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博通CEO首度确认与OpenAI合作的定制AI芯片进展顺利，无需微软批准，将于“今年晚些时候投入量产”；同时透露博通深度绑定谷歌TPU以抗衡英伟达，并因押注Anthropic获得惊人技术回报。基于AI算力“贪得无厌”的需求，陈福阳预计公司未来两年营收将翻倍新增超500亿美元，明确表示当下将专注内生增长，暂不考虑并购重组。

03 要闻伊朗指定两条航道供船只通行霍尔木兹海峡据伊朗媒体7日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军已指定两条航道供船只通行，船只未经伊朗许可仍不得穿越霍尔木兹海峡。公司同时披露，其AGI CPU产品在2027至2028财年的客户需求已超过20亿美元。

SpaceX正采用保密IPO申请流程，允许其S-1注册声明在向公众披露前，先由美国证券交易委员会进行非公开审查。爱彼迎、优步科技和Snap是三家利用这一变化进行保密申请的公司。SpaceX对资金的需求与人工智能紧密相关。SpaceX承担了地球上超过一半的轨道发射任务，并通过开创性的可回收火箭技术大幅降低了入轨成本，从而开创了现代太空经济。SpaceX的息税折旧及摊销前利润率可能高达50%。

$澜起科技(06809)$ 这个ah股还是不错的，暗盘开盘甚至直接冲刺165差点追平了甚至超过了a股价格了 非常非常强势。后续波动也比较小，基本上稳在40%涨幅左右。 按照当时我们xq里面的策略，澜起科技一定是最优先参与的，我们没选择博冷去参与牧原（虽然是涨了个位数涨幅），也没参与最热的卓正医疗，最优先选择的还是澜起。澜起科技>大族数控>>卓正>牧原。澜起科技，是整个板块利好，如果澜起大族2选1的话，肯定是优先澜起科技。这个策略还是最稳健的并且中签率适合大部分人的。澜起我们也是作为allin打新的，今年打新想多赚米只能是多个新股同时来分流资金才有大肉，像卓正这样特别冷门的仓位也不敢上太多，中签金额能远超本金的这种票，毕竟如果是拿了大几千万的融资仓位我也慌，承受不起波动，万一往下探一下券商就强平仓了，玩不起这么大的。追求稳稳的幸福还是得看澜起这种。 澜起科技H股上市具备显著的价格优势和基本面支撑，H股招股价上限较A股折价约47%，这一溢价水平显著高于A股对港股同类制造业公司的平均溢价区间（通常30%-50%），为H股投资者提供了较大的价格安全边际，基石也都还行，那个折价看起来还凑合，应该还不具备大跌的风险，ah股的票好歹都有些基本面的支撑，前面才上一个做存储的兆易创新大涨，同为2000亿市值的澜起科技在同样40%的折价之下自然也不会差了。 同样都是做存储的，之前还看到一个新闻说海力士员工今年工资和奖金大涨，今年也是赶上了存储芯片股的正周期，二级方面整个行业的股票全都是大涨，有二级市场的助力和资金，加水前面的兆易能大涨，按理说这个澜起科技上市也不会差的。 所以主要仓位是澜起科技和大族数控直接打满就好了。卓正这次外面估计很多人主力仓位都在冲卓正，我们剑走偏锋就去两个ah股吧，

　　Ai+Crypto的发展趋势似乎正在迅速上演。Ai先干蹦传统资本市场，然后在干蹦Crypto市场。　　1月27日，异军突起的中国Ai大模型DeepSeek下载量首次超越ChatGPT。受此影响，英伟达跌幅达5.3%。　　紧跟美股市场走势的加密市场也出现被DeepSeek干蹦的暴跌现象。反观DeepSeek，创立不到2年时间，拥有200名员工，开发成本不足1000万美元。　　有人不禁发问：他们如何与DeepSeek展开竞争呢？　　DropBox产品副总裁在社交媒体X上感叹，DeepSeek是一个经典的颠覆性故事。

明年年底前实现量子优势。

美国存储芯片行业近日迎来重大动态，全球NAND闪存市场龙头企业闪迪股价单日飙升15.3%，创下每股239.48美元的历史新高。据最新财报显示，闪迪季度业绩远超市场预期，公司随即上调全年业绩指引。供应链动态显示，闪迪已将11月NAND闪存芯片合约价格大幅上调50%，此举在产业链引发连锁反应。闪迪预测，到2026年数据中心将超越移动设备，成为NAND闪存最大需求方。

从市场竞争格局来看，瑞浦兰钧表现突出，实现了超30GWh的出货量，成功跻身全球储能电池供应商前列。这一成绩主要得益于欧洲和澳洲补贴政策推动下的市场需求爆发，100Ah电芯出现了供不应求的状况。今年前三季度除了欧洲市场重回火热外，最大的爆发点就是澳洲市场。随着全球能源转型加速，储能市场需求将持续旺盛，瑞浦兰钧等锂电企业有望凭借其技术积累和市场拓展能力，进一步扩大市场份额。