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这两天谷歌不知道为啥连续大跌，从K线上看，的确不好看。 以前好像有俗语，要什么什么，靠谷哥。 当时在在7姐妹的名头出来之前，AI风潮之前，Fang里面的谷歌应该是唯一具有真技术的。 我现在对于谷歌的印象也很好，主要是因为Gemini和Nano Banana。 过去的半年里，在不断尝试比较各个AI的性能后，我认为Gemini最靠谱（第二靠谱豆包）。 比如最近让所有AI辨认一张图片的文字，写的是四个公司名字。Gemini和豆包都认出3个，Kemi在这项能力上也不错，认出2个，然后被我骂后把其他2个也认出，其他基本都认出1个，DS最差，直接放弃。 自从年初谷歌的Nano Banana出现以后，图像设计尤其设计行业的效果图行业差不多可以说革命性变化了，随便一张效果图质量都能达到电影级别。而效果图从业者应该都已经失业，或者在失业的路上。 不过不知道为什么，这几天谷歌股价不行，当然其他6姐妹也都不怎么行。 这一阵看了两个大师的访谈，一正一反，一牛一熊。 牛的是David Hunter 认为还有最后一把暴涨，具体点位忘了，好像还有30%涨幅吧，之后是80%的跌幅。我觉得DH大概是开了天眼，或者外星人告诉他未来了，他的解释我从来没听懂过，但是不妨碍他3年来全部说准。 熊的Chanos，相对而言他讲的更像是人话，听得懂，也值得分享。改天我写一下。 $谷歌(GOOG)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $标普500(.SPX)$

AXTI收盘涨超9%，表面催化是公司任命新董事，但真正让资金关注的，还是磷化铟晶圆在AI数据中心光通信中的位置。随着AI服务器内部数据传输压力越来越大，市场不再只盯着GPU、存储和电力，也开始往更上游的材料环节寻找机会。AXT的故事，正好卡在“AI光通信需求增长”和“上游材料供给紧张”这两个交叉点上。

$IBIT 20260615 38.0 CALL$ 末日期权

$Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 管理层持续减持，美股市场大跌，坏消息下，逆势大成交，正向流入大增，突破近期高位，反常像有重大消息，漏风了。

$美光科技(MU)$

4月24日，美股半导体股盘前涨幅持续扩大！$英特尔(INTC)$一度涨超30%、$AMD(AMD)$涨超10%、ARM涨超8%。

MANYCORE TECH于4月17日登陆港交所，发行价7.62港元，上市首日升超180%。该股近7个交易日累计升幅超102%。4月22日股价大涨25.15%，较40港元招股价升幅突破200%，创上市新高。公司今年以来累计跌幅已达57.39%，市值持续缩水引发抛压。

英伟达收盘价为199.64美元，较前一日下跌1.41%。近期英伟达期权市场出现显著的大单交易活动，卖方策略占据绝对主导。这显示有大型资金强烈押注英伟达股价在未来两周内无法突破210美元。$NVDA 20260821 240.0 CALL$总结与策略参考总结：当前英伟达期权市场由卖方策略主导，机构普遍采取“收租”思路，利用较低的隐含波动率环境，通过卖出虚值期权来获取权利金。