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$甲骨文(ORCL)$  继续冲干就完了，看好350

英伟达最近几个月很少有一天能涨超5%的时候，超过4%的也就几次。要是开盘能涨到188-189附近就卖了，但昨天跌了那么多，也不好说。$英伟达(NVDA)$

回调太少了，都没机会补回600股。之前177、185、189、195分四次卖了30股，现在还剩480股，都是利润。就让它飞一会儿，要是跌了就慢慢补回来，再涨上去就继续慢慢卖$英伟达(NVDA)$

$英伟达(NVDA)$  肯定不会啊，达子是唯一

$谷歌(GOOG)$ AI投资版图里，Gemini 3.0 Pro近期曝光的“单HTML复刻OS”能力，在AI编程赛道“技术验证-生态渗透-商业化闭环”的关键落子。先看硬数据支撑的技术护城河。Gemini 3.0 Pro实现了“100%单次生成成功率”，这在AI编程领域是突破性指标——以往LLM生成代码常需反复调试，而它仅靠一段Prompt，就能完整复刻macOS、Windows、Linux三大系统的网页版功能环境：仿macOS版含终端“matrix”彩蛋、文件管理器等预装工具；仿Windows版内置Python运行环境与可玩小游戏；仿Linux版支持维基访问与壁纸自定义，且所有功能无需额外依赖，单HTML文件拖进Chrome即可用。更关键的是竞品对比：相同Prompt下，Claude 4.5 Sonnet仅能生成“点不开图标的静态界面”，这种代际差，正是谷歌在AI编程赛道的投资壁垒。再看生态渗透的低成本优势。谷歌投资逻辑里，“可复用性”是放大技术价值的核心。此次Gemini生成的源代码已在CodePen公开（macOS/Windows/Linux链接均同步释放），开发者无需二次开发，直接复用即可落地前端项目。这意味着什么？对中小团队，前端UI开发成本可降低60%以上；对教育场景，新人能通过可交互的“网页OS”快速理解系统逻辑；对企业服务，可快速定制轻量化工具。这种“低门槛+高复用”的特性，能让Gemini快速渗透开发者生态，为后续企业级编程工具铺路——这是比技术本身更重要的投资回报点。关于“粘合代码”“非真OS”的争议，从投资视角看恰恰是理性的战略试错。谷歌从未宣称其是“操作系统创新”，而是聚焦“UI层效率革命”：用现有前端库快速验证“AI生成功能性界面”的场景可行性，既规避了底层内核研发的高

在 AI 半导体行业加速迭代的当下，博通与 OpenAI 达成 10 吉瓦算力合作的消息，再度搅动市场格局。有外国分析师认为，此次博通合作不仅让 “定制计算” 赛道关注度升温，更推动博通向英伟达、AMD 主导的 AI 芯片第一梯队靠拢。 作者：JR Research  OpenAI（可以说）正成为人工智能半导体价值链中最具影响力的客户。仅在过去一个多月里，它就与英伟达签署了10GW的合作协议，同时还获得了英伟达CEO黄仁勋提出的1000亿美元OpenAI投资意向书。 随后，这家人工智能初创公司迅速与AMD达成合作，新增6GW算力产能，同时还获得了最多1.6亿股AMD股票的认购权。紧接着在周一，OpenAI又敲定了另一笔新增10GW算力的合作，但此次合作方是博通。 若对这些技术与实体基础设施的总成本进行粗略估算，新增支出需求可能将突破1万亿美元大关。OpenAI要如何承担这笔费用？不妨引用华尔街的一句话来回答： “OpenAI目前没有能力做出任何此类承诺，”DA Davidson分析师吉尔·卢里亚表示。他补充道：“该公司今年可能会亏损约100亿美元。硅谷‘先假装成功，直到真正成功’的文化，核心之一就是让各方都投入切身利益。如今，已有众多大型企业在OpenAI身上投入了大量资源。”（来源：《金融时报》） 以下是OpenAI近期与半导体设计商及新兴云服务商达成的合作协议汇总。这些数字十分惊人，因为我们从未见过如此庞大的产能以这样的速度和力度被敲定。 对博通而言，这笔合作或许终于让CEO霍克·坦拥有了“定制计算TAM”的吹嘘资本。OpenAI明确表示，随着公司寻求进一步扩大规模、加快客户接纳速度，平台优化的重要性正日益提升——而更高的效率将成为其对抗竞争对手的关键因素。因此，博通此前宣称的600亿至900亿美元可服务可用市场规模，很可能会在下次财报电话会议中大幅上调。 过

