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08-14 18:37
$应用材料(AMAT)$
买入应用材料
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08-14 17:16
券商为了出货开始拉高spcx股价
大摩解析SpaceX“1太瓦算力”最快路径：不是数据中心，而是22亿台机器人
分析师Adam Jonas提出，SpaceX通往1太瓦算力的最快路径可能是机器人群：到2040年，约22亿台机器人×每台500瓦算力=1.1太瓦，且理论上可全部通过Starlink联网。与此同时，Grok 4.6已接近AI前沿，星舰第14次飞行亦被视为公司IPO以来最重要催化剂。
大摩解析SpaceX“1太瓦算力”最快路径：不是数据中心，而是22亿台机器人
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08-13
昨日超微电脑涨疯了
$超微电脑(SMCI)$
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08-13
$WDC 20260904 600.0 CALL$
做空西部数据的收益[得意]
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07-30
9月也不会加息，天天小作文。我该听沃什还是其它三人的加息信息？
美联储释放鹰派重磅信号！3票支持加息，9月会议或迎“政策大逆转”
2016年时，美联储在随后11月会议上仍维持利率不变，当时有两名反对者；但到了当年12月，委员会便一致投票支持加息25个基点。Kalshi平台交易员中，约53%的人预计美联储将加息，43%则押注继续按兵不动。她说，9月会议仍然是一个“活跃”的会议，意味着届时仍存在明显的政策转向可能。不过，他仍预计美联储下一步行动会是明年3月降息。沃什表示，美联储的重点是将通胀压回其偏好的2%年率目标，尽管过去一段时间通胀读数持续偏热。
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07-24
四点买了500股 涨到114没有卖掉，期待他能继续，没想到跌到103
@Aarron实战日记：
$Intel(INTC)$
$Intel(INTC)$
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06-29
好消息，赶快降息
美国要改“统计方法”了！华尔街：旨在“降低”核心通胀，存在操纵风险
美国经济分析局宣布将于9月30日对PCE价格指数三个分项进行方法论调整。高盛预计，三项变更合计将使5月核心PCE同比通胀下修0.2个百分点至3.2%。瑞银警告，被选中修订的两个分项恰好是核心PCE通胀前四大贡献项中的两个，而新方法论透明度不足，外界难以独立核验，存在数据被操纵的风险。
美国要改“统计方法”了！华尔街：旨在“降低”核心通胀，存在操纵风险
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06-29
Dram 便宜到5美元的时候也没人要啊，人家砍长线不正常吗？
三星、SK海力士、美光在美遭集体诉讼，涉嫌操纵内存价格
三星电子、SK海力士和美光科技被美国部分消费者起诉，指控其涉嫌合谋操纵内存价格。原告指控，这三家生产全球绝大部分DRAM的企业自2022年起在供应和定价上进行串通，导致过去四年间价格飙升约700%。他们还表示，苹果近期全面上调产品价格是此次诉讼的导火索。若原告最终在集体诉讼中胜诉，被告企业将须支付三倍赔偿。三星电子和SK海力士此前在美国曾因合谋行为被定罪，这一点也令人担忧。
三星、SK海力士、美光在美遭集体诉讼，涉嫌操纵内存价格
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06-29
一直炒作这个没意思，正常的涨价，消费者可以不买。
三星、SK海力士、美光在美遭集体诉讼，涉嫌操纵内存价格
三星电子、SK海力士和美光科技被美国部分消费者起诉，指控其涉嫌合谋操纵内存价格。原告指控，这三家生产全球绝大部分DRAM的企业自2022年起在供应和定价上进行串通，导致过去四年间价格飙升约700%。他们还表示，苹果近期全面上调产品价格是此次诉讼的导火索。若原告最终在集体诉讼中胜诉，被告企业将须支付三倍赔偿。三星电子和SK海力士此前在美国曾因合谋行为被定罪，这一点也令人担忧。
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06-25
$美光科技(MU)$
这一次坚定的站在光里面，他们嘲讽的声音很大，但是赌对了。凌晨三点多美光还是-5%状态，4点财报一出来现在已经+18%，极限拉高23个点。
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src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4befb83dba2ddf3ea08f079de526672e\" data-align=\"center\" tg-width=\"569\" tg-height=\"516\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">据此，22亿台×500瓦=1.1太瓦，理论上全部可通过Starlink联网。</p><p style=\"text-align: left;\">这就是大摩所说的"分布式推理云"——固定与移动边缘节点组成网络，连接大规模数据中心集群，形成混合算力架构。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/c4c9301b8c63ad718ca32164f464fad7\" data-align=\"center\" tg-width=\"557\" tg-height=\"658\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">作为对比，大摩自身的SpaceX模型预测，到2040年SpaceX的算力规模约为380吉瓦，远低于1太瓦。马斯克曾公开谈及建设"Terafab"（太瓦级算力工厂）的计划，但外界讨论几乎集中在地面数据中心或轨道数据中心，鲜有人关注这条路径。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩指出，特斯拉投资者对"分布式推理云"并不陌生——马斯克曾多次讨论利用闲置车辆和部署在超级充电站的Megapods（模块化AI算力箱）构建大规模分布式算力网络。随着SpaceX与特斯拉之间的协作深化，SpaceX投资者也需要开始熟悉这一算力部署逻辑。