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    • 天地大美天地大美
      ·07-26
      $涂鸦智能(TUYA)$  Ki­mi K3的横空出世，一是把开源大模型的能力给突破上去了，开源大模型在B端的实际出活能力越来越强。 对下游各行各业的应用是大大的利好，AI应用的普及将进一步加快。 二是在自己提价的同时，初步形成了B端不同智能能力的To­k­en服务的不同定价模式，这点是应用落地的基础。 如果国产开源大模型的能力上去了，To­k­en调用价格又能合理可控，下面这类企业是否也会出现是重要受益者之一？ 企业原来在下游客户端的根基很扎实，有极其广泛的客群基础。 但在大模型和AI原生技术方面的能力相对偏弱，需要借助外部大模型的能力才能为客户创造价值。 那么国产开源大模型的能力上去了，价格下来了，他们原来扎实的下游客户基础就有了更好的变现可能。 就是能够更好地将外部大模型的能力与自身的产品和渠道相结合，面向原来的客户提供更高价值的AI应用服务。 那么这类企业的AI应用业务将会迎来高速发展的契机，迈富时就已经完成打样，涂鸦可能也会有所印证 AI业务快速发展，毛利润率不断提升，业绩也会持续改善。
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    • 天地大美天地大美
      ·07-20
      $日日煮(DDC)$  好消息是ETF确实在回来。过去两周13只现货比特币ETF合计净流入约2.73亿美元，结束了此前连续八周、累计超80亿美元的资金流失。上周净流入7,570万美元，前一周1.974亿美元。
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      ·07-19
      $有道(DAO)$  WAIC开源展区里最火的就是LobsterAI，好几个开发者都围在现场上手体验。有道龙虾支持本地部署、代码全部开源，数据也不会外传，对着电脑发语音指令，就能自动做报表、搭网页、查各类数据，搞定各种办公杂活。现在市面上大部分智能Agent都要靠云端运行，隐私风险一直是个老大难问题，有道这套本地开源方案刚好戳中了企业和开发人员的核心需求，后续大概率能在办公生产力工具这块拿下不少市场份额。
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    • 天地大美天地大美
      ·07-17
      $日日煮(DDC)$  市场上很多DAT公司只是单纯持有加密资产、仅做资产负债表被动管理，DDC 则主动深度参与行业生态建设。 在产业合作端，DDC联合全球头部托管、做市机构搭建机构级流通生态，分散资产托管、稳定市场流动性，同时联合产业专家成立行业委员会，输出企业数字财库运营标准，为全行业提供可落地的 DAT 管理方案。 资本生态层面，DDC通过打通股权、债券等多元融资渠道，联动海内外资本，完善实体企业配置加密资产的融资体系，丰富资本市场配置赛道，补齐行业长期资金供给短板。 区别于仅靠募资囤币的传统 DAT，DDC 依托自身实体主业稳定现金流持续配置资产，打造实体经营与数字储备结合的独特模式，为行业提供全新范本。 同时公司尝试将加密资产信用融入品牌运营、数字 IP 等实体场景，拓展资产落地应用场景，不再局限于报表持仓。 整体来看，DDC 不再只盯着账面浮亏浮盈，而是通过共建行业标准、搭建产业合作网络、融合实体与数字资产场景，主动完善整个数字资产企业生态，完成从被动报表管理者到生态共建参与者的转型。
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    • 天地大美天地大美
      ·06-18
      $日日煮(DDC)$  转分析：从结构上看，比特币在 6 月再次回测 2 月低点，但本轮测试的相对成交量明显低于 2 月水平，显示在相近价格区间内，第二次下探的抛压已明显减弱。这种「价格再测低点但量能递减」的组合，通常被市场视为阶段性抛压衰竭的特征之一。
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    • 天地大美天地大美
      ·05-07
      $日日煮(DDC)$  可不必一板，币赚钱了也可以学mstr卖一卖，让盈利覆盖一下融资成本，运营成本 $Strategy(MSTR)$  $Twenty One Capital(XXI)$  
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    • 天地大美天地大美
