存储缺成这样了？！SNDK, WDC, MU开年暴拉，涨到头了吗？
存储缺成这样了？[疑问]
上周内存价格预期上涨+本周黄仁勋CES上“站台存储”——表示存储是一个完全未被开发的市场，而且很可能成为全球最大的存储市场，再次点燃了存储板块市场热情，25年股价大涨577%的 $SanDisk Corp(SNDK)$ ，26年截止周二收盘，3个交易日涨幅47%，除此以外， $西部数据(WDC)$ 、 $美光科技(MU)$ 、 $希捷科技(STX)$ 等相关概念股都是两位数的涨幅。 $费城半导体指数(SOX)$ 3个交易日上涨约8%，创下新高。[眼眼]
美光近期给出了较强的财务指引（收入&盈利预期明显提升），三星和SK海力士都在寻求将服务器DRAM价格最高上涨70%（ $南方两倍做多海力士(07709)$ 、 $南方两倍做多三星电子(07747)$ 开年也是大涨行情），但同时需要注意的是，存储板块受供需关系影响较大，行业周期性强。所以着实是有一种不上车就亏了，一上车感觉就要被套的感觉~
昨天Seeking Alpha发布了最新2026 Top 10，预测的是盈利增速将超过大盘，甚至Mag 7的一揽子股票。美光，给出的前瞻EPS为206.7%，看起来很夸张，基本上就是分析师一致预期当前盈利是处在周期低点的。[丢脸]
这张list还是值得关注的原因，一是往年选股都有不错的，eg.23年的SMCI，24年的APP，二是今年的Top 10里正好有美光&AMD这类半导体和存储芯片个股~ 其他的还包括贵金属开采 $Barrick Mining Corporation(B)$ 、电子制造 $天弘科技(CLS)$ 、电信网络 $Ciena科技(CIEN)$ 等等。
各位小虎们，大家觉得现在存储板块，涨完了吗？ $美光科技(MU)$ ，会被列入你接下里的关注名单列表吗？[爱你]
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● 涨价才刚开始： 三星、SK海力士计划在一季度将DRAM价格上调60%-70%。通常涨价传导到财报需要时间，现在的股价更多是反应对2026年上半年业绩爆发的预期。
● 供需缺口拉大： 2026年的供需缺口预计在5%左右，且这种短缺会持续到2027年。只要AI服务器还在疯狂建设，存储就是最卡脖子的环节。
● 历史重演： 有分析师将现在的局面比作1993年的“内存超级周期”，当时供需失衡带来了股价的数倍增长。
所以，现在的27%涨幅（SanDisk）或历史新高（美光），更像是牛市初期的“启动信号”，而不是“见顶信号”。
● 涨价才刚开始： 三星、SK海力士计划在一季度将DRAM价格上调60%-70%。通常涨价传导到财报需要时间，现在的股价更多是反应对2026年上半年业绩爆发的预期。
● 供需缺口拉大： 2026年的供需缺口预计在5%左右，且这种短缺会持续到2027年。只要AI服务器还在疯狂建设，存储就是最卡脖子的环节。
● 历史重演： 有分析师将现在的局面比作1993年的“内存超级周期”，当时供需失衡带来了股价的数倍增长。
所以，现在的27%涨幅（SanDisk）或历史新高（美光），更像是牛市初期的“启动信号”，而不是“见顶信号”。