$英伟达(NVDA)$不知还有人记得去年6月份英伟达新高以后沉沦了多久后才突破前高的？答案是今年6月底，刚好间隔了一年。期间英伟达发布了多次十分亮眼的财报数据，但是讽刺的是，我印象中有三次财报出来后，等来的不是大涨，反而是近10%的跌幅，谨慎点吧

$英伟达(NVDA)$现在看这个市场已经疯狂了。纳指科技溢价率就是个很好的指标。亚洲投资者是情绪更亢奋对短线机会更热爱参与的群体，达子可能还缺个调整才能再起来了。

应该会加剧竞争态势，不过不改变长期向好趋势

最近贵金属行情火爆：黄金突破历史新高、白银也大幅上行，机构纷纷上调中期目标（如 BofA 把 2026 年金价上调到 $5,000/oz），市场把这轮行情归因于降息预期、地缘与贸易紧张、央行买盘与 ETF 流入等多重因素。我们这周把社区里最有料的观点挑出来，来投票、晒仓位、交换执行细节，做复盘。以下是各位虎友的观点，你是否认同[财迷][你懂的][你懂的]@等也是一种策略 如何等在哪里等黄金新高，白银涨更狠，近一年价格翻倍，从23到49。也对，历史上每次牛市银涨幅都是2倍金。韩国金条抢疯，银条也断货。《富爸爸》清崎预言，2025年白银要涨3倍，是现在最超值的资产，目前只涨了25%。2025后续实物白银会面临巨大紧缺，银挤压可能又要大逼空。而且，白银在太阳能板、电动车电池、电子芯片用量增长很厉害，预计每年新增需求超1亿盎司，机构预计推升银价至历史新高55美元/盎司以上。下面，我还是罗列一下押注的方式：白银ETF推荐标的： $白银ETF(iShares)(SLV)$、 $abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR)$、$Silver Miners Etf(SIL)$。流动性高、费用低（0.4-0.6%）、无需选股。银矿巨头股票推荐标的：

发生了什么2024年初：美国的 PCE（通胀）回升，打破了市场“通胀快速回落”的预期，触发新一轮再通胀交易。接着，美国 GDP 增速放缓、失业率上升，市场对“软着陆”的预期被质疑，避险情绪上升。货币政策发生转向：在加息周期结束、降息预期出现时，传统机构找到了增配黄金的理由 —— 将黄金作为利率周期切换时的资产配置工具。为什么我们要把目光投向黄金？黄金是特殊资产：无主权、无现金流、不会被稀释，在不确定性高的时候具备“避险与信心”功能。从长期（康波/长周期）看，历史上多次黄金牛市都出现在衰退或萧条期（例如 1930s、1970s），当宏观风险靠拢时，黄金常常表现亮眼。因此，短期数据（PCE、GDP、失业）和长期周期观（康波）共同提醒我们：当前阶段对黄金的风险对冲属性应给予重视。在康波周期的演进中，黄金的牛市往往伴随着衰退周期的开始，在萧条期表现最为亮眼，而在复苏与繁荣周期趋向于沉寂。从康波周期的划分来看，在上两轮的衰退萧条周期中：1930s全球经济危机和1970s美国通胀危机，黄金的表现都极其亮眼。而在本轮的周期中，根据周金涛的划分，在本世纪的开端便属于康波定义上的衰退和萧条周期。从黄金价格的涨幅来看，这也是黄金历史上表现最好的一轮周期。那么复苏周期什么开始？AI 会不会开启长期（10 年级别）的复苏？如果 AI 带来长期持续的产业扩张与投资回报（类似历史上铁路、电力、互联网那样的大基建/基础设施效应），那么对黄金的配置吸引力会被压制；但 AI 路径很不确定：它可能催生长期复苏，也可能只是加速部分行业替代、带来结构性失业与周期性震荡。正如一些科技领导者所说：大量早期“过度投资”往往会形成后来真正有价值的基础设施，但没有人能保证最终走向与时点。也就是说 —— 不确定性仍然是主基调。信仰与怀疑并存怀疑与信仰是一体两面：你可以既相信 AI 的长期潜力，也要承认现在没人能确定它会带来怎

