不控制光，就无法控制AI？英伟达开始投资光模块，会是机会吗？

话题虎
03-03 11:54

英伟达宣布向 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ & $COHERENT(COHR)$ 各投20亿美元，进军光互联。🔥

和Lumentum的协议，首先并非是排他协议，仅带优先权，包括：采购承诺、激光组件产能优先权、共同研发silicon photonics、扩大美国本土制造。黄仁勋曾经表达过一种观点：能源效率是我们的首要任务。那么随着GPU数量暴涨，过去传统铜线传输，能耗、效率、规模化都比不上硅光，或许这就是英伟达选择从铜到光的转向原因。[正经]

受益板块：光模块整机厂、光芯片 / DSP、CPO（共封装光学），光模块概念股大概包括像：

大家看好英伟达“铜到硅光”的投资逻辑吗？你会关注哪些投资机会?[比心]

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# 英伟达斥资布局光模块！还有上车机会吗？

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评论（14）

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  • AliceSam
    ·03-03 16:49
    随着AI推理需求爆发，光子技术（光互联）已成为提升芯片速度和降低功耗的关键，英伟达此举意在强化其数据中心芯片生态系统。据报道，Lumentum 将成为英伟达 CPO（共封装光学） 连续波光源的供应商。
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  • AliceSam
    ·03-03 16:48
    英伟达的40 亿美元，分别向Lumentum (LITE) 和 Coherent (COHR)各注资20亿美元。签署了多年期战略协议，不仅包含股权投资，还涉及价值数十亿美元的长期采购承诺。主要用于支持这两家光学巨头的研发（R&D）、产能扩张（如 Lumentum 在美国的新晶圆厂）以及日常运营。通过投资，英伟达获得了这两家公司先进激光器和光通信组件的产能保障和技术使用权。
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  • 勇敢_小虎
    ·03-03 14:19
    电力、存储之前已经涨过了，现在应该轮到光了。最简单的道理，阿斯麦一直是香饽饽，我感觉这次可以投资博通，着也是可以和英伟达分一杯的
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  • effortless
    ·03-03 14:03
    算力瓶頸倒逼：傳統銅纜/電互聯在800G+速率下功耗爆炸、帶寬見頂、延遲高，GPU再強也跑不動。
    光互連的硬優勢：CPO/硅光可帶寬×3、功耗降50%+、延遲減半，是“吉瓦級AI工廠”的唯一解。最近一直在做光通信
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  • 夜流沙
    ·03-03 12:32
    如果真能应用的话铜就不值钱了，还有摩尔定律也快到头了，是时候转向新技术了[开心]
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  • 爱人错过
    ·03-03 15:15
    从GPUPCB到电力，存储，光伏，光纤，一波一波真离谱啊
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  • khikho
    ·03-03 16:42
    非常看好英伟达“铜到硅光”的投资逻辑 [财迷]
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  • 一路走来cd
    ·03-03 12:21
    光纤光缆，已经涨疯了。不要犹豫，就是淦
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  • lgb98
    ·03-03 12:16
    能源，包括光、电是未来的战略资源
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  • 莱茵兰
    ·03-03 15:25
    感觉是大势所趋的机会
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  • 花香满楼
    ·03-03 12:28
    康宁已经涨了很高了，刚刚开始
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  • 挖煤佬
    ·03-03 15:56
    不好说 有点晚
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  • 虎升威
    ·03-03 15:04
    那就继续买入光模块
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  • 呀呀雅
    ·03-03 16:15
    好机会
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