</p><h2 style=\"text-align: left;\">Grok：从追赶到前沿</h2><p style=\"text-align: left;\">算力叙事之外，大摩同样关注SpaceX的AI模型进展。</p><p style=\"text-align: left;\">Grok 4.6已在Artificial Analysis智能指数上达到61分，接近当前最高的63分，高于7月中旬发布的Grok 4.5（56分）和4月发布的Grok 4.3（38分）。更重要的是，其成本与中国Kimi K3相当，处于性价比帕累托前沿。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b3edf52c688ffbeab6f98696d5948eb\" data-align=\"center\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"585\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">马斯克随后在X上表示："Grok 4.7比Grok 4.6好得多，应该会在3-4周内就绪。"Grok 4.7基于全新2.1万亿参数基础模型，而Grok 5预计在年底前发布，参数规模达6万亿至10万亿。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩指出，模型能力只是一方面，真正重要的是实际使用量。在二季度财报电话会上，马斯克提到Grok 4.5发布后（作为Cursor默认模型）token使用量短期内增长了3倍。但大摩也注意到，行业通用追踪平台OpenRouter目前无法捕捉来自X和Cursor的使用数据——而这两个渠道恰恰是Grok使用量的主要来源。大摩预计，随着Cursor收购在未来几周内完成，相关数据将在财报时得到更详细的披露。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩认为，多数投资者目前仍将SpaceX AI视为一家"适度成功的新兴云服务商"。但大摩指出，SpaceX并不需要达到马斯克所说的2027年底10吉瓦算力目标，就能实现显著的估值重估。从当前约140美元股价中剥离大摩对"太空+连接"业务的DCF隐含估值127美元/股，剩余AI业务的隐含估值仅约为2028年EV/Sales的1.5倍，低于同类新兴云服务商平均水平。"SpaceX证明其能够维持AI模型前沿地位，并将其转化为真实使用量，是实现向300美元目标价大幅重估的关键。"大摩写道。</p><h2 style=\"text-align: left;\">算力定价：保守预测面临上行压力</h2><p style=\"text-align: left;\">大摩还从<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">CoreWeave</a>财报中读出了对SpaceX估值的潜在上行信号。</p><p style=\"text-align: left;\">CoreWeave因需求紧张、客户向推理侧迁移，对旗下所有SKU上调约25%的价格，并已签下延伸至2029年的NVIDIA Ampere芯片合同。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩在SpaceX模型中预测，2026年四季度加权平均算力价格约为31美元/瓦，但受大量行业产能上线影响，2027年四季度将压缩至约17美元/瓦（届时算力规模仅约5吉瓦）。</p><p style=\"text-align: left;\">但大摩同时做了压力测试：若以31美元/瓦贯穿整个2027年，将带来约420亿美元的增量收入，总营收同比增幅约为3倍（当前模型预测约2倍）；若按50美元/瓦，营收增幅接近4.5倍——而这还是在算力规模仅为马斯克预期目标约一半的前提下。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩还援引Compute Desk数据指出，Blackwell GPU租赁价格年初至今已上涨约30%，当前约为每GPU小时5.25美元，折算约20-25美元/瓦。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/baf33ff9d8650e4bcb0dedd8c201b82f\" data-align=\"center\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"612\"/><span></span></p><h2 style=\"text-align: left;\">星舰第14次飞行：IPO以来最重要催化剂</h2><p style=\"text-align: left;\">大摩认为，除财报外，星舰第14次飞行是SpaceX IPO以来最重要的股价催化剂之一。</p><p style=\"text-align: left;\">第14次飞行预计将是星舰上面级/飞船的首次捕获尝试。目前21号助推器已于7月20日前后完成低温测试，正在进行发动机安装，预计8月20日前后静态点火。参照近期V3助推器静态点火到飞行约2周的节奏，硬件时间线指向9月飞行。</p><p style=\"text-align: left;\">监管层面，SpaceX还需获得FAA对飞船塔架捕获的许可。现有Part 450运营许可已覆盖发射和助推器捕获，但飞船捕获需要修改许可。参考第5次飞行（首次助推器捕获）的先例，新信息于2024年8月中旬提交，直至10月中旬飞行前一天才获批。大摩维持9月初为基准预期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/f893ac7b5935465580b6ce40eef9884e\" data-align=\"center\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"605\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">大摩写道："如果SpaceX能够成功在第14次飞行中'捕获飞船'……我们认为这将代表<a href=\"https://laohu8.com/S/000901\">航天</a>飞行史上最重要的里程碑之一。"从投资者角度，"捕获"意味着轨道'地产'成本大幅下降，为太空、连接和AI业务的新增长打开空间。</p><p style=\"text-align: left;\">若第14次飞行成功，第15次飞行有望实现飞船与助推器的同步捕获，难度更高。