社区

$诺基亚(NOK)$

$苹果(AAPL)$

$美光科技(MU)$ 加仓

$NKE 20260828 39.0 CALL$ 先卖为敬

$NKE 20260828 39.0 CALL$ 先卖为敬

$中国太保(02601)$ 加货

$英伟达(NVDA)$ 尽管美伊冲突引发了大盘短期剧烈震荡，但长线核心逻辑依然清晰！人工智能仍是目前乃至未来几年毫无争议、最暴利的市场核心主题。在如此不稳定的市况下，「要买就买入龙头、具备绝对垄断地位的企业」。辉达凭借 Blackwell 晶片与无敌的 CUDA 软体生态系，稳握全球八成以上的算力份额，是各科技巨头打 AI 军备竞赛无可替代的「总水龙头」。今天市场恐慌所砸出的股价深坑，恰恰是用折扣价锁定这家核心资产的黄金上车机会。

$英特尔(INTC)$ 英特尔（INTC.US）将于美东时间7月23日美股盘后公布二季度业绩。此前公司给出的二季度指引区间为：营收138亿至148亿美元，区间中值143亿美元；非GAAP毛利率约39%；非GAAP每股收益0.20美元。一季度该公司营收136亿美元，同比增长7%，非GAAP每股收益0.29美元，连续第六个季度营收高于自身预期。 截至7月17日，英特尔股价报于约95美元，年内涨幅仍超过160%。费城半导体指数同期已从6月高点下跌逾20%，进入技术性熊市区间。 业绩门槛与估值压力 英特尔官方给出的二季度指引为营收138亿至148亿美元，区间中值143亿美元；非GAAP毛利率约39%，非GAAP每股收益0.20美元。一季度该公司营收136亿美元、同比增长7%，非GAAP每股收益0.29美元，连续第六个季度实现营收高于自身预期。 英特尔目前预期市盈率约为87倍，较此前约120倍的极端估值区间有所回落，但仍显著高于其长期历史均值。市场当前不仅关注英特尔能否达到143亿美元营收和0.20美元每股收益的指引，更关注管理层能否同时证明营收上行、毛利率改善与未来业绩指引的可持续增长。 image.png CPU需求回升：AI智能体推动数据中心业务结构性变化 英特尔数据中心CPU业务正受益于AI工作负载结构的变化。随着AI智能体（Agentic AI）推动推理工作负载、数据编排、任务调度、内存访问和多工具调用全面增长，CPU在AI算力体系中的角色重新受到重视。 英特尔近日上调了部分服务器CPU价格。Tom's Hardware列出的数据中心Xeon 6980P新建议客户价格为13955美元，高于2025年的12460美元，涨幅1495美元。消费级Core Ultra 200S Plus部分SKU涨价3