$英伟达(NVDA)$  估计不会，大家好才是真的好

作为空军，这一年最怕听到的词： OpenAI、TACO、FOMO、Good Afternoon。 $英伟达(NVDA)$

昨天准备收盘的时候，估了下大盘和达哥的收盘位置，心想怎么也得再调整一下。今天一看，没想到比预期还惨淡，好在清了周五的仓位，不然就惨了。 $英伟达(NVDA)$

标普纳指分析 美股大跌之后，技术加消息的双重作用，完成大幅反弹，幅度超过50%，我们该如何看待这个动作？这是一种正常的波动，我们不需要附加额外解读，那么随后的进展呢？B浪反弹之后的C浪下跌还是大概率事件，这也是我们前面的基本分析。那么，现在B浪反弹是否结束？不排除！而且可能性还较大。这是因为技术上有需要，亚洲市场有牵引，加密货币有配合，所以，这是合理的。我们是这么分析的，至于是不是如此或者延后一些，我们都理性看待，但是，我们还是要心中有数。 2,港股分析 港股的节奏，不如美股那么明显，因为美国先是上涨形态，然后率先下挫，接着强劲反弹，因此节奏明显。港股，先是连续下挫，随后因为时间差和形势变化的关系，变成了一个小时级别的反弹，这个弱反弹后，就是继续大幅下挫。后续有缓慢振荡和筑底的过程。A股相对明显，反抽之后下挫的态势明确。 $特斯拉$ 特斯拉，目前维持在振荡平台区间，前一个交易日，我们点出了各个支撑位，那是底线思维，目前特斯拉的整体形势就是大涨加长时间振荡。这里，既要关注下一步突破振荡平台的动作，也要关注，大盘是否去较完整地走完三浪调整。 $英伟达$ 英伟达，我们知道，其走势已经完成了振荡，突破，回落确认，再上行等等动作，目前在行情突破后的高位平台振荡消化，看看英伟达如何被大盘所影响。 $苹果$ 苹果，中长期无忧，短期，有可能随大盘而考验中期均线和相关支撑位，短期可以用一倍反向苹果来对冲。 $PLTR$ PLTR，之前我们提到过170和155两个重要支撑位，是我们短期和中期的判定标准，可以参考这两个点，加上止盈依据，来综合判定后面的形势和进一步的操作。 $阿里巴巴-W$ 阿里，长期的想象力不代表短期不需要动，昨天和今天都有机会，后面反抽时也有机会，长短结合来应对后面的行情。当然，我们提到的硬止盈也是关键依据。 $百度-SW$ 百度，目前已经跌破9/24的低点，说明短期走势已经

$英伟达(NVDA)$  持续震荡，消化消化不良。

$英伟达(NVDA)$英伟达随着时间的推移增长会被证实或证伪，不必兑现，但至少形成一致，到时候肯定是会突破200美金的

$英伟达(NVDA)$现在的情况是大家不怀疑英伟达今年能不能增长，怀疑的是未来两年能不能维持住高增长，怀疑的是OpenAI的故事是传奇还是骗局。

2026年的AI产业，注定不平凡。随着AI需求持续爆发、价格全面回升，亚洲科技板块的盈利预期正再次进入上调周期。从AI基础设施到半导体设备，这一波科技投资浪潮正加速扩散，而泡沫破灭的风险至少目前看不到。盈利上调再度加速，AI需求撑起2026年高增长经过夏季短暂的关税扰动后，亚洲科技股的盈利上修势头重新启动。AI基础设施需求持续强劲，叠加价格传导效应逐步扩散，市场预计2026年的盈利预期仍有约20%-25%的上行空间，最快将在2025年Q4至2026年H1兑现。受益链条上，英伟达与谷歌TPU相关供应链依旧是焦点—— $台积电(TSM)$ 、 $三星电子(SSNLF)$ 、 $SK Hynix, Inc.(HXSCF)$ 、 $Aisin Corporation(ASEKF)$ 、 $鸿海集团(HHPD.UK)$ 、$ISUPetasys、台达电子 $Delta Electronics Thailand Public Co., Ltd.(DLEGF)$ 、杰腾等有望率先享受AI服务器需求红利。价格上涨效应在存储芯片、基板和PCB领域最为明显。半导体设备方面，自2024年中以来的疲弱表现有望在2026年迎来反转。随着晶圆代工和DRAM厂商的前端资本支出开始向2026年倾斜，