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4befb83dba2ddf3ea08f079de526672e\" data-align=\"center\" tg-width=\"569\" tg-height=\"516\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">据此，22亿台×500瓦=1.1太瓦，理论上全部可通过Starlink联网。</p><p style=\"text-align: left;\">这就是大摩所说的"分布式推理云"——固定与移动边缘节点组成网络，连接大规模数据中心集群，形成混合算力架构。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/c4c9301b8c63ad718ca32164f464fad7\" data-align=\"center\" tg-width=\"557\" tg-height=\"658\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">作为对比，大摩自身的SpaceX模型预测，到2040年SpaceX的算力规模约为380吉瓦，远低于1太瓦。马斯克曾公开谈及建设"Terafab"（太瓦级算力工厂）的计划，但外界讨论几乎集中在地面数据中心或轨道数据中心，鲜有人关注这条路径。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩指出，特斯拉投资者对"分布式推理云"并不陌生——马斯克曾多次讨论利用闲置车辆和部署在超级充电站的Megapods（模块化AI算力箱）构建大规模分布式算力网络。随着SpaceX与特斯拉之间的协作深化，SpaceX投资者也需要开始熟悉这一算力部署逻辑。</p><h2 style=\"text-align: left;\">Grok：从追赶到前沿</h2><p style=\"text-align: left;\">算力叙事之外，大摩同样关注SpaceX的AI模型进展。</p><p style=\"text-align: left;\">Grok 4.6已在Artificial Analysis智能指数上达到61分，接近当前最高的63分，高于7月中旬发布的Grok 4.5（56分）和4月发布的Grok 4.3（38分）。更重要的是，其成本与中国Kimi K3相当，处于性价比帕累托前沿。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/4b3edf52c688ffbeab6f98696d5948eb\" data-align=\"center\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"585\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">马斯克随后在X上表示："Grok 4.7比Grok 4.6好得多，应该会在3-4周内就绪。"Grok 4.7基于全新2.1万亿参数基础模型，而Grok 5预计在年底前发布，参数规模达6万亿至10万亿。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩指出，模型能力只是一方面，真正重要的是实际使用量。在二季度财报电话会上，马斯克提到Grok 4.5发布后（作为Cursor默认模型）token使用量短期内增长了3倍。但大摩也注意到，行业通用追踪平台OpenRouter目前无法捕捉来自X和Cursor的使用数据——而这两个渠道恰恰是Grok使用量的主要来源。大摩预计，随着Cursor收购在未来几周内完成，相关数据将在财报时得到更详细的披露。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩认为，多数投资者目前仍将SpaceX AI视为一家"适度成功的新兴云服务商"。但大摩指出，SpaceX并不需要达到马斯克所说的2027年底10吉瓦算力目标，就能实现显著的估值重估。从当前约140美元股价中剥离大摩对"太空+连接"业务的DCF隐含估值127美元/股，剩余AI业务的隐含估值仅约为2028年EV/Sales的1.5倍，低于同类新兴云服务商平均水平。"SpaceX证明其能够维持AI模型前沿地位，并将其转化为真实使用量，是实现向300美元目标价大幅重估的关键。"大摩写道。</p><h2 style=\"text-align: left;\">算力定价：保守预测面临上行压力</h2><p style=\"text-align: left;\">大摩还从<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">CoreWeave</a>财报中读出了对SpaceX估值的潜在上行信号。</p><p style=\"text-align: left;\">CoreWeave因需求紧张、客户向推理侧迁移，对旗下所有SKU上调约25%的价格，并已签下延伸至2029年的NVIDIA Ampere芯片合同。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩在SpaceX模型中预测，2026年四季度加权平均算力价格约为31美元/瓦，但受大量行业产能上线影响，2027年四季度将压缩至约17美元/瓦（届时算力规模仅约5吉瓦）。</p><p style=\"text-align: left;\">但大摩同时做了压力测试：若以31美元/瓦贯穿整个2027年，将带来约420亿美元的增量收入，总营收同比增幅约为3倍（当前模型预测约2倍）；若按50美元/瓦，营收增幅接近4.5倍——而这还是在算力规模仅为马斯克预期目标约一半的前提下。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩还援引Compute Desk数据指出，Blackwell GPU租赁价格年初至今已上涨约30%，当前约为每GPU小时5.25美元，折算约20-25美元/瓦。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/baf33ff9d8650e4bcb0dedd8c201b82f\" data-align=\"center\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"612\"/><span></span></p><h2 style=\"text-align: left;\">星舰第14次飞行：IPO以来最重要催化剂</h2><p style=\"text-align: left;\">大摩认为，除财报外，星舰第14次飞行是SpaceX IPO以来最重要的股价催化剂之一。