黄仁勋“吹泡沫”救市！现下正是历史级别的机会？

小虎AV
02-10 17:52

来看看黄仁勋上周五一夜催生$3288亿市值的讲话：

之所以给了全市场信心，一提出目前AI正处于商业价值爆发期，二表示外界计算的科技巨头们高达6600亿美元的资本支出合理且可持续，三认为暴跌下的软件公司，如果算力翻倍，收入可以增长四倍，软件处于转型期，而黄仁勋认为这是历史级别的最大机会。

“顶级销售”也不过如此了~不仅稳住了自家阵营，还稳住了整个市场。大家觉得黄仁勋是在“吹泡沫”吗？软件行业，是否是现在最大的机会？

评论区分享你的观点，一起赢取虎币奖励！ $英伟达(NVDA)$ $甲骨文(ORCL)$ $赛富时(CRM)$ $Adobe(ADBE)$

# 软件股大涨！甲骨文可以抄底吗？

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论（14）

  • 推荐
  • 最新
  • Owliver
    ·02-11 15:53
    老黄这次可不是“吹泡沫”，而是给过热的市场情绪“灭火”。他核心就说了两点：一是巨头们天量的AI基建支出是合理且可持续的；二是AI不会颠覆现有软件工具，而是会使用它们。市场也用大涨近8%给了回应。

    至于软件行业，现在市场确实出现了“软件末日”的恐慌，但这波暴跌可能过度了。像摩根大通等机构就认为，市场担忧被放大，优质软件股已具备反弹空间。AI的真实机会在于“重塑软件”，而不是取代所有软件。那些拥有深厚数据、高转换成本护城河的软件巨头（比如微软），更可能成为AI能力的“分发渠道”，甚至利用AI提升自己的效率（就像英伟达用AI工具让工程师效率翻三倍一样）。

    所以，现在这个时点，我觉得软件股里被错杀的好公司，机会可能大于风险。与其担心泡沫，不如仔细甄别谁才是能驾驭AI浪潮的“真龙头”。

    回复
    举报
  • 花香满楼
    ·02-11 07:25
    目前还是ai的基础设施建设，谨慎看好。光纤光缆，已经开始需求爆发，ai的行业牛市还在继续
    回复
    举报
  • 天牛2020
    ·02-11 02:11
    当前AI产业趋势毋庸置疑，黄仁勋所言“基础设施建设”确有需求支撑。但现在已经过了普涨的阶段。市场进入“去伪求真”的剧烈分化期：业绩不及预期会遭严惩，缺乏核心壁垒的伪AI概念风险巨大。机遇仍在，但已是需要精确制导、承受高波动的专业游戏，而不是闭眼买入的历史级机会。
    回复
    举报
  • 天牛2020
    ·02-11 02:07
    当前AI产业趋势毋庸置疑，黄仁勋所言“基础设施建设”确有需求支撑。但现在已经过了普涨的阶段。市场进入“去伪求真”的剧烈分化期：业绩不及预期会遭严惩，缺乏核心壁垒的伪AI概念风险巨大。机遇仍在，但已是需要精确制导、承受高波动的专业游戏，而不是闭眼买入的历史级机会。
    回复
    举报
  • 和时间赛跑zilong
    ·02-10 22:24
    一句话，对于人工智能的方向肯定会在未来十年发生，但哪家生、哪家死，哪家陨落、哪家再接再厉，就是看机缘了
    回复
    举报
  • effortless
    ·02-10 17:54
    算力需求真实：GPU几乎满负荷、老卡仍在涨价、OpenAI/Anthropic持续盈利，不是“暗光纤”式虚假需求。
    回复
    举报
  • 勇敢_小虎
    ·02-10 18:50
    现在是很好的机会，PE不高，后续上涨空间大，计划买入达子、Adobe
    回复
    举报
  • mr.lin
    ·08:39
    长期看好AI，直到家家户户像拥有手机那样拥有机器人。
    回复
    举报
  • 一路走来cd
    ·02-10 17:55
    人工智能的年代还在，如果是ai的牛市，还没到牛尾。谨慎看好
    回复
    举报
  • 牛牛牛豆腐干豆腐
    ·02-10 20:43
    ai叙事下，需要使用大量算力，需求端刚性
    回复
    举报
  • 释迦牟尼
    ·02-10 20:40
    老黄吹的牛都实现了，今年是液冷的从0到1的大年。
    回复
    举报
  • 五福临门666
    ·02-10 19:46
    ai才刚刚开始布局，泡沫论言之尚早。
    回复
    举报
  • 左撇子0617
    ·02-10 20:43
    科技引领时代，发展规律
    回复
    举报
  • 呀呀雅
    ·02-11 15:51
    观望
    回复
    举报