      ·03-05
      连续第二个月大幅超越预期的ISM PMI Ti­me to be ri­sk on ag­a­in，这次开始可能会是加密趋势的反转而非反弹。 $日日煮(DDC)$  $American Bitcoin(ABTC)$  
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    • 天地大美天地大美
      ·03-05
      $小米集团-W(01810)$  被砸下来也是一分钟的事
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    • 天地大美天地大美
      ·03-04
      相当就是绑定江阴临港开发区，把江阴做成长三角二手车流通中心，然后再对接当地汽车后市场、物流、新能源产业，玩产业闭环那条路子。 $优信(UXIN)$  
      @丁有鱼：
      $优信(UXIN)$ 优信江阴这步棋比较明显了，线下仓储+线上全国+出口打通。 物流行业里江阴还是有些知名度，是长三角物流重要节点，天然适合做区域集散中心，水运、铁路、高速都非常便利，全国调车、出口装车成本最低、效率最高。 查了下江阴的相关政策，有明确的出口定位，年出口车突破万辆，是二手车出口第一口岸。 猜测这个动作，除了是做到了全国的大型整装仓库这种超级枢纽外，优信也有意布局“出口口岸”。 基建逐步搭建，就看业绩怎么逐步释放了，2026年还会深度跟进优信。
      $优信(UXIN)$ 优信江阴这步棋比较明显了，线下仓储+线上全国+出口打通。 物流行业里江阴还是有些知名度，是长三角物流重要节点，天然适合做区域集散中心，水运、铁路、高速都非常便利，全国调车、出口装车成本最低、效率最高。 查了下江阴的相关政策，有明确的出口定位，年出口车突破万辆，是二手车出口第一口岸。 猜测这个动作，除了是做到了全国的大型整装仓库这种超级枢纽外，优信也有意布局“出口口岸”。 基建逐步搭建，就看业绩怎么逐步释放了，2026年还会深度跟进优信。
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    • 天地大美天地大美
      ·02-28
      等你说的雍禾医疗到3块钱$雍禾医疗(02279)$  

      泡面的投资周记（26年第5周）

      @泡面艺术家：
      巴菲特说过两个投资铁律：第一条：永远不要亏钱，第二条：永远记住第一条。这周账户整体回撤，对这句话感悟颇深。。。不过有忧也有喜，港股账户的融创中国，雍禾医疗本周表现较为亮眼。 本周交易记录：27元价位加仓部分国联股份，1.30价位T出大部分融创中国，日日煮通过做T略微降低持仓成本。 当前仓位分布表： （港A） （美股） Part1：本周雍禾医疗，融创中国上涨原因猜测 雍禾医疗：预计2025年全年扭亏为盈并且净利润在5000万以上，另在1 月 20 日法国驻华使馆医务团队到访雍禾医疗北京总院，体验 AI 头皮检测等核心项目并表达深度合作意愿，打开了境外游客赴雍禾就医的想象空间。新的叙事有了，那设个第一目标位吧，3块钱？ 融创中国：在境内 154 亿元、境外 96 亿美元债务重组正式生效，合计化解超 834 亿元债务，另在近期，多家房企不再每月上报 “三道红线”，监管转向差异化风险管控。不过看到2026年1月，TOP100房企销售总额同比下降18.9%的信息，emmm，融创加油吧，我先溜一部分。 Part2：一则关于产业互联网的发展报告分享 /连接产业供应链上下游的垂直产业平台，是AI技术落地供应链的最优着陆点。而在新周期，产业AI的发展呈现出鲜明的“务实主义”转向，AI不再仅是点缀财报的“热词”，而是深度融入运营、供应链与决策的核心业务流程，真正从效率工具升级为驱动价值创造的新引擎。 自2012年起，钢铁、工业品、电子元器件、化工等垂直产业与互联网的结合，创造了B2B的繁荣，而AI的加持，又让B2B从第一阶段的交易撮合、第二阶段的云工厂协作，走向了第三阶段的价值网络重构。 2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将“人工智能+产业发展”作为六大重点行动之一，《意见》指出，到2027年，人工智能与产业发展深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超7
      泡面的投资周记（26年第5周）
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