</p><p style=\"text-align: left;\">第14次飞行预计将是星舰上面级/飞船的首次捕获尝试。目前21号助推器已于7月20日前后完成低温测试，正在进行发动机安装，预计8月20日前后静态点火。参照近期V3助推器静态点火到飞行约2周的节奏，硬件时间线指向9月飞行。</p><p style=\"text-align: left;\">监管层面，SpaceX还需获得FAA对飞船塔架捕获的许可。现有Part 450运营许可已覆盖发射和助推器捕获，但飞船捕获需要修改许可。参考第5次飞行（首次助推器捕获）的先例，新信息于2024年8月中旬提交，直至10月中旬飞行前一天才获批。大摩维持9月初为基准预期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/f893ac7b5935465580b6ce40eef9884e\" data-align=\"center\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"605\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\">大摩写道："如果SpaceX能够成功在第14次飞行中'捕获飞船'……我们认为这将代表<a href=\"https://laohu8.com/S/000901\">航天</a>飞行史上最重要的里程碑之一。"从投资者角度，"捕获"意味着轨道'地产'成本大幅下降，为太空、连接和AI业务的新增长打开空间。</p><p style=\"text-align: left;\">若第14次飞行成功，第15次飞行有望实现飞船与助推器的同步捕获，难度更高。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f16a7a67d0d2e6f1e72c43b8fe10d226","relate_stocks":{"MARS":"Roundhill Space & Technology ETF","KOMP":"SPDR S&P Kensho New Economies Composite 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Analysis智能指数上达到61分，接近当前最高的63分，高于7月中旬发布的Grok 4.5（56分）和4月发布的Grok 4.3（38分）。更重要的是，其成本与中国Kimi K3相当，处于性价比帕累托前沿。马斯克随后在X上表示：\"Grok 4.7比Grok 4.6好得多，应该会在3-4周内就绪。\"Grok 4.7基于全新2.1万亿参数基础模型，而Grok 5预计在年底前发布，参数规模达6万亿至10万亿。大摩指出，模型能力只是一方面，真正重要的是实际使用量。在二季度财报电话会上，马斯克提到Grok 4.5发布后（作为Cursor默认模型）token使用量短期内增长了3倍。但大摩也注意到，行业通用追踪平台OpenRouter目前无法捕捉来自X和Cursor的使用数据——而这两个渠道恰恰是Grok使用量的主要来源。大摩预计，随着Cursor收购在未来几周内完成，相关数据将在财报时得到更详细的披露。大摩认为，多数投资者目前仍将SpaceX AI视为一家\"适度成功的新兴云服务商\"。但大摩指出，SpaceX并不需要达到马斯克所说的2027年底10吉瓦算力目标，就能实现显著的估值重估。从当前约140美元股价中剥离大摩对\"太空+连接\"业务的DCF隐含估值127美元/股，剩余AI业务的隐含估值仅约为2028年EV/Sales的1.5倍，低于同类新兴云服务商平均水平。\"SpaceX证明其能够维持AI模型前沿地位，并将其转化为真实使用量，是实现向300美元目标价大幅重估的关键。\"大摩写道。算力定价：保守预测面临上行压力大摩还从CoreWeave财报中读出了对SpaceX估值的潜在上行信号。CoreWeave因需求紧张、客户向推理侧迁移，对旗下所有SKU上调约25%的价格，并已签下延伸至2029年的NVIDIA Ampere芯片合同。大摩在SpaceX模型中预测，2026年四季度加权平均算力价格约为31美元/瓦，但受大量行业产能上线影响，2027年四季度将压缩至约17美元/瓦（届时算力规模仅约5吉瓦）。但大摩同时做了压力测试：若以31美元/瓦贯穿整个2027年，将带来约420亿美元的增量收入，总营收同比增幅约为3倍（当前模型预测约2倍）；若按50美元/瓦，营收增幅接近4.5倍——而这还是在算力规模仅为马斯克预期目标约一半的前提下。大摩还援引Compute Desk数据指出，Blackwell GPU租赁价格年初至今已上涨约30%，当前约为每GPU小时5.25美元，折算约20-25美元/瓦。星舰第14次飞行：IPO以来最重要催化剂大摩认为，除财报外，星舰第14次飞行是SpaceX IPO以来最重要的股价催化剂之一。第14次飞行预计将是星舰上面级/飞船的首次捕获尝试。目前21号助推器已于7月20日前后完成低温测试，正在进行发动机安装，预计8月20日前后静态点火。参照近期V3助推器静态点火到飞行约2周的节奏，硬件时间线指向9月飞行。监管层面，SpaceX还需获得FAA对飞船塔架捕获的许可。现有Part 450运营许可已覆盖发射和助推器捕获，但飞船捕获需要修改许可。参考第5次飞行（首次助推器捕获）的先例，新信息于2024年8月中旬提交，直至10月中旬飞行前一天才获批。大摩维持9月初为基准预期。大摩写道：\"如果SpaceX能够成功在第14次飞行中'捕获飞船'……我们认为这将代表航天飞行史上最重要的里程碑之一。\"从投资者角度，\"捕获\"意味着轨道'地产'成本大幅下降，为太空、连接和AI业务的新增长打开空间。若第14次飞行成功，第15次飞行有望实现飞船与助推器的同步捕获，难度更高。","news_type":1,"symbols_score_info":{"XOVR":1.5,"SPCX":1.5,"CLDL":1.5,"SPCG":0.6,"HPEL":1.5,"FMET":1.5,"KBWB":0.6,"KOMP":1.5,"WARP":0.6,"DTCR":1.5,"LOFF":0.6,"IDGT":1.5,"SNK":1.5,"WISE":1.5,"SPCH":0.6,"MARS":0.6,"AIFD":1.5,"SPAX":0.6,"BLOK":1.5,"ELOL":0.6,"SPAL":1.5,"AIBU":1.5,"SSPC":0.6,"SPCM":0.6,"CLOU":1.5,"IAI":0.6,"LOFD":0.6,"WSPC":0.6,"DXYZ":1.5,"SPCF":0.6,"ORBX":0.6,"PBOT":1.5,"UFO":0.6,"SPCQ":0.6,"WDAI":1.5,"ROBO":1.5,"SPCU":1.5,"WPAI":1.5,"SKYY":1.5,"FCLD":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":132,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":596397259517960,"gmtCreate":1786622934324,"gmtModify":1786622937098,"author":{"id":"3572669477676726","authorId":"3572669477676726","name":"HankeHo","avatar":"https://static.tigerbbs.com/20c945eb6be930a3e7d32993952e34d7","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3572669477676726","idStr":"3572669477676726"},"themes":[],"title":"","htmlText":"昨日超微电脑涨疯了<a 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href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a><span>财富管理</span>（Morgan Stanley Wealth Management）首席经济策略师埃伦·曾特纳（Ellen Zentner）表示，目前市场对加息的定价很可能只是被“往前推迟”了。她说，9月会议仍然是一个“活跃”的会议，意味着届时仍存在明显的政策转向可能。</p><p>NISA投资顾问公司（NISA Investment Advisors）首席经济学家斯蒂芬·道格拉斯（Stephen Douglass）则认为，3名委员的反对票可能意味着美联储实际上采取的是一次“鹰派按兵不动”。不过，他仍预计美联储下一步行动会是明年3月降息。</p><p>通胀与能源冲击成关键变量</p><p>多位美联储观察人士表示，央行将密切分析即将公布的通胀报告，因为持续的能源价格冲击可能进一步推高物价读数。沃什表示，美联储的重点是将通胀压回其偏好的2%年率目标，尽管过去一段时间通胀读数持续偏热。</p><p>沃什周三表示：“你们以前也听过这句话，但我们会实现价格稳定。”</p><p>DoubleLine Capital首席执行官杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）认为，问题在于，要真正把通胀拉回2%，政策可能需要进一步收紧。他周三在CNBC节目《Closing Bell》中表示：“如果你真的想达到2%，我认为你必须提高利率。”</p><p>对于股市和债市而言，当前的核心变化在于，美联储内部的分歧正在强化市场对紧缩路径的预期。若后续通胀数据继续偏强，9月会议可能成为决定政策方向的重要节点；反之，如果物价压力缓和，市场对加息的押注也可能再度回落。</p>\n<div>\n<p>美股频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>></p>\n<div>\n 责任编辑：栎树\n </div>\n</div>\n</div></body></html>","source":"jinrongjie_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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责任编辑：栎树","news_type":1,"symbols_score_info":{"VOO":1.5,"TIP":1.5,"IEF":1.5,"SHY":1.5,"TMF":1.5,"HMOP":1.5,"US30Y.BOND":1.5,"MUNX":1.5,"VEXC":1.5,"USHY":1.5,"LQD":1.5,"JPST":1.5,"RAUS":1.5,"XLRI":1.5,"JULD":1.5,"IEI":1.5,"VGSH":1.5,"SHV":1.5,"OOQB":1.5,"US2Y.BOND":1.5,"TLT":1.5,"VGIT":1.5,"BOND":1.5,"UUP":1.5,"DBND":1.5,"CIVG":1.5,"GOLY":1.5,"US3Y.BOND":1.5,"TBIL":1.5,"GOVT":1.5,"US7Y.BOND":1.5,"SPY":1.5,"TLH":1.5,"BOXX":1.5,"EMPB":1.5,"TLTW":1.5,"US6M.BOND":1.5,"US10Y.BOND":1.5,"VCSH":1.5,"UBT":1.5,"BND":1.5,"US12M.BOND":1.5,"BSV":1.5,"MUB":1.5,"NGHT":1.5,"VCIT":1.5,"HYG":1.5,"TBT":1.5,"VGLT":1.5,"SKRE":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":249,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":589121206169760,"gmtCreate":1784858517537,"gmtModify":1784858519488,"author":{"id":"3572669477676726","authorId":"3572669477676726","name":"HankeHo","avatar":"https://static.tigerbbs.com/20c945eb6be930a3e7d32993952e34d7","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3572669477676726","idStr":"3572669477676726"},"themes":[],"title":"","htmlText":"四点买了500股 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15:19","market":"fut","language":"zh","title":"美国要改“统计方法”了！华尔街：旨在“降低”核心通胀，存在操纵风险","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2647344374","media":"华尔街见闻","summary":"美国经济分析局宣布将于9月30日对PCE价格指数三个分项进行方法论调整。高盛预计，三项变更合计将使5月核心PCE同比通胀下修0.2个百分点至3.2%。