$英伟达(NVDA)$  长期看好，也需要量力而行。 毕竟泡沫太多了，会崩

在 AI 半导体行业加速迭代的当下，博通与 OpenAI 达成 10 吉瓦算力合作的消息，再度搅动市场格局。有外国分析师认为，此次博通合作不仅让 “定制计算” 赛道关注度升温，更推动博通向英伟达、AMD 主导的 AI 芯片第一梯队靠拢。 作者：JR Research  OpenAI（可以说）正成为人工智能半导体价值链中最具影响力的客户。仅在过去一个多月里，它就与英伟达签署了10GW的合作协议，同时还获得了英伟达CEO黄仁勋提出的1000亿美元OpenAI投资意向书。 随后，这家人工智能初创公司迅速与AMD达成合作，新增6GW算力产能，同时还获得了最多1.6亿股AMD股票的认购权。紧接着在周一，OpenAI又敲定了另一笔新增10GW算力的合作，但此次合作方是博通。 若对这些技术与实体基础设施的总成本进行粗略估算，新增支出需求可能将突破1万亿美元大关。OpenAI要如何承担这笔费用？不妨引用华尔街的一句话来回答： “OpenAI目前没有能力做出任何此类承诺，”DA Davidson分析师吉尔·卢里亚表示。他补充道：“该公司今年可能会亏损约100亿美元。硅谷‘先假装成功，直到真正成功’的文化，核心之一就是让各方都投入切身利益。如今，已有众多大型企业在OpenAI身上投入了大量资源。”（来源：《金融时报》） 以下是OpenAI近期与半导体设计商及新兴云服务商达成的合作协议汇总。这些数字十分惊人，因为我们从未见过如此庞大的产能以这样的速度和力度被敲定。 对博通而言，这笔合作或许终于让CEO霍克·坦拥有了“定制计算TAM”的吹嘘资本。OpenAI明确表示，随着公司寻求进一步扩大规模、加快客户接纳速度，平台优化的重要性正日益提升——而更高的效率将成为其对抗竞争对手的关键因素。因此，博通此前宣称的600亿至900亿美元可服务可用市场规模，很可能会在下次财报电话会议中大幅上调。 过

最近贵金属行情火爆：黄金突破历史新高、白银也大幅上行，机构纷纷上调中期目标（如 BofA 把 2026 年金价上调到 $5,000/oz），市场把这轮行情归因于降息预期、地缘与贸易紧张、央行买盘与 ETF 流入等多重因素。我们这周把社区里最有料的观点挑出来，来投票、晒仓位、交换执行细节，做复盘。以下是各位虎友的观点，你是否认同[财迷][你懂的][你懂的]@等也是一种策略 如何等在哪里等黄金新高，白银涨更狠，近一年价格翻倍，从23到49。也对，历史上每次牛市银涨幅都是2倍金。韩国金条抢疯，银条也断货。《富爸爸》清崎预言，2025年白银要涨3倍，是现在最超值的资产，目前只涨了25%。2025后续实物白银会面临巨大紧缺，银挤压可能又要大逼空。而且，白银在太阳能板、电动车电池、电子芯片用量增长很厉害，预计每年新增需求超1亿盎司，机构预计推升银价至历史新高55美元/盎司以上。下面，我还是罗列一下押注的方式：白银ETF推荐标的： $白银ETF(iShares)(SLV)$、 $abrdn Physical Silver Shares ETF(SIVR)$、$Silver Miners Etf(SIL)$。流动性高、费用低（0.4-0.6%）、无需选股。银矿巨头股票推荐标的：

