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夜盘，美股再次因为数据驱动暴涨。

美国7月生产者价格指数（PPI）涨幅低于预期，显示通胀压力持续缓和。

受此影响，截至发文：

英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，英特尔涨超5%。

美股暴力反弹，对a股是有指导价值的。

A股这4000多亿的量能，真的是松弛感满满，也该兴奋一下了。

两个好消息聊聊。

第一：光伏头部大厂并购，产能出清标志之一。

通威股份收购润阳股份，电池第二收购第五。硅料第一收购第七。

强者合并，才是供给侧出清的真正标志。

当年钢铁供给侧就是大量合并之后落下帷幕的，而光伏因为多数民营无法行政指导，只能靠这类企业并购来终结过度竞争的结果。

光伏除了合并信号之外，还叠加最新的buff，美国放松关税限制。

美国白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW，高于前期预期7.5GW。

这个是美国光伏行业集体请愿后通过的，救救美国滞销光伏人。

各路电新首席的解读是：今晚彻夜难眠，终于有救了！

但见惯了一日游后，就会明白地量期间，不指望大反弹，只要有轮动，就很满意了。

第二，糟糕的经济数据，不会更差了。

简单解读：

企业不贷款，M1就很差，M1是核心数据，代表经济就很差。

为啥企业不贷款，因为做实业不如做理财，越努力亏越快。

所以一边是天量的储蓄和理财增长，一边是企业躺平和债市牛市。

为啥股市没钱来？

综合一下你就理解。

经济好，做股市，投行业龙头或讲故事龙头。

经济差，做债市，投高股息分红型企业，小赚总比亏钱强。

所以到底经济好不好，大家心里应该有数。

那数据差怎么算好事呢？

当然算了。

这进一步确定了债市的长牛基础，这意味着央行的调控无法阻挡债牛的脚步，即使是央行，也不能逆经济规律做事。

他只能延缓这个疯狂扎堆的加速度，尽量点刹，不要急刹，就是对债市最大的保护。

所以投短债的朋友，继续安心投。

交易逆增长的逻辑，我已经说过很多次，央行知道你们赌逆增长，不是不让你们赌，而是不要所有市场机构都去赌。

所有机构都来投机，那就要挨打。

要知道债市是160万亿市场，股市才70万亿。

债市有足够的体量，去虹吸天量的资金流入变成蓄水池。

等你读懂股债转换的逻辑，早晚会明白，为啥现在理财（大多数投向债基以及货币基金）如此疯狂，而股市如此低迷。

我们很难改变风的方向，但可以改变帆的方向。

共勉!

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