瑞银警告，被选中修订的两个分项恰好是核心PCE通胀前四大贡献项中的两个，而新方法论透明度不足，外界难以独立核验，存在数据被操纵的风险。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: left;\">美联储最偏爱的通胀指标，正面临一次“悄悄的改写”。</p><p style=\"text-align: left;\">美国经济分析局（BEA）宣布，将对PCE价格指数的三个分项进行方法论调整。据追风交易台消息，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>和瑞银发布研究报告认为：这些变更将系统性地压低核心PCE通胀读数。而瑞银更直接点出，变更的选择方式<strong>“看起来是为了降低通胀”，同时警告，新方法论透明度不足，外界难以独立核验，存在数据被操纵的风险。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/beff6d6ec57f99d7aca27b44e5fba448\" data-align=\"center\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"488\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\"></p><h2 style=\"text-align: left;\">三项变更，指向相同结果</h2><p style=\"text-align: left;\">美国经济分析局此次调整涉及三个分项，将于2026年9月30日正式生效，并按惯例追溯调整历史数据。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第一项：电脑软件及配件</strong></p><p style=\"text-align: left;\">现行方法：完全使用CPI中的软件及配件价格。</p><p style=\"text-align: left;\">新方法：改用"复合价格指数"，由数据处理服务PPI、电子游戏软件PPI，以及CPI软件及配件三者共同构成。</p><p style=\"text-align: left;\">高盛分析师Manuel Abecasis等估计，<strong>由于数据处理和电子游戏PPI目前涨幅低于CPI软件分项，这一变更将使核心PCE同比通胀在5月下降0.05至0.1个百分点，在12月下降0.1至0.2个百分点。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">分析师同时指出，即便调整后，软件及配件对核心PCE通胀的贡献仍可能被高估约0.1个百分点（5月），峰值时高估约0.3个百分点。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第二项：投资组合管理服务</strong></p><p style=\"text-align: left;\">这是三项变更中影响最大、争议最多的一项。</p><p style=\"text-align: left;\">现行方法：直接用投资组合管理服务的PPI来平减名义支出，得出实际价格。由于资产价格上涨会推高管理费（通常按资产规模比例收取），PPI也随之走高，因此该分项近12个月同比涨幅高达21.6%，是核心PCE通胀的第二大贡献项。</p><p style=\"text-align: left;\">新方法：改用就业调查中该行业的总工时增长来衡量"真实服务量"，再以名义支出除以真实服务量，倒推出价格。</p><p style=\"text-align: left;\">逻辑上，<strong>工时增长远慢于资产规模增长，因此计算出来的"价格涨幅"会大幅下降。</strong>分析师估算，此项变更将使核心PCE同比通胀在5月降低0.1至0.15个百分点，在12月降低0.1至0.2个百分点。</p><p style=\"text-align: left;\">瑞银经济学家Alan Detmeister等估算：过去12个月，投资组合管理服务价格同比上涨21.6%，是核心PCE通胀的第二大贡献分项（贡献0.37个百分点）。用新方法重算，过去一年该分项价格涨幅仅为9.0%，对应的通胀贡献将减少约0.21个百分点（核心PCE减少约0.21个百分点）。</p><p style=\"text-align: left;\">该行认为，用劳动力数据外推来替代直接价格指数，<strong>"可能导致价格指数准确性下降，且随着就业数据的月度和年度修订，<a href=\"https://laohu8.com/S/08229\">未来数据</a>将面临更大的修订风险"。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第三项：法律服务</strong></p><p style=\"text-align: left;\">现行方法：使用CPI法律服务价格。</p><p style=\"text-align: left;\">新方法：改用特定法律服务PPI构建的复合价格指数。</p><p style=\"text-align: left;\">高盛估计，此项变更将使核心PCE同比通胀在5月小幅上升约0.04个百分点，12月略低于此。</p><p style=\"text-align: left;\">背景是：美国劳工部的CPI法律服务数据因样本质量问题，自2023年起大部分时间未予公布，美国经济分析局已在今年1月和3月悄然偏离CPI数据源，但未作公开说明——直到外部研究人员发现数据异常后才予以承认。</p><p style=\"text-align: left;\">目前，法律服务PCE通胀同比为+2.5%，而对应的CPI隐含序列约为+7.6%。</p><p style=\"text-align: left;\">瑞银指出，新方法中具体使用哪些PPI子系列及其权重均未披露，不同子系列的涨幅差异悬殊：从"其他法律服务"的+1.6%到"房地产法律服务"的+8.9%不等。若使用PPI法律服务总指数（+8.1%），则将使PCE通胀上升约0.05个百分点。</p><h2 style=\"text-align: left;\">三项合计：核心PCE或被下修0.2个百分点</h2><p style=\"text-align: left;\">综合三项变更，高盛预计5月核心PCE同比通胀将被下修0.2个百分点至3.2%。</p><p style=\"text-align: left;\">在此基础上，该行将2026年12月核心PCE通胀预测从3.2%下调至3.0%，2027年12月维持2.2%不变。</p><p style=\"text-align: left;\">CPI不受此次方法论变更影响。