发生了什么2024年初：美国的 PCE（通胀）回升，打破了市场“通胀快速回落”的预期，触发新一轮再通胀交易。接着，美国 GDP 增速放缓、失业率上升，市场对“软着陆”的预期被质疑，避险情绪上升。货币政策发生转向：在加息周期结束、降息预期出现时，传统机构找到了增配黄金的理由 —— 将黄金作为利率周期切换时的资产配置工具。为什么我们要把目光投向黄金？黄金是特殊资产：无主权、无现金流、不会被稀释，在不确定性高的时候具备“避险与信心”功能。从长期（康波/长周期）看，历史上多次黄金牛市都出现在衰退或萧条期（例如 1930s、1970s），当宏观风险靠拢时，黄金常常表现亮眼。因此，短期数据（PCE、GDP、失业）和长期周期观（康波）共同提醒我们：当前阶段对黄金的风险对冲属性应给予重视。在康波周期的演进中，黄金的牛市往往伴随着衰退周期的开始，在萧条期表现最为亮眼，而在复苏与繁荣周期趋向于沉寂。从康波周期的划分来看，在上两轮的衰退萧条周期中：1930s全球经济危机和1970s美国通胀危机，黄金的表现都极其亮眼。而在本轮的周期中，根据周金涛的划分，在本世纪的开端便属于康波定义上的衰退和萧条周期。从黄金价格的涨幅来看，这也是黄金历史上表现最好的一轮周期。那么复苏周期什么开始？AI 会不会开启长期（10 年级别）的复苏？如果 AI 带来长期持续的产业扩张与投资回报（类似历史上铁路、电力、互联网那样的大基建/基础设施效应），那么对黄金的配置吸引力会被压制；但 AI 路径很不确定：它可能催生长期复苏，也可能只是加速部分行业替代、带来结构性失业与周期性震荡。正如一些科技领导者所说：大量早期“过度投资”往往会形成后来真正有价值的基础设施，但没有人能保证最终走向与时点。也就是说 —— 不确定性仍然是主基调。信仰与怀疑并存怀疑与信仰是一体两面：你可以既相信 AI 的长期潜力，也要承认现在没人能确定它会带来怎

$谷歌(GOOG)$ AI投资版图里，Gemini 3.0 Pro近期曝光的“单HTML复刻OS”能力，在AI编程赛道“技术验证-生态渗透-商业化闭环”的关键落子。先看硬数据支撑的技术护城河。Gemini 3.0 Pro实现了“100%单次生成成功率”，这在AI编程领域是突破性指标——以往LLM生成代码常需反复调试，而它仅靠一段Prompt，就能完整复刻macOS、Windows、Linux三大系统的网页版功能环境：仿macOS版含终端“matrix”彩蛋、文件管理器等预装工具；仿Windows版内置Python运行环境与可玩小游戏；仿Linux版支持维基访问与壁纸自定义，且所有功能无需额外依赖，单HTML文件拖进Chrome即可用。更关键的是竞品对比：相同Prompt下，Claude 4.5 Sonnet仅能生成“点不开图标的静态界面”，这种代际差，正是谷歌在AI编程赛道的投资壁垒。再看生态渗透的低成本优势。谷歌投资逻辑里，“可复用性”是放大技术价值的核心。此次Gemini生成的源代码已在CodePen公开（macOS/Windows/Linux链接均同步释放），开发者无需二次开发，直接复用即可落地前端项目。这意味着什么？对中小团队，前端UI开发成本可降低60%以上；对教育场景，新人能通过可交互的“网页OS”快速理解系统逻辑；对企业服务，可快速定制轻量化工具。这种“低门槛+高复用”的特性，能让Gemini快速渗透开发者生态，为后续企业级编程工具铺路——这是比技术本身更重要的投资回报点。关于“粘合代码”“非真OS”的争议，从投资视角看恰恰是理性的战略试错。谷歌从未宣称其是“操作系统创新”，而是聚焦“UI层效率革命”：用现有前端库快速验证“AI生成功能性界面”的场景可行性，既规避了底层内核研发的高

回调太少了，都没机会补回600股。之前177、185、189、195分四次卖了30股，现在还剩480股，都是利润。就让它飞一会儿，要是跌了就慢慢补回来，再涨上去就继续慢慢卖$英伟达(NVDA)$

