美容产品零售商Pitanium ( PTNM ) 将其美国 IPO 定价在区间低端，以9100万美元的市值筹集700万美元。该公司以 PITANIUM 和 BIG PI 品牌销售专有护肤品、个人护理和护发产品。它通过香港的六家零售店网络以及在线销售产品。上周结束时，该公司股价下跌了5%。 Kochav Defense Acquisition ( KCHVU ) 筹集了 2.2 亿美元，瞄准国防和航空航天领域。由 SPAC 资深人士 Bill Foley 和 Richard Massey 领导的Jena Acquisition II ( JENA.U ) 筹集了 2 亿美元。由 SPAC 资深人士 Bala Padmakumar 领导的ChampionsGate Acquisition ( CHPGU ) 筹集了 6500 万美元。Wintergreen Acquisition ( WTGUU ) 筹集了 5000 万美元，瞄准亚洲的 TMT 行业。 上周IPO企业名单 图片 上周有一家小型IPO提交了初始申请。总部位于新加坡的电气安装服务提供商Magnitude International（ MAGH）申请融资1000万美元，市值为1.58亿美元。 上周有四家SPAC提交了初始申请。Pioneer Acquisition I（ PACHU）申请融资 2.2 亿美元，瞄准医疗保健领域。由企业家 Prashant Patel 领导的Crown Reserve Acquisition（ CRACU）申请融资 1.5 亿美元。FG Merger III（ FGTHU.RC）申请融资 1.5 亿美元，瞄准北美的金融服务领

文章来源：金准资本 图片 图片 专注于珍珠的香港珠宝商C&K集团周一（6月2日）向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了首次公开募股 (IPO) 申请，计划融资至多700万美元。该公司计划在纳斯达克或纽约证券交易所上市，但尚未选定股票代码（RC股票代码：CKG.RC）。 最新招股书链接： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2054947/000121390025049653/ea0234056-02.htm 该公司计划以每股4至5美元的价格区间发行150万股股票，融资700万美元。按照拟议区间的中间价计算C&K集团的市值将达到7900万美元。 C&K集团通过其运营子公司主要从事散装珍珠和成品珠宝的采购、设计和销售。该公司目前提供超过1,000种款式的珍珠和成品珠宝。 上市架构： 图片 C&K集团成立于2016年，截至2024年9月30日的12个月销售额为900万美元。 图片 该公司于2025年4月29日秘密提交了上市申请。 Revere Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。 版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则金准资本将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

文章来源：金准资本 图片 Pitanium在香港销售品牌美容及消费品，此次发行180万股，发行价每股4美元（发行价区间4至5美元的低端），募集资金700万美元。Pitanium于2025年5月30日在纳斯达克上市，股票代码为PTNM。 据悉是次Pitanium从筹备到成功上市只用了约七个月的时间，其中由秘密递交上市申请到获得美国证券交易委员会(SEC)口头批准只需约2个月时间。 该公司通过其运营子公司，以PITANIUM和BIG PI品牌销售自有护肤、个人护理和护发产品。公司采用线上线下相结合的销售模式。线上方面，透过运营官方网站展示及销售产品，并利用社交媒体平台进行市场推广；线下则在香港主要购物区开设了六家零售门店，为顾客提供产品体验及咨询服务。 国泰证券担任此次交易的独家账簿管理人。 版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则金准资本将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

文章来源：金准资本 SPAC Wintergreen收购定价5000万美元IPO，瞄准亚洲TMT市场 Wintergreen Acquisition是一家瞄准亚洲TMT行业的空白支票公司，以每股10美元的价格发行500万股，融资5000万美元。每单位包含一股普通股和一项在完成初始业务合并后获得八分之一股份的权利。 Wintergreen Acquisition由首席执行官兼董事长姚飞领导 ，他是元宇宙虚拟教育公司深圳艺海云科技的创始人兼首席执行官。该SPAC计划瞄准在亚太地区（包括大中华区）运营或有运营前景的科技、媒体和电信 (TMT) 行业。它计划专注于为TMT行业提供先进且高度差异化解决方案的公司，例如智能芯片、5G、集成电路和其他新兴技术。 Wintergreen Acquisition在纳斯达克上市，股票代码为WTGUU。 D . Boral Capital 担任此次交易的独家账簿管理人。 SPAC Jena Acquisition II首次公开募股(IPO)定价2亿美元，由SPAC资深人士Bill Foley和Richard Massey牵头 Jena Acquisition II是一家空白支票公司，由SPAC老将Bill Foley和Richard Massey领导，通过以每股10美元的价格发行2000万个单位筹集了2亿美元。每个单位包含一股普通股和在完成初始业务合并后获得二十分之一股份的权利。 Jena Acquisition II 由董事长 Bill Foley（富达国民金融 (NYSE: FNF) 创始人兼董事长）和 首席执行官兼董事 Richard Massey领导 ，后者最近担任 Cannae Holdings 的首席执行官。Foley 和 Massey 之前领导过多家 SPAC。Jena Acquisition II 计划瞄准符合管理层历史业务专业领

文章来源：金准资本 图片 为慢性病患者提供数字健康工具的Omada Health于周四公布了IPO条款。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为OMDA。 这家总部位于加州旧金山的公司计划发行790万股股票，融资1.5亿美元，发行价区间为18美元至20美元。按照拟议区间的中间价计算，Omada Health的完全稀释市值将达到12亿美元。 Omada于2012年启动了其首个糖尿病预防和体重健康项目，目前提供针对糖尿病前期、糖尿病和高血压的心脏代谢项目；针对MSK疾病的物理治疗项目；GLP-1护理轨道；以及涵盖所有项目的行为健康支持。截至2025年3月31日，Omada拥有超过2000名客户和超过67.9万名注册了一个或多个项目的会员，自推出以来已为超过一百万名会员提供支持。 Omada Health成立于2011年，截至2025年3月31日的12个月营收为1.9亿美元。 摩根士丹利、高盛、摩根大通、巴克莱和Evercore ISI为此次交易的联席账簿管理人。 预计定价将于2025年6月2日当周公布。 版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则金准资本将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

文章来源：金准资本 图片 在新加坡提供电气安装服务的Magnitude International于周三（5月28日）向美国证券交易委员会提交了首次公开募股 (IPO) 申请，计划融资至多1000万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为MAGH。 该公司计划以4至5美元的价格区间发行220万股股票（25%为二级市场），融资1000万美元。按拟议区间的中间值计算，Magnitude International 的市值将达到1.58亿美元。 Magnitude International 为私人和公共住宅、商业和混合用途开发项目以及其他类型的公共设施提供电气安装，包括发电机、变压器、高低压系统等的安装。该公司还提供各种类型的A&A工程。 这家总部位于新加坡的公司成立于2012年，在截至2024年10月31日的12个月内收入为1400万美元。 Magnitude International于2025年1月2日秘密提交了申请。 班克罗夫特资本 (Bancroft Capital) 是该交易的唯一账簿管理人。 版权声明：所有金准资本的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者，否则金准资本将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。