该行维持2026年12月核心CPI同比2.6%、2027年12月2.2%的预测。</p><p style=\"text-align: left;\">瑞银的估算与高盛接近：<strong>过去12个月，若采用新方法，整体PCE通胀将低约0.21个百分点，核心PCE通胀将低约0.23个百分点。</strong></p><h2 style=\"text-align: left;\">瑞银：选择修订的系列，“看起来是为了降低通胀”</h2><p style=\"text-align: left;\">高盛的报告相对中性，聚焦于量化影响。瑞银则在措辞上更为犀利。</p><p style=\"text-align: left;\">该行指出，美国经济分析局此次修订的三个系列中，<strong>有两个恰好是过去一年核心PCE通胀贡献最大的前四大分项：投资组合管理服务（第二大贡献者）和电脑软件及配件（第四大贡献者）。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">该行写道："只有那些在当前方法论下对通胀产生较大正向影响的系列被列入修订计划。那些同样存在问题、但对通胀影响为中性或负向的系列——例如观赏体育、各类家庭运营价格系列、照片冲印、电脑价格等——均未被纳入。"</p><p style=\"text-align: left;\">因此结论是："修订系列向通胀贡献分布顶端的倾斜，表明它们是被选来降低通胀的。"</p><p style=\"text-align: left;\">这一逻辑类似于：一个学生考试后，只要求重新批改自己答错的题，而不是全卷重审——结果自然是分数只升不降。</p><h2 style=\"text-align: left;\">透明度不足，外部核验困难</h2><p style=\"text-align: left;\">两家机构均对新方法论的透明度表示担忧。</p><p style=\"text-align: left;\">高盛指出，美国经济分析局尚未披露新软件复合指数中三个输入项的具体权重，因此其估算存在不确定性。</p><p style=\"text-align: left;\">瑞银的措辞更为严厉："新方法论明显缺乏透明度，这本身就是一个问题。它将使外部机构更难以预测和核实官方通胀数据。"</p><p style=\"text-align: left;\">瑞银进一步警告："对联储首选通胀指标关键构成部分缺乏透明度，尤其令人担忧。如果统计机构受到党派政治影响，这种透明度的缺失将使通胀数据更容易被操纵。"</p><p style=\"text-align: left;\">这意味着：9月30日之后，核心PCE数据的可预测性将下降，市场对通胀数据的解读难度将上升，而美联储货币政策路径的判断也将因此增加不确定性。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国要改“统计方法”了！华尔街：旨在“降低”核心通胀，存在操纵风险</title>\n<style 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Abecasis等估计，由于数据处理和电子游戏PPI目前涨幅低于CPI软件分项，这一变更将使核心PCE同比通胀在5月下降0.05至0.1个百分点，在12月下降0.1至0.2个百分点。分析师同时指出，即便调整后，软件及配件对核心PCE通胀的贡献仍可能被高估约0.1个百分点（5月），峰值时高估约0.3个百分点。第二项：投资组合管理服务这是三项变更中影响最大、争议最多的一项。现行方法：直接用投资组合管理服务的PPI来平减名义支出，得出实际价格。由于资产价格上涨会推高管理费（通常按资产规模比例收取），PPI也随之走高，因此该分项近12个月同比涨幅高达21.6%，是核心PCE通胀的第二大贡献项。新方法：改用就业调查中该行业的总工时增长来衡量\"真实服务量\"，再以名义支出除以真实服务量，倒推出价格。逻辑上，工时增长远慢于资产规模增长，因此计算出来的\"价格涨幅\"会大幅下降。分析师估算，此项变更将使核心PCE同比通胀在5月降低0.1至0.15个百分点，在12月降低0.1至0.2个百分点。瑞银经济学家Alan Detmeister等估算：过去12个月，投资组合管理服务价格同比上涨21.6%，是核心PCE通胀的第二大贡献分项（贡献0.37个百分点）。用新方法重算，过去一年该分项价格涨幅仅为9.0%，对应的通胀贡献将减少约0.21个百分点（核心PCE减少约0.21个百分点）。该行认为，用劳动力数据外推来替代直接价格指数，\"可能导致价格指数准确性下降，且随着就业数据的月度和年度修订，未来数据将面临更大的修订风险\"。第三项：法律服务现行方法：使用CPI法律服务价格。新方法：改用特定法律服务PPI构建的复合价格指数。高盛估计，此项变更将使核心PCE同比通胀在5月小幅上升约0.04个百分点，12月略低于此。背景是：美国劳工部的CPI法律服务数据因样本质量问题，自2023年起大部分时间未予公布，美国经济分析局已在今年1月和3月悄然偏离CPI数据源，但未作公开说明——直到外部研究人员发现数据异常后才予以承认。目前，法律服务PCE通胀同比为+2.5%，而对应的CPI隐含序列约为+7.6%。瑞银指出，新方法中具体使用哪些PPI子系列及其权重均未披露，不同子系列的涨幅差异悬殊：从\"其他法律服务\"的+1.6%到\"房地产法律服务\"的+8.9%不等。若使用PPI法律服务总指数（+8.1%），则将使PCE通胀上升约0.05个百分点。三项合计：核心PCE或被下修0.2个百分点综合三项变更，高盛预计5月核心PCE同比通胀将被下修0.2个百分点至3.2%。在此基础上，该行将2026年12月核心PCE通胀预测从3.2%下调至3.0%，2027年12月维持2.2%不变。CPI不受此次方法论变更影响。该行维持2026年12月核心CPI同比2.6%、2027年12月2.2%的预测。瑞银的估算与高盛接近：过去12个月，若采用新方法，整体PCE通胀将低约0.21个百分点，核心PCE通胀将低约0.23个百分点。瑞银：选择修订的系列，“看起来是为了降低通胀”高盛的报告相对中性，聚焦于量化影响。瑞银则在措辞上更为犀利。该行指出，美国经济分析局此次修订的三个系列中，有两个恰好是过去一年核心PCE通胀贡献最大的前四大分项：投资组合管理服务（第二大贡献者）和电脑软件及配件（第四大贡献者）。该行写道：\"只有那些在当前方法论下对通胀产生较大正向影响的系列被列入修订计划。那些同样存在问题、但对通胀影响为中性或负向的系列——例如观赏体育、各类家庭运营价格系列、照片冲印、电脑价格等——均未被纳入。\"因此结论是：\"修订系列向通胀贡献分布顶端的倾斜，表明它们是被选来降低通胀的。\"这一逻辑类似于：一个学生考试后，只要求重新批改自己答错的题，而不是全卷重审——结果自然是分数只升不降。