英伟达最近几个月很少有一天能涨超5%的时候，超过4%的也就几次。要是开盘能涨到188-189附近就卖了，但昨天跌了那么多，也不好说。$英伟达(NVDA)$

$甲骨文(ORCL)$  继续冲干就完了，看好350

$英伟达(NVDA)$  肯定不会啊，达子是唯一

2026年的AI产业，注定不平凡。随着AI需求持续爆发、价格全面回升，亚洲科技板块的盈利预期正再次进入上调周期。从AI基础设施到半导体设备，这一波科技投资浪潮正加速扩散，而泡沫破灭的风险至少目前看不到。盈利上调再度加速，AI需求撑起2026年高增长经过夏季短暂的关税扰动后，亚洲科技股的盈利上修势头重新启动。AI基础设施需求持续强劲，叠加价格传导效应逐步扩散，市场预计2026年的盈利预期仍有约20%-25%的上行空间，最快将在2025年Q4至2026年H1兑现。受益链条上，英伟达与谷歌TPU相关供应链依旧是焦点—— $台积电(TSM)$ 、 $三星电子(SSNLF)$ 、 $SK Hynix, Inc.(HXSCF)$ 、 $Aisin Corporation(ASEKF)$ 、 $鸿海集团(HHPD.UK)$ 、$ISUPetasys、台达电子 $Delta Electronics Thailand Public Co., Ltd.(DLEGF)$ 、杰腾等有望率先享受AI服务器需求红利。价格上涨效应在存储芯片、基板和PCB领域最为明显。半导体设备方面，自2024年中以来的疲弱表现有望在2026年迎来反转。随着晶圆代工和DRAM厂商的前端资本支出开始向2026年倾斜，

$英伟达(NVDA)$不知还有人记得去年6月份英伟达新高以后沉沦了多久后才突破前高的？答案是今年6月底，刚好间隔了一年。期间英伟达发布了多次十分亮眼的财报数据，但是讽刺的是，我印象中有三次财报出来后，等来的不是大涨，反而是近10%的跌幅，谨慎点吧

$英伟达(NVDA)$现在看这个市场已经疯狂了。纳指科技溢价率就是个很好的指标。亚洲投资者是情绪更亢奋对短线机会更热爱参与的群体，达子可能还缺个调整才能再起来了。

标普纳指分析 美股大跌之后，技术加消息的双重作用，完成大幅反弹，幅度超过50%，我们该如何看待这个动作？这是一种正常的波动，我们不需要附加额外解读，那么随后的进展呢？B浪反弹之后的C浪下跌还是大概率事件，这也是我们前面的基本分析。那么，现在B浪反弹是否结束？不排除！而且可能性还较大。这是因为技术上有需要，亚洲市场有牵引，加密货币有配合，所以，这是合理的。我们是这么分析的，至于是不是如此或者延后一些，我们都理性看待，但是，我们还是要心中有数。 2,港股分析 港股的节奏，不如美股那么明显，因为美国先是上涨形态，然后率先下挫，接着强劲反弹，因此节奏明显。港股，先是连续下挫，随后因为时间差和形势变化的关系，变成了一个小时级别的反弹，这个弱反弹后，就是继续大幅下挫。后续有缓慢振荡和筑底的过程。A股相对明显，反抽之后下挫的态势明确。 $特斯拉$ 特斯拉，目前维持在振荡平台区间，前一个交易日，我们点出了各个支撑位，那是底线思维，目前特斯拉的整体形势就是大涨加长时间振荡。这里，既要关注下一步突破振荡平台的动作，也要关注，大盘是否去较完整地走完三浪调整。 $英伟达$ 英伟达，我们知道，其走势已经完成了振荡，突破，回落确认，再上行等等动作，目前在行情突破后的高位平台振荡消化，看看英伟达如何被大盘所影响。 $苹果$ 苹果，中长期无忧，短期，有可能随大盘而考验中期均线和相关支撑位，短期可以用一倍反向苹果来对冲。 $PLTR$ PLTR，之前我们提到过170和155两个重要支撑位，是我们短期和中期的判定标准，可以参考这两个点，加上止盈依据，来综合判定后面的形势和进一步的操作。 $阿里巴巴-W$ 阿里，长期的想象力不代表短期不需要动，昨天和今天都有机会，后面反抽时也有机会，长短结合来应对后面的行情。当然，我们提到的硬止盈也是关键依据。 $百度-SW$ 百度，目前已经跌破9/24的低点，说明短期走势已经