透明度不足，外部核验困难两家机构均对新方法论的透明度表示担忧。高盛指出，美国经济分析局尚未披露新软件复合指数中三个输入项的具体权重，因此其估算存在不确定性。瑞银的措辞更为严厉：\"新方法论明显缺乏透明度，这本身就是一个问题。它将使外部机构更难以预测和核实官方通胀数据。\"瑞银进一步警告：\"对联储首选通胀指标关键构成部分缺乏透明度，尤其令人担忧。如果统计机构受到党派政治影响，这种透明度的缺失将使通胀数据更容易被操纵。\"这意味着：9月30日之后，核心PCE数据的可预测性将下降，市场对通胀数据的解读难度将上升，而美联储货币政策路径的判断也将因此增加不确定性。","news_type":1,"symbols_score_info":{"FAZ":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":556,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":580435254412480,"gmtCreate":1782737985293,"gmtModify":1782737987445,"author":{"id":"3572669477676726","authorId":"3572669477676726","name":"HankeHo","avatar":"https://static.tigerbbs.com/20c945eb6be930a3e7d32993952e34d7","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3572669477676726","idStr":"3572669477676726"},"themes":[],"title":"","htmlText":"Dram 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Dunne正争取将此案定性为集体诉讼，以代表所有购买含DRAM产品的普通消费者和企业。该律所此前曾在一起指控谷歌数字广告串通的案件中胜诉。若原告最终在集体诉讼中胜诉，被告企业将须支付三倍赔偿。</p><p style=\"text-align: left;\">三星电子和SK海力士此前在美国曾因合谋行为被定罪，这一点也令人担忧。这两家公司均被认定在21世纪初在美国从事价格操纵，不仅被处以巨额罚款，还导致高管被判入狱。不过，包括投资银行杰富瑞（Jefferies）在内的业内机构预计，该诉讼至少在今年年底前不会影响内存价格。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>三星、SK海力士、美光在美遭集体诉讼，涉嫌操纵内存价格</title>\n<style 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Dunne正争取将此案定性为集体诉讼，以代表所有购买含DRAM产品的普通消费者和企业。该律所此前曾在一起指控谷歌数字广告串通的案件中胜诉。若原告最终在集体诉讼中胜诉，被告企业将须支付三倍赔偿。三星电子和SK海力士此前在美国曾因合谋行为被定罪，这一点也令人担忧。这两家公司均被认定在21世纪初在美国从事价格操纵，不仅被处以巨额罚款，还导致高管被判入狱。不过，包括投资银行杰富瑞（Jefferies）在内的业内机构预计，该诉讼至少在今年年底前不会影响内存价格。","news_type":1,"symbols_score_info":{"07709":2,"MU":2,"MUD":0.6,"MUU":0.6,"MULL":0.6,"07747":2,"SKHY":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":394,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":580435418845360,"gmtCreate":1782737949953,"gmtModify":1782737951924,"author":{"id":"3572669477676726","authorId":"3572669477676726","name":"HankeHo","avatar":"https://static.tigerbbs.com/20c945eb6be930a3e7d32993952e34d7","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3572669477676726","idStr":"3572669477676726"},"themes":[],"title":"","htmlText":"一直炒作这个没意思，正常的涨价，消费者可以不买。","listText":"一直炒作这个没意思，正常的涨价，消费者可以不买。","text":"一直炒作这个没意思，正常的涨价，消费者可以不买。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/580435418845360","repostId":"1187092008","repostType":2,"repost":{"id":"1187092008","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1782737781,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1187092008?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-06-29 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Dunne正争取将此案定性为集体诉讼，以代表所有购买含DRAM产品的普通消费者和企业。该律所此前曾在一起指控谷歌数字广告串通的案件中胜诉。若原告最终在集体诉讼中胜诉，被告企业将须支付三倍赔偿。</p><p style=\"text-align: left;\">三星电子和SK海力士此前在美国曾因合谋行为被定罪，这一点也令人担忧。这两家公司均被认定在21世纪初在美国从事价格操纵，不仅被处以巨额罚款，还导致高管被判入狱。不过，包括投资银行杰富瑞（Jefferies）在内的业内机构预计，该诉讼至少在今年年底前不会影响内存价格。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>三星、SK海力士、美光在美遭集体诉讼，涉嫌操纵内存价格</title>\n<style 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