应该会加剧竞争态势，不过不改变长期向好趋势

$英伟达(NVDA)$  估计不会，大家好才是真的好

昨天已经介绍了现状和相关策略，今天着重分析大盘和个股。 1,标普分析 昨天已经详细分析，现在将分析盘前期货的走势。特朗普这次说了，是被动回应，而且有各种回旋余地，商务和外交等部门回应也打消了稀土的封锁(还是大批量，只是流程改)，当然，问题还没有解决呢，而且进展也不会那么快，很可能到月底才能揭晓答案，这些提供了很多的不确定性。正是这样的背景，我们看到，美股夜盘确实是应声反弹，尽管还不能确定反弹的高度和时间，但是，反弹之后开始回落，还是大概率事件，所以，这个大的逻辑我们还是要了解，最终的话，我相信一定有一个大机会，大家可以重仓出击。 2,港股分析 港股确实比较纠结，和具有不确定性，本身就已经短时大幅调整了，结合利空和少部分利好，最后，确实收出一根阳线，结果还不错，但是，过程复杂。后面，弱反弹加探底的过程，应该还是要走一走。 $特斯拉$ 我们知道，最近的个股和大盘走势密切，虽然有不同的强弱关系，但是，大体如此。至于特斯拉本身，前期振荡已久，又有突破之势，所以，目前，关注416前低点位的支撑，396缺口的支撑，375中期均线的支撑，只要在这些地方得到支撑，中期走势就不会被打破。 $英伟达$ 英伟达，整体支撑更为强劲，那么，20日线182，55天线179，前面二次确认位置173，这三道防线不被全部击穿，中期走势，都是很好的。当然，就是都击穿，英伟达还是没问题，因为英伟达就是本轮牛市的旗手。 $苹果$ 苹果，按照苹果的稳健性和走势，225的位置也具有强支撑，要么振荡，要么靠近这个位置，如果靠近这个位置，反而是不错的机会。 $PLTR$ PLTR，从8月份以来的走势上看，PLTR还是相对强势的，所以，只要结构不破坏，PLTR就还是会延续其一直以来的节奏，170和155是两个强支撑位置。 $阿里巴巴-W$ 阿里，如果从基本面和想象力角度看，阿里肯定是有不小的空间，至少50%。当然，其波动性

昨天准备收盘的时候，估了下大盘和达哥的收盘位置，心想怎么也得再调整一下。今天一看，没想到比预期还惨淡，好在清了周五的仓位，不然就惨了。 $英伟达(NVDA)$

涨跌纷纭——一周大科技表现本周宏观主线：美国政府停摆继续扩散影响。自10月1日陷入停摆状态，部分联邦机构停止正常运行，数据发布被延后，政府合同与项目支出被压缩。关键经济数据（比如 就业、制造业报告等）难以及时公布，市场判断的“可视性”下降，不过CPI数据在劳工部召回部分工作人员编制的情况下预定于10月24日发布（为了不对美联储造成影响）。同时，美国部分州经济已出现收缩迹象，其中加州、纽约作为规模超大的州接近拐点。关税威胁重燃。川普在社交平台发文，针对中国限制稀土出口威胁若无解决将对中国商品加征100%关税，点燃市场对中美贸易战重启的担忧。市场可能进入 “Tariff Tumble” 阶段，即在政策突变面前容易被打断的上涨周期。在这一跌势中，科技/成长板块受冲击最大。 $纳斯达克(.IXIC)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ 目前市场上涨仍有“高质量”成分。当前上升主要由大市值、盈利能力较强、AI 驱动型公司支撑，并非全盘炒作。AMD、DELL宣布与OpenAI达成重大交易，市场对科技AI板块的偏好仍在。大科技本周也表现出先扬后抑的趋势，NVDA在创下新高后也开始回调，至10月10日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ -4.94%， $微软(MSFT)$ -1.23%， $英伟达(NVDA)$ -2.38%，

作为空军，这一年最怕听到的词： OpenAI、TACO、FOMO、Good Afternoon。 $英伟达(NVDA)$

$英伟达(NVDA)$现在的情况是大家不怀疑英伟达今年能不能增长，怀疑的是未来两年能不能维持住高增长，怀疑的是OpenAI的故事是传奇还是骗局。

$英伟达(NVDA)$英伟达随着时间的推移增长会被证实或证伪，不必兑现，但至少形成一致，到时候肯定是会突破200美金的